แชร์ผ่าน

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ที่เลือกด้วยตนเองในโหมดชุดงาน

  • บทความ

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ ความพร้อมใช้งานของการอัปเดตบริการ

หากต้องการใช้กรอบงาน การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) เพื่อนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ขาเข้าที่เลือกด้วยตนเองในโหมดชุดงาน ให้ตั้งค่าคอนฟิก รูปแบบ ER ที่รองรับการนำเข้า แล้วเรียกใช้ การแมปแบบจำลอง ของชนิด ไปยังปลายทาง ที่ใช้รูปแบบนั้นเป็นแหล่งข้อมูล ในการนำเข้าข้อมูล เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า และเลือกด้วยตนเอง

ความสามารถ ER ใหม่ที่สนับสนุนการนำเข้าข้อมูลในโหมดชุดงานจะเปิดใช้งานกระบวนการนี้เป็นการตั้งค่าคอนฟิกเป็นแบบอัตโนมัติ คุณสามารถใช้การตั้งค่าคอนฟิก ER เพื่อนําเข้าข้อมูลโดยการจัดกําหนดการชุดงานใหม่จากอินเทอร์เฟสผู้ใช้ ER (UI)

บทความนี้อธิบายวิธีการนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ที่เลือกด้วยตนเองในโหมดชุดงาน ตัวอย่างใช้ธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายเป็นข้อมูลธุรกิจ ขั้นตอนของตัวอย่างเหล่านี้สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในบริษัท USMF ไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโค้ด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อทำตัวอย่างในบทความนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีการเข้าถึงต่อไปนี้:

  • หนึ่งในบทบาทต่อไปนี้:

    • นักพัฒนาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
    • ที่ปรึกษาด้านการทำงานของการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
    • ผู้ดูแลระบบ

  • รูปแบบและการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลอง ER สำหรับการชำระเงิน 1099

สร้างการตั้งค่าคอนฟิก ER ที่จำเป็น

เมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าคอนฟิก ER ที่กําหนดและขอข้อกําหนดเบื้องต้นอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • เล่นคู่มืองาน ER นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Microsoft Excel ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ 7.5.4.3 รับ/พัฒนาองค์ประกอบบริการ/โซลูชันด้าน IT (10677) คู่มืองานเหล่านี้นำคุณไปสู่กระบวนการของการออกแบบและการใช้การตั้งค่าคอนฟิก ER เพื่อนำเข้าธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายจากไฟล์ Microsoft Excel ในระหว่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แยกวิเคราะห์เอกสารขาเข้าในรูปแบบ Excel
  • ดำเนินการตามตัวอย่างใน ตั้งค่าคอนฟิกการนำเข้าข้อมูลจาก SharePoint ตัวอย่างเหล่านี้นำคุณไปสู่กระบวนการของการออกแบบและการใช้การตั้งค่าคอนฟิก ER เพื่อนำเข้าธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายจากไฟล์ Excel ที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SharePoint

ดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิก ER ที่จำเป็น

  1. ดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิก ER ต่อไปนี้และบันทึกไว้ภายในเครื่อง

    คำอธิบายเนื้อหา ไฟล์
    การตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูล ER สำหรับ รูปแบบการชำระเงิน 1099 1099model.xml
    การตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ ER สำหรับการนำเข้าธุรกรรมของผู้จัดจำหน่าย (Excel) 1099format-import-from-excel.xml

  2. ใช้ตัวเลือก ER โหลดจากไฟล์ XML เพื่อนําเข้าการตั้งค่าคอนฟิก ER ที่ดาวน์โหลดมาไปยังอินสแตนซ์ Dynamics 365 Finance ของคุณ ในลำดับต่อไปนี้:

    1. การตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูล ER
    2. การตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ ER

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่จำเป็น

  • ดาวน์โหลดชุดข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้และบันทึกไว้ภายในเครื่อง

    คำอธิบายเนื้อหา ไฟล์
    ไฟล์ 1099import-data.xlsx ขาเข้าที่มีข้อมูลตัวอย่างสำหรับนำเข้า 1099import-data.xlsx

ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

  1. ไปที่ การจัดการองค์กร>การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์>การตั้งค่าคอนฟิก

  2. บนหน้า การตั้งค่าคอนฟิก ตรวจสอบโซลูชัน ER ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการนําเข้าข้อมูลในโหมดชุดงาน

  3. ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ สำหรับการนำเข้าธุรกรรมของผู้จัดจำหน่าย (Excel)

    • ส่วนประกอบรูปแบบของการตั้งค่าคอนฟิกนี้ได้รับการออกแบบเพื่อแยกวิเคราะห์ไฟล์ Excel ขาเข้า
    • ส่วนประกอบการแมปรูปแบบของการตั้งค่าคอนฟิกนี้ใช้เพื่อเติมในแบบจำลองข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่แยกวิเคราะห์

    การตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบ ER สำหรับการนําเข้าข้อมูลในโหมดชุดงานจาก ER UI

  4. ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูล รูปแบบการชำระเงิน 1099

    • ส่วนประกอบรูปแบบของการตั้งค่าคอนฟิกนี้แสดงโครงสร้างของแบบจำลองข้อมูลที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลระบบส่วนประกอบ ER ที่ทำงาน
    • ส่วนประกอบการแมปรูปแบบของการตั้งค่าคอนฟิกนี้ใช้เพื่อดึงข้อมูลจากส่วนประกอบรูปแบบที่ปฏิบัติการแล้วและอัปเดตตารางของแอปพลิเคชัน

    การตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูล ER สำหรับการนําเข้าข้อมูลในโหมดชุดงานจาก ER UI

  5. เปิดไฟล์ 1099import-data.xlsx ใน Excel

    ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลการนําเข้าในโหมดชุดงาน

เปิดใช้งานการนําเข้าข้อมูลชุดงานสำหรับ ER จาก UI

  1. ไปที่ การดูแลระบบ>พื้นที่ทำงาน>การจัดการคุณลักษณะ
  2. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ ให้เลือกคุณลักษณะ เรียกใช้การนำเข้า ER ของเอกสารที่อัปโหลดด้วยตนเองเป็นชุดงาน แล้วเลือก เปิดใช้งานทันที

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่เลือกด้วยตนเอง

  1. ไปที่ การจัดการองค์กร>การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์>การตั้งค่าคอนฟิก

  2. บนหน้า การตั้งค่าคอนฟิก ให้เลือกการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูล รูปแบบการชำระเงิน 1099

  3. บนแท็บด่วน ส่วนประกอบการตั้งค่าคอนฟิก ให้เลือกลิงก์ สำหรับการนำเข้าธุรกรรมด้วยตนเอง 1099

  4. บนหน้า การแมปรูปแบบกับแหล่งข้อมูล มีการเลือกการแมปรูปแบบ สำหรับการนำเข้าธุรกรรมด้วยตนเอง 1099 ไว้ล่วงหน้า เลือก เรียกใช้

  5. บนแท็บ พารามิเตอร์ ให้เลือก เรียกดู ค้นหาและเลือกไฟล์ 1099import-data.xlsx แล้วเลือก ตกลง

  6. ในฟิลด์ ป้อนรหัสใบสำคัญ ป้อน V-00001

  7. บนแท็บ ทำงานในเบื้องหลัง ให้ตั้งค่าตัวเลือก การประมวลผลชุดงาน เป็น ใช่

    โปรดสังเกตว่าฟิลด์ รายละเอียดงาน ตั้งค่าเป็น การเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกการแมปรูปแบบ 'สำหรับการนำเข้าธุรกรรมด้วยตนเอง 1099' เป็น 'รูปแบบการชำระเงิน 1099' ค่านี้แสดงว่าการดำเนินการของการแมปรูปแบบที่เลือกจะจัดกำหนดการเป็นชุดงานใหม่

    การระบุรายละเอียดของการนําเข้าข้อมูลในโหมดชุดงานในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ของรายงานอิเล็กทรอนิกส์

  8. เลือก ตกลง ข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าชุดงานใหม่ถูกจัดกำหนดการแล้ว

    ข้อความเกี่ยวกับชุดงานที่จัดกำหนดการใหม่ในหน้าการแมปรูปแบบกับแหล่งข้อมูล

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลในหน้าชุดงาน

  1. ไปที่ ทั่วไป>การสอบถาม>ชุดงาน>ชุดงานของฉัน

  2. บนหน้า ชุดงาน ให้กรองรายการของชุดงานเพื่อค้นหาชุดงานที่จัดกำหนดการ แล้วเลือก

  3. เลือกลิงก์ รหัสงาน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดงาน

  4. บนแท็บด่วน ชุดงาน ให้เลือก บันทึก

    ปุ่มบันทึกบนหน้าชุดงาน

  5. ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการ

    บันทึกการดำเนินการของชุดงานที่จัดกำหนดการบนหน้าชุดงาน

เปลี่ยนพารามิเตอร์การนําเข้าข้อมูล

หลังจากที่จัดกำหนดการชุดงานของคุณแล้ว และในขณะที่ยังไม่ได้เรียกใช้ คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ของการนําเข้าข้อมูลที่จัดกำหนดการแล้วได้

  1. ไปที่ ทั่วไป>การสอบถาม>ชุดงาน>ชุดงานของฉัน

  2. บนหน้า ชุดงาน ให้กรองรายการของชุดงานเพื่อค้นหาชุดงานที่จัดกำหนดการ แล้วเลือก

  3. เลือก เปลี่ยนแปลงสถานะ

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกสถานะใหม่ ให้เลือก ระงับ แล้วเลือก ตกลง

  5. เลือกลิงก์ รหัสงาน เพื่อเข้าถึงรายละเอียดงาน

  6. บนแท็บด่วน ชุดงาน ให้เลือก พารามิเตอร์

  7. ในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์ของรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

    1. เลือก เรียกดู เพื่อเลือกไฟล์อื่นที่จะนําเข้าข้อมูล

    2. เลือก ป้อนรหัสใบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนหมายเลขใบสำคัญสำหรับการนำเข้าธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

      การเปลี่ยนพารามิเตอร์ของการนําเข้าข้อมูลสำหรับชุดงานที่จัดกำหนดการแล้วในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ของรายงานอิเล็กทรอนิกส์

    3. เลือก ตกลง

  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดงานยังคงถูกเลือกอยู่ แล้วเลือก เปลี่ยนสถานะ อีกครั้ง

  9. ในกล่องโต้ตอบ เลือกสถานะใหม่ ให้เลือก กำลังรอ แล้วเลือก ตกลง

ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลในหน้าต้นทาง ER

  1. ไปที่ การจัดการองค์กร>การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์>แหล่งที่มาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

  2. เลือกเรกคอร์ด สำหรับการนำเข้าธุรกรรมของผู้จัดจำหน่าย (Excel) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการนําเข้าข้อมูล

    เรกคอร์ดสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการนำเข้าธุรกรรมของผู้จัดจำหน่าย (Excel) ในหน้าต้นทางการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

  3. เลือก สถานะไฟล์สำหรับต้นทาง

  4. บนแท็บด่วน ไฟล์ และ บันทึกต้นทางสำหรับรูปแบบการนำเข้า ให้ตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้า

  5. บนแท็บด่วน ไฟล์ ให้เลือกเรกคอร์ด โปรดสังเกตว่าไฟล์ที่นําเข้าแนบอยู่กับเรกคอร์ดนี้

    ไฟล์ที่นําเข้าที่แนบกับเรกคอร์ดในสถานะไฟล์สำหรับหน้าต้นทาง

  6. เลือก สิ่งที่แนบ เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่นำเข้า

    ไฟล์ที่นําเข้าในหน้ามุมมองเอกสาร

    คำแนะนำ

    เมื่อต้องการเก็บสิ่งที่แนบเหล่านี้ กรอบงาน ER จะใช้ชนิดเอกสารที่ ตั้งค่า สำหรับบริษัทปัจจุบันในฟิลด์ อื่นๆ ของพารามิเตอร์ ER

ตรวจสอบผลลัพธ์การนําเข้าข้อมูลในหน้าการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับ 1099

  1. ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้>งานประจำงวด>ภาษี 1099>การชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับ 1099s

  2. ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ให้ป้อนวันที่ 12/31/2017 (31 ธันวาคม 2017)

  3. เลือก ธุรกรรม 1099 แบบกำหนดเอง

    ธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายที่นําเข้าในหน้าธุรกรรมภาษี 1099

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ภาพรวมการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์