สร้างหรือแก้ไขมุมมองสาธารณะหรือมุมมองของระบบโดยใช้ตัวออกแบบแอป
หัวข้อนี้นำไปใช้ได้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับรุ่น Power Apps ของหัวข้อนี้ ดู: ทำงานกับมุมมองในตัวออกแบบแอป
ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) มุมมองกำหนดวิธีการแสดงเรกคอร์ดสำหรับเอนทิตีเฉพาะ มุมมองกำหนดรายการต่อไปนี้:
- คอลัมน์ (แอตทริบิวต์) ที่จะแสดง
- ความกว้างของคอลัมน์
- วิธีการเรียงลำดับเรกคอร์ดตามค่าเริ่มต้น
- ควรใช้ตัวกรองเริ่มต้นใดเพื่อกำหนดว่าเรกคอร์ดใดจะปรากฏในรายการตามค่าเริ่มต้น
โดยทั่วไป มุมมองจะแบ่งได้เป็นสามชนิด:
- ส่วนบุคคล: ผู้ใช้แต่ละรายสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลได้ตามความต้องการส่วนบุคคลของตนได้ มุมมองเหล่านี้จะมองเห็นได้ เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างขึ้นเหล่านั้นและคนอื่นๆ ที่พวกเขาเลือกที่จะใช้ร่วมกันด้วย
- สาธารณะ: ในฐานะที่เป็นผู้สร้างแอป คุณสามารถสร้างและแก้ไขมุมมองสาธารณะให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ มุมมองเหล่านี้จะแสดงในตัวเลือกมุมมอง และคุณสามารถใช้ได้ในตารางย่อยในฟอร์ม หรือเป็นรายการในแดชบอร์ด
- ระบบ: ในฐานะที่เป็นผู้สร้างแอป คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของระบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ด้วย รายการเหล่านี้เป็นมุมมองพิเศษที่แอปพลิเคชันขึ้นต่อ: รายการเหล่านี้มีอยู่สำหรับเอนทิตีระบบ หรือถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอนทิตีแบบกำหนดเอง มุมมองเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขา
ข้อมูลเพิ่มเติม: ชนิดของมุมมอง
สร้างมุมมองสาธารณะ
ในฐานะที่เป็นผู้สร้างแอป คุณสามารถสร้างและแก้ไขมุมมองสาธารณะได้ โดยใช้ตัวออกแบบแอป
ในแท็บ ส่วนประกอบ เลือก สร้างใหม่
เพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดงในมุมมอง ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มคอลัมน์ไปยังมุมมองของคุณ
ใช้เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพื่อกำหนดข้อมูลที่จะแสดงในมุมมอง ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดเกณฑ์ตัวกรอง
จัดกลุ่มตัวกรองโดยใช้ตัวเลือก AND หรือ OR เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ถูกแสดงในมุมมองเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดกลุ่มตัวกรองหลายตัว
เรียงลำดับข้อมูลด้วยการตั้งค่าคอนฟิกลำดับการจัดเรียงหลักและรองสำหรับคอลัมน์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าลำดับการจัดเรียงคอลัมน์หลักและรอง
(ไม่จำเป็น) ตั้งค่าคอนฟิกความกว้างของคอลัมน์:
ก. เลือกคอลัมน์ แท็บ คุณสมบัติ เปิดขึ้น
ข. ตั้งค่าคอนฟิก ตั้งค่าความกว้าง ด้วยความกว้างของคอลัมน์ที่คุณต้องการ
หมายเหตุ
ช่วงค่าความกว้างคอลัมน์จาก 25 พิกเซลจนถึง 300 พิกเซล
(ไม่จำเป็น) จัดลำดับคอลัมน์ใหม่ โดยการลากคอลัมน์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายไป
คุณจะเห็นตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพ เมื่อคุณวางตัวคอลัมน์เหนือตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายไป
หมายเหตุ
คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับคอลัมน์ได้ด้วย โดยใช้แป้นลัดของแป้นพิมพ์ ตัดคอลัมน์โดยการเลือก Ctrl + X เลือกคอลัมน์ และจากนั้นวางโดยการเลือก Ctrl + V คอลัมน์จะถูกย้ายไปด้านขวาของคอลัมน์ที่เลือก
(ไม่จำเป็น) แนบไอคอนหรือแฟ้มไปกับคอลัมน์ เพื่อแบ่งแยกจากคอลัมน์อื่นในระหว่างเวลาที่ใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดทรัพยากรบนเว็บ
บันทึกและปิดมุมมอง
เลือก เผยแพร่ เพื่อทำให้มุมมองพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่นในองค์กรของคุณ
เปิดและเพิ่มมุมมองในตัวออกแบบแอป
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเปิดและเพิ่มมุมมองในตัวออกแบบแอป
ในตัวสำรวจโซลูชัน เลือก แอป แล้วจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเปิดในตัวออกแบบแอป
ในส่วน มุมมองของเอนทิตี เลือก มุมมอง
ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก มุมมอง จากเอนทิตี ลูกค้าองค์กร
เมื่อต้องการเพิ่มมุมมอง เลือกโดยใช้ชนิดมุมมอง เช่น สาธารณะ การค้นหาขั้นสูง ที่เกี่ยวข้อง และการค้นหา มีการเพิ่มมุมมองโดยอัตโนมัติในรายการ มุมมอง
หมายเหตุ
มุมมองจะแสดงขึ้นโดยยึดตามเอนทิตีที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือก ลูกค้าองค์กร มุมมองที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีลูกค้าองค์กรจะแสดงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวออกแบบแอป: ออกแบบแอปทางธุรกิจแบบกำหนดเองโดยใช้ตัวออกแบบแอป
เพิ่มคอลัมน์ไปยังมุมมองของคุณ
มุมมองแสดงเรกคอร์ดในตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ แต่ละแถวเป็นเรกคอร์ด และฟิลด์ที่คุณแสดงจากเรกคอร์ดจะขึ้นอยู่กับคอลัมน์คุณเพิ่มลงในมุมมอง
ในตัวออกแบบแอป บนแท็บ ส่วนประกอบ เลือกรายการ แอตทริบิวต์คอลัมน์ สำหรับ เอนทิตีหลัก หรือ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง
จากรายการ เลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการ แล้วลากไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ คุณยังสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ได้โดยการคลิกสองครั้งอีกด้วย
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกระทั่งคุณได้เพิ่มแอตทริบิวต์ทั้งหมดที่คุณต้องการให้แสดงในมุมมองของคุณ
ขณะที่คุณเพิ่มแอตทริบิวต์ คุณสามารถลากไปยังตำแหน่งใดๆ ระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีอยู่ได้ คุณยังสามารถย้ายคอลัมน์ไปมา หลังจากที่คุณเพิ่มลงในมุมมองของคุณ
กำหนดเกณฑ์ตัวกรอง
คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขตัวกรอง เพื่อให้เฉพาะชุดย่อยของเรกคอร์ดถูกแสดงในมุมมอง เมื่อผู้ใช้เปิดมุมมอง เฉพาะเรกคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรองที่กำหนดไว้จะแสดงขึ้น คุณสามารถเลือกฟิลด์ได้จากทั้งเอนทิตีหลักและเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการกรอง
ในตัวออกแบบแอป ขยายส่วน เงื่อนไขตัวกรอง
เลือก เพิ่มตัวกรอง
เลือกแอตทริบิวต์จากรายการแบบหล่นลงในคอลัมน์แรก
เลือกตัวดำเนินการจากรายการแบบหล่นลงในคอลัมน์ที่สอง
ป้อนค่าที่จะกรองในคอลัมน์ที่สาม
คุณสามารถกรองข้อมูลได้ตามแอตทริบิวต์ของเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเอนทิตีหลัก
บนแท็บ ส่วนประกอบ เลือกรายการ แอตทริบิวต์คอลัมน์ สำหรับ เอนทิตีที่เกี่ยวข้อง เลือกลูกศรลง เลือกเอนทิตี ในฟิลด์บนสุด และจากนั้น เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการ
นี่จะเพิ่มส่วนแยกต่างหาก
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 จากขั้นตอนก่อนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
จัดกลุ่มตัวกรองหลายตัว
คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวไปยังมุมมองของคุณได้ ถ้าคุณต้องการกรองเรกคอร์ดโดยการใช้มากกว่าหนึ่งฟิลด์
- เลือกตัวกรองที่คุณต้องการจัดกลุ่ม
- เลือกจัดกลุ่ม 'และ' หรือจัดกลุ่ม 'หรือ' เพื่อจัดกลุ่มตัวกรอง
เมื่อคุณเลือก กลุ่ม และ เฉพาะเรกคอร์ดที่ตรงกับทั้งสองเกณฑ์จะแสดงขึ้นในมุมมอง เมื่อคุณเลือก Group Or จะแสดงเรกคอร์ดที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรองข้อมูลใดๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่มีลำดับความสำคัญ High หรือ Normal และสถานะเป็น Active เลือก Group And
เมื่อต้องการเอาตัวกรองออกจากกลุ่ม เลือกจัดกลุ่ม จากนั้น ยกเลิกการจัดกลุ่ม
ตั้งค่าลำดับการจัดเรียงหลักและรองสำหรับคอลัมน์
เมื่อเปิดมุมมอง เรกคอร์ดที่แสดงจะถูกเรียงลำดับ ตามลำดับที่คุณตั้งค่าเมื่อคุณสร้างมุมมอง โดยค่าเริ่มต้น เรกคอร์ดจะถูกเรียงลำดับตามคอลัมน์แรกในมุมมอง เมื่อไม่มีการเลือกลำดับการจัดเรียง คุณสามารถเลือกที่จะเรียงลำดับคอลัมน์เดียว หรือคุณสามารถเลือกคอลัมน์สองคอลัมน์—หนึ่งหลักและหนึ่งรอง—เพื่อเรียงลำดับ เมื่อมีการเปิดมุมมอง อันดับแรก เรกคอร์ดจะถูกเรียงลำดับตามคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้ลำดับการจัดเรียงหลัก และจากนั้น ตามคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้ลำดับการจัดเรียงรอง
หมายเหตุ
คุณสามารถตั้งค่าการจัดเรียงลำดับหลักและรองได้ สำหรับแอตทริบิวต์คอลัมน์ที่คุณเพิ่มจากเอนทิตีหลักเท่านั้น
เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการจะใช้สำหรับการจัดเรียง
เลือกลูกศรลง และจากนั้นเลือก เรียงลำดับหลัก หรือ เรียงลำดับรอง
ถ้าคุณเอาคอลัมน์คุณเลือกสำหรับลำดับการจัดเรียงหลักออก คอลัมน์ที่คุณเลือกสำหรับลำดับการจัดเรียงรองจะกลายเป็นหลัก
กำหนดทรัพยากรเว็บ
ระบุทรัพยากรบนเว็บของชนิดของสคริปต์ เพื่อเชื่อมโยงกับคอลัมน์ในมุมมองของคุณ สคริปต์เหล่านี้ช่วยคุณในการแสดงไอคอนสำหรับคอลัมน์
- เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มทรัพยากรบนเว็บไป
- บนแท็บ คุณสมบัติ เลือก ขั้นสูง
- ในรายการแบบหล่นลง ทรัพยากรบนเว็บ ให้เลือกทรัพยากรบนเว็บที่คุณต้องการใช้
- ในกล่อง ชื่อฟังก์ชัน ป้อนชื่อฟังก์ชัน
แก้ไขมุมมองสาธารณะหรือมุมมองของระบบ
คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงมุมมองสาธารณะหรือมุมมองของระบบได้ โดยการเพิ่ม การตั้งค่าคอนฟิก หรือการเอาคอลัมน์ออก
ในรายการ มุมมอง สำหรับเอนทิตี เลือกลูกศรลง แสดงรายการของการอ้างอิง
ถัดจากมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข เลือก เปิดตัวออกแบบมุมมอง
มุมมองเปิดในตัวออกแบบมุมมอง
เมื่อคุณแก้ไขมุมมองสาธารณะหรือมุมมองของระบบ คุณต้องบันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ ก่อนที่จะสามารถมองเห็นได้ในแอปพลิเคชัน
เครื่องมือของชุมชน
ดูตัวจำลอง Lyout และ ตัวออกแบบมุมมอง เป็นเครื่องมือที่ชุมชน XrmToolbox พัฒนาขึ้นสำหรับ Customer Engagement Customer Engagement.
ข้อมูลเพิ่มเติม: เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
หมายเหตุ
เครื่องมือเหล่านี้ได้รับมาจาก XrmToolBox และไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ โปรดติดต่อผู้เผยแพร่ ข้อมูลเพิ่มเติม: XrmToolBox