เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานสำหรับสถานการณ์ทั่วไป
สำคัญ
กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานจะพร้อมใช้งานผ่านการตั้งค่าเพิ่มกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานได้ถูกยกเลิกการสนับสนุนและจะถูกลบออกในการนำออกใช้งานหลักในอนาคตของ การเปิดตัวครั้งใหญ่ในอนาคตของ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คุณสามารถค้นหากระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งานใน Microsoft AppSource
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) นั้นประกอบด้วยหลายๆ กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้สำหรับสถานการณ์การขาย การบริการ และการตลาดทั่วไป – เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าพนักงานได้ทำตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันทุกครั้งที่พวกเขาทำงานกับลูกค้า
ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กระบวนการเหล่านี้ได้ คุณต้องเพิ่มกระบวนการดังกล่าวนั้นให้กับระบบก่อน
หมายเหตุ
กระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเพิ่มกระบวนการดังกล่าวนั้น ถ้ากระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้นั้นประกอบด้วยเวิร์กโฟลว์หรือกฎตรรกะทางธุรกิจแบบพกพา คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นที่ละองค์ประกอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ให้ดูที่ สร้างตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดเองผ่านกระบวนการ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานและประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้
| กระบวนการที่พร้อมใช้งานนี้ | ช่วยคุณ... |
|---|---|
| โทรศัพท์แจ้งการส่งเสริมการขาย | โทรหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้า สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาโอกาสทางการขาย และจากนั้นก็ปิดการขาย |
| ส่งอีเมลการส่งเสริมการขาย | อีเมลหาผู้ที่อาจเป็นลูกค้า สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาโอกาสทางการขาย และจากนั้นก็ปิดการขาย |
| การส่งเสริมการขายหลายช่องทาง | ติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล สร้างและคัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และจากนั้นก็ปิดการขาย |
| ตัวสร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาด | สร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมายสำหรับบัญชีลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า และการได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ |
| การจัดกำหนดการการนัดหมายการบริการ | จัดกำหนดการการนัดหมายการบริการ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และตรวจสอบว่ากิจกรรมการบริการนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว |
| การเพิ่มมูลค่าการขายจากกรณีและปัญหาการบริการ | เพิ่มมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมในขณะที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมาจากการร้องขอบริการของลูกค้า |
| กรณีและปัญหาการบริการที่แนะนำ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนให้กับกรณีและปัญหาการบริการต่างๆ นั้นเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน และกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขกรณีและปัญหานั้นได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว |
| โอกาสทางการขายไปจนถึงใบแจ้งหนี้ (เพื่อธุรกิจ) | ทำตามกระบวนการมาตรฐานสำหรับการประเมินความต้องการ การเจรจาต่อรองผลลัพธ์ การดำเนินการตามใบสั่ง และการปิดโอกาสทางการขายเมื่อทำการขายไปยังธุรกิจอื่นๆ |
| การติดต่อไปจนถึงใบคำสั่งซื้อ | ตั้งเป้าหมายการขายโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกันเพื่อโต้ตอบกับลูกค้า |
| เพิ่มมูลค่าการขายหลังการโต้ตอบการบริการ | เปลี่ยนประสบการณ์การบริการที่ดีให้กลายเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น |
| ประสบการณ์ในร้านค้าที่ดีเยี่ยม | แนะนำใบสั่งให้กับเจ้าของร้านค้าและบุคลากรหน้างาน และได้รับการยอมรับจากผู้จัดการร้านค้าสำหรับใบสั่งเหล่านั้น |
เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role แบบผู้จัดการ, รองประธาน, ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ, ผู้ดูแลระบบ หรือผู้กำหนดค่าระบบ หรือสิทธิ์เทียบเท่า
ตรวจสอบ Security role ของคุณ
ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ไปที่ การตั้งค่า > จัดการข้อมูล
เลือก เพิ่มกระบวนการธุรกิจที่พร้อมใช้งาน
เลือก เพิ่ม