คอยติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับข่าวสารของลูกค้าด้วยตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
ตรวจสอบการปรับปรุงแบบเรียลไทม์ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรมเพื่อทันต่อการขายและโครงการของลูกค้าที่รวดเร็ว และการส่งเสริมการขายทางการตลาดในองค์กรของคุณ
คุณจะพบตัวดึงข้อมูลกิจกรรมในแดชบอร์ดของคุณภายใต้หัวข้อ มีอะไรใหม่
ตัวดึงข้อมูลกิจกรรมมีการปรับปรุงอัตโนมัติเกี่ยวกับงานที่ผู้ร่วมงานของคุณกำลังทำงาน คุณยังสามารถเลือก "ติดตาม" การปรับปรุงสำหรับผู้ติดต่อ ผู้ร่วมงาน และเรกคอร์ดลูกค้าที่คุณสนใจมากที่สุด 1,000 ราย
ชอบหรือเลิกชอบโพสต์ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
ภายใต้ มีอะไรใหม่ ให้ชี้ไปที่โพสต์
เลือก ถูกใจ หรือ เลิกชอบ
คุณจะเห็นจำนวนของผู้ที่ถูกใจ และชื่อของผู้ที่ถูกใจโพสต์นี้ครั้งล่าสุด เลือกตัวนับเพื่อดูชื่อเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์ของบุคคลอื่นในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
ภายใต้ มีอะไรใหม่ ให้ชี้ไปที่โพสต์
เลือก ตอบ
พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ คุณสามารถใช้อักขระได้สูงสุด 250 อักขระ
ติดตาม หรือเลิกติดตามผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลลูกค้าอื่นๆ
นอกเหนือจากการดูโพสต์ใดๆ ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตืดตามลูกค้าและเรกคอร์ดชนิดอื่น – เมื่อต้องการดูการปรับปรุงแบบเรียลไทม์ของข้อมูลลูกค้า Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ที่คุณสนใจมากที่สุด
เปิดผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย หรือเรกคอร์ดชนิดอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตาม
บนแถบคำสั่ง ให้เลือกปุ่ม การค้นหาขั้นสูง (
)เลือก ติดตาม หรือ เลิกติดตาม
ติดตาม (หรือเลิกติดตาม) เพื่อนร่วมงาน
บนแดชบอร์ดของคุณ เลือก การค้นหาขั้นสูง
ในรายการ การค้นหา แบบเลื่อนลง เลือก ผู้ใช้
ในกลุ่ม แสดง เลือก ผลลัพธ์
เลือกชื่อของบุคคล
เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (
)เลือก ติดตาม หรือ เลิกติดตาม
ควบคุมชนิดของโพสต์ที่คุณเห็นในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
ที่ด้านบนของตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจะเห็นคำสั่งที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมว่าคุณจะเห็นโพสต์เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำตามหรือชุดย่อยขนาดเล็ก
ภายใต้ มีอะไรใหม่ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
เรกคอร์ดทั้งหมด และเลือกชนิดของเรกคอร์ด
ทั้งสองอย่าง เพื่อดูข้อความที่โพสต์โดยอัตโนมัติและโพสต์สำหรับสิ่งที่คุณกำลังติดตามเพิ่มเติม
โพสต์อัตโนมัติ เมื่อต้องการดูโพสต์อัตโนมัติเท่านั้น
โพสต์ของผู้ใช้ เมื่อต้องการดูเฉพาะสิ่งที่คุณได้เลือกที่จะติดตาม
หมายเหตุ
ตัวดึงข้อมูลกิจกรรมในโหมดคลาสสิกมีเมนูลอยเพื่อสร้างเรกคอร์ดของกิจกรรมที่กำหนดเองใหม่ภายใต้จุดไข่ปลา เมนูลอยนี้สามารถประกอบด้วยกิจกรรมแบบกำหนดเองได้ถึง 10 รายการ
เปลี่ยนแปลงลำดับชนิดของเรกคอร์ดที่แสดงรายการในตัวดึงข้อมูลกิจกรรมของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่แสดงชนิดของเรกคอร์ดในตัวดึงข้อมูลกิจกรรมของคุณ เพื่อให้สิ่งที่คุณสนใจมากที่สุดแสดงที่ด้านบน
ภายใต้ มีอะไรใหม่ เลือก เรกคอร์ดทั้งหมด
เลือก แก้ไขรายการนี้ (
)ในกล่องโต้ตอบ กรองตัวกรองของฉัน ให้เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
เลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับแสดงชนิดของเรกคอร์ด
ปิดกล่องโต้ตอบ
ใช้แป้นพิมพ์ลัดในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม
| เมื่อต้องการดำเนินการนี้ | ให้กดแป้นนี้ |
|---|---|
| ส่งโพสต์ | Alt + P |
| โพสต์การปรับปรุงสถานะ | Alt + S |
| ติดตามหรือเลิกติดตาม | Alt + L |