การเรียกใช้รายงาน

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ทำงานกับรายงาน

รายงานช่วยให้คุณจัดการความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายของคุณ โดยช่วยให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำงานอย่างไรบ้าง นอกจากนี้คุณสามารถติดตามแนวโน้ม ซึ่งอาจทำให้คุณมีข้อดีเหนือคู่แข่งของคุณ

ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องสำคัญที่ทีมขายควรทราบว่าจะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดขายไม่ค่อยดีนัก สำหรับทีมบริการลูกค้า สิ่งสำคัญคือการติดตามเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ในการเรียกใช้รายงาน

1. ไปที่ รายงาน

2. เลือกรายงานที่คุณต้องการ >เรียกใช้รายงาน

   หมายเหตุ

   ในกล่องโต้ตอบ ตัวแสดงรายงาน คุณสามารถปล่อยเงื่อนไขการค้นหาตามที่เป็นอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ

   

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้ Dynamics 365 (online) พิมพ์ข้อมูล Dynamics 365 พวกเขากำลัง "ส่งออก" ข้อมูลเหล่านั้นจากขอบเขตความปลอดภัยที่กำหนดโดย Dynamics 365 (online) อย่างมีประสิทธิภาพไปยังสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า ในกรณีนี้ เป็นกระดาษ

ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์ (ระดับผู้ใช้ Security role หรือระดับเอนทิตี) ผ่านข้อมูลที่สามารถแยกได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการแยก ข้อมูลจะไม่ได้รับการป้องกันโดยขอบเขตความปลอดภัยจาก Dynamics 365 (online) และมีการควบคุมโดยตรงจากลูกค้าแทน