ส่งออกไปยังเวิร์กชีตแบบไดนามิกของ Excel

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ส่งออกไปยังแผ่นงานไดนามิกของ Excel

ส่งออกข้อมูลไปยังเวิร์กชีต Office Excel เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีข้อมูล Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ล่าสุดเมื่อใดก็ตามที่ดูแผ่นงาน ลองนึกภาพว่าซีอีโอของบริษัทของคุณได้รับข้อมูลสำคัญที่ต้องการโดยไม่ต้องนำทางไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หากแต่เป็นเพียงแค่การเปิดการเชื่อมโยง Excel จากเดสก์ท็อปของตนเองแทน คุณสามารถส่งเรกคอร์ดออกได้ถึงครั้งละ 100,000 เรกคอร์ด

สำคัญ

การตั้งค่าภูมิภาคของระบบปฏิบัติการ (ในWindows แผงควบคุม>ภูมิภาค) และ ภาษาและตำแหน่งที่ตั้งขององค์กร Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (การตั้งค่า>การจัดการ>การตั้งค่าระบบ>Fแท็บรูปแบบ>รูปแบบปัจจุบัน) ควรจะเหมือนกัน ถ้าไม่เช่นนั้น การรีเฟรชข้อมูลไดนามิกด้วย รีเฟรชจาก CRM อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้

ส่งออกข้อมูลไปยังเวิร์กชีตแบบไดนามิกของ Excel

คุณไม่สามารถส่งออกข้อมูลไปยังเวิร์กชีตไดนามิกใน Excel สำหรับชนิดของเรกคอร์ด Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ทั้งหมด ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเรกคอร์ดนั้น

1. เปิดรายการเรกคอร์ด

2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก ส่งออกไปยัง Excel>เวิร์กชีตแบบไดนามิก

3. ภายใต้ งานทั่วไป ให้กำหนดการตั้งค่าคอลัมน์ จากนั้นเลือก ส่งออก

4. เลือก บันทึก จากนั้นบันทึกไฟล์ .xlsx ทำหมายเหตุของตำแหน่งที่คุณบันทึกแฟ้ม

   หมายเหตุ

   ถ้าคุณจะแก้ไขแฟ้มข้อมูลในภายหลัง ขอแนะนำให้คุณบันทึกแฟ้มก่อนที่จะเปิด มิฉะนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้: Microsoft Excel ไม่สามารถเปิดหรือบันทึกเอกสารมากกว่านี้ได้เนื่องจากไม่มีหน่วยความจำหรือเนื้อที่ว่างพอ

   เมื่อต้องการแก้ไข ดำเนินการต่อไปนี้:

   1. เปิด Excel และไปที่ ไฟล์>ตัวเลือก>ศูนย์ความเชื่อถือการตั้งค่าศูนย์การตั้งค่า…>มุมมองที่ได้รับการป้องกัน
      2. ใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน ให้ยกเลิกการเลือกทั้งสามรายการ
      3. จากนั้นเลือก ตกลง>ตกลง

      เรายังคงแนะนำให้คุณบันทึกและจากนั้นเปิดแฟ้มข้อมูลแทนที่จะเป็นการปิดใช้งานมุมมอง ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเกิดความเสี่ยง

5. เปิด Excel จากนั้นเปิดไฟล์ .xlsx ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

6. ถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย การเชื่อมต่อข้อมูลจากภายนอกถูกปิดใช้งาน ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

7. เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลในแฟ้ม บนแท็บ ข้อมูล เลือก รีเฟรชทั้งหมด>รีเฟรชทั้งหมด

   หากข้อความเตือนแสดงขึ้นโดยระบุว่าแบบสอบถามเว็บไม่ส่งคืนข้อมูล ให้เลือก ตกลง ไฟล์ excel จะว่างเปล่า ในการแก้ไขคำเตือน ให้ทำตามขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ใน ข้อมูลหายไปหลังจากฉันรีเฟรชไฟล์ Excel แบบไดนามิกที่ส่งออก

   หมายเหตุ

   • เมื่อต้องการดูและรีเฟรชข้อมูลไดนามิก จะต้องติดตั้ง Microsoft Dynamics 365 for Outlook ถ้าได้ติดตั้งและกำหนดค่าแล้ว ให้คลิก รีเฟรชจาก CRM เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ถ้าคุณไม่ต้องการรับพร้อมท์อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิก บันทึกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของฉัน ในหน้าลงชื่อเข้าใช้
   • ถ้าคุณมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย + หรือ – ตัวอย่างเช่น +1-123-456-7890 เมื่อคุณรีเฟรชเวิร์กชีตแบบไดนามิกในฟิลด์ หมายเลขโทรศัพท์จะไม่แสดงหมายเลขอย่างถูกต้อง
   • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ช่องว่างหรือเครื่องหมายวงเล็บ () แบบนี้: +1 123-456-7890 หรือ +1 (123) -456-7890

เคล็ดลับ

• คุณสามารถส่งอีเมลไฟล์ Excel แบบไดนามิก หรือจัดเก็บเป็นไฟล์ที่ใช้ร่วมกันถ้าผู้รับอยู่ในโดเมนเดียวกันกับคุณ เมื่อผู้รับเปิดแฟ้มไดนามิก ผู้รับจะเห็นข้อมูลตามที่พวกเขามีสิทธิ์ดูใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ดังนั้นข้อมูลที่ผู้รับเห็นอาจแตกต่างจากที่คุณเห็น

• บางมุมมองของระบบ เช่น บัญชีลูกค้า: ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายใน 3 เดือนล่าสุด จะสามารถส่งออกไปยังเวิร์กชีต Excel แบบคงที่ได้เท่านั้น

• ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ค่าเงินจะถูกส่งออกไปยัง Excel เป็นตัวเลข หลังจากคุณได้เสร็จสิ้นการส่งออกแล้ว ในการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นสกุลเงิน ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ของ ExcelHelp ที่ชื่อ “แสดงตัวเลขเป็นสกุลเงิน"

• ค่าข้อมูลและเวลาที่คุณเห็นใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ปรากฏเป็น วันที่เท่านั้น เมื่อคุณส่งออกไฟล์ไปยัง Excel แต่เซลล์จริงแสดงวันและเวลา

• ถ้าคุณกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงและนำเข้าแฟ้มข้อมูลกลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จำไว้ว่าฟิลด์ถูกทำให้ปลอดภัย ฟิลด์คำนวณ และคอมโพสิตฟิลด์ (เช่นชื่อเต็ม) เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถถูกนำเข้ามาใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) คุณจะสามารถแก้ไขฟิลด์เหล่านี้ใน Excel ได้เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลกลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จะไม่สามารถปรับปรุงเขตข้อมูลเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงเขตข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นชื่อของผู้ติดต่อ วัตถุนั้นแนะนำให้คุณใช้มุมมองที่จะส่งออกข้อมูลของคุณ ปรับปรุงใน Excel และนำเข้ากลับไปยัง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) สำหรับการเปลี่ยนแปลง

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณใช้ Microsoft Dynamics 365 (online) การส่งออกข้อมูลเป็นเวิร์กชีต แบบคงที่ จะสร้างสำเนาของข้อมูลที่ส่งออกและจัดเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลจะมีการโอนย้ายจาก Dynamics 365 (online) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และไม่รักษาการเชื่อมโยงระหว่างสำเนาภายในเครื่องและ Dynamics 365 (online)

เมื่อคุณส่งออกเป็นเวิร์กชีต แบบไดนามิก หรือ PivotTable จะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างเวิร์กชีต Excel และ Dynamics 365 (online) ทุกครั้งที่เวิร์กชีตแบบไดนามิกหรือ PivotTable ได้รับการรีเฟรช คุณจะสามารถยืนยันตัวตนกับ Dynamics 365 (online) โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ในการดู

ผู้ดูแลระบบจะกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลเป็น Excel โดยใช้ Security role หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel