การมอบหมายเรกคอร์ดให้ผู้ใช้หรือทีม

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: มอบหมายหรือใช้เรกคอร์ดร่วม

ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นในองค์กรของคุณจัดการกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อแทนคุณ คุณสามารถมอบหมายเรกคอร์ดให้กับบุคคลนั้นได้

คุณยังสามารถมมอบหมายเรกคอร์ดให้กับทีม หรือตัวคุณเองได้อีกด้วย

1. ไปที่ การขาย>บัญชี หรือ ผู้ติดต่อ

2. ในรายการของเรกคอร์ด ให้เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการ

   บนแถบคำสั่ง ให้เลือกปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นเลือก มอบหมาย

3. ในกล่องโต้ตอบ มอบหมาย ให้เลือก:

   • มอบหมายให้ฉัน

     หรือ

   • มอบหมายให้ผู้ใช้หรือกลุ่มคนอื่น

     เลือก ค้นหา และจากนั้นเลือก มองหาเรกคอร์ดเพิ่มเติม จากรายการแบบหล่นลง ค้นหา เลือก ผู้ใช้ หรือ ทีม ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ชื่อ เลือกไอคอนค้นหา แล้วจากนั้นเลือกชื่อเพื่อเลือก เลือก เพิ่ม

4. เลือก ตกลง