หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เพื่อตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ที่มีผลต่อการติดตามและการทำข้อมูลให้ตรงกัน
เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล:
ใน Customer Engagement (on-premises) คลิกปุ่ม การตั้งค่า
ในมุมบนด้านขวาของหน้าจอ และจากนั้นคลิก ตัวเลือกตารางต่อไปนี้สรุปการติดตามและตัวเลือกการทำข้อมูลให้ตรงกันที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล คอลัมภ์ พร้อมใช้ บ่งชี้ว่าตัวเลือกไม่พร้อมใช้งานใน Customer Engagement (on-premises) นอกจากนี้ คอลัมน์นี้ยังบ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันของ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หรือที่เรียกว่า "การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Exchange") หรือทั้งสองอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำข้อมูลเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่าง Customer Engagement (on-premises) และ Microsoft Outlook
| ถึง | บนแท็บนี้ | ในส่วนนี้ | ดูตัวเลือกนี้ | พร้อมใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์เพื่อกำหนดระเบียน Customer Engagement (on-premises) ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ซิงโครไนซ์รายการแอป Dynamics 365 for Customer Engagement กับ Outlook หรือ Exchange | ดูหรือจัดการ ตัวกรอง ที่กำหนดเรกคอร์ด Customer Engagement (on-premises) ที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดที่จะซิงค์ระหว่างแอป Dynamics 365 for Customer Engagement และ Outlook หรือ Exchange |
- ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์เพื่อกำหนดระเบียน Customer Engagement (on-premises) ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ เมื่อใช้งานแบบออฟไลน์ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook | จัดการ ตัวกรองแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ที่คุณต้องการนำมาใช้เมื่อคุณออฟไลน์ใน | - ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ดูฟิลด์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และ Customer Engagement (on-premises) | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ดูหรือจัดการ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ของ Outlook หรือรายการ Exchange ซึ่งได้แก่ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน | - ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
|
| เขียนชื่อทับในฟิลด์บริษัทของผู้ติดต่อ Outlook ด้วยบัญชีหลักจากผู้ติดต่อ Customer Engagement (on-premises) | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ปรับปรุงฟิลด์บริษัท สำหรับผู้ติดต่อใน Outlook | ปรับปรุงฟิลด์ บริษัท ด้วยชื่อบัญชีหลัก | - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ตั้งค่าไคลเอ็นต์การทำข้อมูลให้ตรงกันที่ทำข้อมูลให้ตรงกับเรกคอร์ดระหว่าง Outlook และแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ตั้งค่าไคลเอ็นต์สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน | ตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี้เพื่อเป็นไคลเอ็นต์สำหรับดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และองค์กรแอป Dynamics 365 for Customer Engagement หลักของคุณ | - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีไคลเอนต์ Outlook หลายที่เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกัน |
| ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกับรายการ Customer Engagement (on-premises) | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | จัดกำหนดการให้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Outlook โดยอัตโนมัติ | ทำข้อมูล Customer Engagement (on-premises) ให้ตรงกันในโฟลเดอร์ Outlook ของฉัน ทุก | - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น |
| เปิดใช้งาน Customer Engagement (on-premises) เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Dynamics 365 for Outlook | เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรรวมอีเมลกับแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | อนุญาตแอป Dynamics 365 for Customer Engagement เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น | |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรรวมอีเมลกับแอป Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement | ตรวจสอบอีเมลขาเข้าใน Outlook และเลือกว่าอีเมลควรจะมีการเชื่อมโยงและบันทึกเป็นเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 for Customer Engagement หรือไม่ | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น | |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | เลือกข้อความอีเมลเพื่อติดตามในแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | แทร็ก | ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) | |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | เลือกข้อความอีเมลเพื่อติดตามในแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม |
- ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) - สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันเท่านั้น |
|
| สร้างผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ หรือระเบียนลูกค้าเป้าหมายถ้าผู้ส่งของข้อความอีเมลหรือคำเชิญการประชุมไม่มีระเบียนใน Customer Engagement (on-premises) | ตั้งค่ากฎเพื่อสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติในแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | สร้าง | ตั้งแต่ Customer Engagement (on-premises) | |
| เลือกวิธีที่จะทำให้ผู้รับอีเมลตรงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | สมุดรายชื่อ | เลือกวิธีที่จะทำให้ผู้รับอีเมลเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดแอป Dynamics 365 for Customer Engagement | ตัวเลือกทั้งหมด | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
| ตั้งค่าช่วงเวลาการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์ | ข้อมูลภายในเครื่อง | เลือกว่าจะปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องบ่อยเพียงใด | ปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องทุก หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงระยะ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้จำกัดการเปลี่ยนแปลง |
จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
| เลือกว่าควรจัดการเวลาที่ระเบียนซ้ำเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์อย่างไร | ข้อมูลภายในเครื่อง | เลือกว่าควรจะจัดการกับเรกคอร์ดซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันอย่างไร | เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันในขณะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
หากต้องการใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน) คุณสามารถเลือกบันทึกข้อมูลนี้ภายในเครื่องเพื่อที่คุณไม่ต้องได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook หากคุณเลือกบันทึกข้อมูลนี้ไว้ภายในเครื่อง Dynamics 365 for Outlook จะเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook
หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้และใช้ Dynamics 365 for Outlook เป็นครั้งแรก การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 (online) จะเปิดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกปิดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 โดยใช้การตั้งค่าการกำหนดค่าเท่านั้น แต่หากคุณปิดการเชื่อมต่อ Dynamics 365 for Outlook อาจมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง
หากคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook ในการติดตามอีเมล ชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของอีเมลจะแสดงต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ดู
สำหรับอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ Dynamics 365 for Outlook จะส่งที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ และบรรทัดหัวข้อของข้อความไปยัง Dynamics 365 (online) ซึ่งทำให้ Dynamics 365 (online) สามารถตรวจสอบว่าจดหมายใดๆ ควรจัดเก็บโดยบริการ Dynamics 365 (online) หรือไม่ เมื่อคุณติดตามรายการจดหมาย สำเนาของรายการนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้โดยบริการ Dynamics 365 และสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม เมื่อคุณยกเลิกการติดตามรายการจดหมาย สำเนารายการนั้นจะมีการลบออกจาก Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของรายการเท่านั้น
หากคุณใช้ Dynamics 365 (online) เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ ซิงค์กับ Outlook ข้อมูล Dynamics 365 ที่คุณกำลังซิงค์จะมีการ "ส่งออก" ไปยัง Outlook โดยจะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใน Outlook และข้อมูลใน Dynamics 365 (online) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลระหว่าง Outlook และ CRM Online ยังคงเป็นปัจจุบัน ซิงค์กับ Outlook จะดาวน์โหลดเฉพาะ ID ของเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะติดตามและตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการ Outlook ข้อมูลบริษัทไม่ได้เก็บอยู่บนอุปกรณ์
ผู้ดูแลระบบกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ทำข้อมูล Dynamics 365 ให้ตรงกันกับ Outlook โดยใช้ Security role หรือไม่
ดูเพิ่มเติม
ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement และ Microsoft Outlook