สร้างแม่แบบกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงและเพิ่มลงในฟอร์มเอนทิตี

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น แล้วก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

1. เลือก การตั้งค่า () บนแถบนำทาง
2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   

เทมเพลตทีมสามารถนำไปใช้กับเอนทิตีที่มีการเปิดใช้งานทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงซึ่งถูกสร้างโดยอัตโนมัติไว้ได้ ในเทมเพลตทีม คุณต้องระบุชนิดเอนทิตี้และสิทธิ์การเข้าถึงในเรกคอร์ดเอนทิตี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตทีมให้กับเอนทิตีบัญชี และระบุสิทธิ์การเข้าถึงในการอ่าน เขียน และใช้ร่วมกันให้กับเรกคอร์ดบัญชีที่สมาชิกในทีมได้รับเมื่อทีมดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณสร้างเทมเพลตทีมแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดฟอร์มเอนทิตีหลักเพื่อรวมเทมเพลตทีมใหม่ หลังจากที่คุณเผยแพร่การกำหนดเอง แม่แบบทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงจะถูกเพิ่มในฟอร์มเรกคอร์ดทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่ระบุในฟอร์มของรายการ ตัวอย่างเช่น คุณได้สร้างแม่แบบของกลุ่มคนที่เรียกว่า "ทีมขาย" ให้กับเอนทิตีลูกค้าองค์กร ในฟอร์มเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรทั้งหมด คุณจะเห็นรายการชื่อว่า "ทีมขาย" คุณสามารถเพิ่มหรือเอาสมาชิกในทีมที่ใช้รายการนี้ออกได้

เปิดใช้งานเอนทิตีให้กับทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่า

2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

3. ในหน้าต่าง การกำหนดเอง เลือก กำหนดระบบเอง

4. ในบานหน้าต่างนำทาง ขยาย เอนทิตี จากนั้นเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการใช้ในแม่แบบทีม

5. บนฟอร์ม ข้อกำหนดเอนทิตี ในส่วน การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึง

6. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ เลือก บันทึก

สร้างแม่แบบกลุ่มคน

1. ไปที่ การตั้งค่า>ความปลอดภัย

2. เลือก แม่แบบสำหรับกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึง

3. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ เลือก สร้าง ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่ร้องขอ และจากนั้นเลือก บันทึก

หมายเหตุ

คุณสามารถสร้างแม่บบ Access Team ได้เพียงสองรายการต่อเอนทิตี

เพิ่มแม่แบบกลุ่มคนลงในฟอร์มเอนทิตี

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่า

2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

3. ในหน้าต่าง การกำหนดเอง เลือก กำหนดระบบเอง

4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ขยาย เอนทิตี แล้วขยายเอนทิตีที่คุณต้องการใช้ในแม่แบบทีม จากนั้นให้เลือก ฟอร์ม

5. ใน ฟอร์มระบบ เลือกฟอร์ม ฟอร์มที่ใช้งาน>หลัก

6. บนฟอร์ม หลัก ให้เปิดแท็บ แทรก

7. บน ribbon เลือก ตารางย่อย

   แล้วกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น

8. ใน ตั้งค่าคุณสมบัติ ให้กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่ร้องขอให้เสร็จสิ้น และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อบนฟอร์ม

9. ในรายการแบบหล่นลง เรกคอร์ด เลือก ทุกชนิดของเรกคอร์ด

10. ในรายการแบบหล่นลง เอนทิตี เลือก ผู้ใช้

11. ในรายการแบบหล่นลง มุมมองเริ่มต้น เลือก สมาชิกของทีมในเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน

12. ในรายการแบบหล่นลง เทมเพลตทีม เลือกเทมเพลตที่ต้องการ และเลือก ตั้งค่า

    แล้วแม่แบบทีมที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้นบน ฟอร์มหลัก

13. บนแถบเครื่องมือ การดำเนินการ คลิกหรือแตะ บันทึก จากนั้นเลือก เผยแพร่

หมายเหตุ

เท็มเพลตกลุ่มคนที่มีสิทธิเข้าถึงไม่ถูกส่งออกกับเอนทิตีในโซลูชัน ผู้ดูแลระบบจะต้องสร้างเท็มเพลตใหม่ เมื่อส่งออกเอนทิตีลงในอินสแตนซ์อื่น

ดูเพิ่มเติม

จัดการทีมงาน
เกี่ยวกับแม่แบบสำหรับกลุ่มคน