สร้างหรือแก้ไขหน่วยธุรกิจเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
หมายเหตุ
หากคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น แล้วก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้
- เลือก การตั้งค่า (
) บนแถบนำทาง - เลือก การตั้งค่าขั้นสูง
ใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หน่วยธุรกิจนั้นคือการจัดกลุ่มทางตรรกะของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ถ้าองค์กร Customer Engagement (on-premises) จัดโครงสร้างแผนกหรือส่วนที่มีผลิตภัณฑ์ลูกค้า การตลาด แยกต่างหาก คุณอาจต้องการสร้างหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจถูกแมปกับแผนกหรือแผนกขององค์กร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจของตนเองได้อย่างปลอดภัย แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน่วยธุรกิจอื่น
หน่วยธุรกิจ security role และผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่สอดคล้องกับ Customer Engagement (on-premises) โมเดลความปลอดภัยตามบทบาท ใช้หน่วยธุรกิจร่วมกับบทบาทความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของพวกเขาเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: แนวคิดเรื่องความปลอดภัย
ให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อจะสร้างหน่วยธุรกิจ:
องค์กร (เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยธุรกิจรากฐาน) เป็นระดับบนสุดของลำดับชั้นของหน่วยทางธุรกิจ Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) สร้างองค์กรโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณติดตั้งหรือเตรียมใช้งาน Customer Engagement (on-premises) คุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบชื่อองค์กรได้
แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจหลักได้เพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้น
แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีหน่วยธุรกิจรองได้หลายหน่วย
Customer Engagement (on-premises) บทบาทความปลอดภัยและผู้ใช้ถูกเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจ คุณต้องมอบหมายผู้ใช้ทุกคนให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง (เพียงหน่วยเดียว)
คุณสามารถมอบหมายกลุ่มคนให้กับหน่วยธุรกิจได้เพียงหน่วยเดียว แต่กลุ่มคนนั้นอาจประกอบด้วยผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียวหรือจากหลายๆ หน่วยก็ได้ ให้พิจารณาใช้กลุ่มคน ในกรณีที่ผู้ใช้จากหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันนั้นต้องทำงานร่วมกันและใช้ชุดของเรกคอร์ดร่วมกัน
การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่
ไปที่ การตั้งค่า>ความปลอดภัย
เลือก หน่วยธุรกิจ
บนแถบการดำเนินการ เลือก สร้าง
ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ป้อนชื่อหน่วยธุรกิจใหม่ Customer Engagement (on-premises) กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในฟิลด์ ธุรกิจหลัก ด้วยชื่อของหน่วยธุรกิจรากฐาน
หากคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยธุรกิจหลัก ให้เลือกปุ่ม ค้นหา
, ค้นหาเรกคอร์ดเพิ่มเติม จากนั้นดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:เลือกหน่วยธุรกิจที่มีอยู่จากรายการ
สร้างหน่วยธุรกิจหลักใหม่
เลือก สร้าง แล้วเพิ่มข้อมูลสำหรับหน่วยธุรกิจหลักใหม่ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ
เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด
ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาเรกคอร์ด ให้เลือก เพิ่ม
ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ให้กรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูลตัวเลือกเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ฝ่าย เว็บไซต์ ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือที่อยู่
เมื่อคุณสร้างรายการเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับหน่วยธุรกิจ
ไปที่ การตั้งค่า>ความปลอดภัย
เลือก หน่วยธุรกิจ และจากนั้นเลือกชื่อหน่วยธุรกิจ
ในกล่องโต้ตอบ หน่วยธุรกิจ ให้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
ปรับเปลี่ยนข้อมูลในฟิลด์หนึ่ง หรือในหลายๆ ฟิลด์
เลือกชนิดของเรกคอร์ดภายใต้ องค์กร เพื่อดูรายการของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เลือก ผู้ใช้ เพื่อดูรายชื่อของผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจที่เลือก
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด
การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับเรกคอร์ด
คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับ สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละอย่าง อุปกรณ์ หรือ ผู้ใช้
เปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์
ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการธุรกิจ
เลือก สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์
เลือก ชื่อ ของส้วนหนึ่งของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ในกล่องโต้ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ บนเมนู การดำเนินการ เลือก เปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจ
ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจ ใช้ปุ่ม ค้นหา
เพื่อเลือกหน่วยธุรกิจใหม่ จากนั้นเลือก ตกลงเลือก บันทึกและปิด
การเปลี่ยนหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้
สำคัญ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจสำหรับผู้ใช้ คุณจะนำการมอบหมาย Security role ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ออก ต้องมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ในหน่วยธุรกิจใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: Security roles
ไปที่ การตั้งค่า>ความปลอดภัย
เลือก ผู้ใช้
เลือกชื่อผู้ใช้
บนเมนู คำสั่งเพิ่มเติม (…) เลือก เปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจ
ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงหน่วยธุรกิจ ใช้ปุ่ม ค้นหา
เพื่อเลือกหน่วยธุรกิจใหม่ จากนั้นเลือก ตกลง
ดูเพิ่มเติม
ตั้งค่าองค์กร
การลบหน่วยธุรกิจ
มอบหมายหน่วยธุรกิจด้วยธุรกิจหลักอื่น