กำหนดบทบาทความปลอดภัยไปที่ฟอร์มสำหรับควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น แล้วก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

1. เลือก การตั้งค่า () บนแถบนำทาง
2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   

ควบคุมการเข้าถึงฟอร์มและฟิลด์โดยการมอบหมาย Security role ต่างๆ ให้กับฟอร์มต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: แนวคิดเรื่องความปลอดภัย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่าใน Microsoft Dynamics 365

   ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

3. เลือก กำหนดระบบเอง

4. เปิดใช้งานบทบาทความปลอดภัย

   1. ภายใต้ ส่วนประกอบ ให้ขยาย เอนทิตี แล้วจึงขยายเอนทิตีที่คุณต้องการ

   2. เลือก ฟอร์ม ในรายการ ให้เลือกฟอร์มเพื่อแก้ไข ถ้าฟอร์มดังกล่าวมี ชนิดของฟอร์ม เป็น หลัก

   3. บนแท็บ หน้าหลัก ในกลุ่ม ฟอร์ม เลือก เปิดใช้งานบทบาทความปลอดภัย

5. มอบหมายบทบาทความปลอดภัย

   1. ในกล่องโต้ตอบ มอบหมายบทบาทความปลอดภัย ให้เลือกบทบาทความปลอดภัยที่ต้องการให้ฟอร์มนี้ใช้งาน

   2. เมื่อต้องการทำให้ฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่ใช้แสดงแทน ให้เลือกทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานสำหรับแสดงแทน

      อย่างน้อยหนึ่งฟอร์มต่อเอนทิตีต้องเป็นฟอร์มที่ใช้แสดงแทน ซึ่งเป็นฟอร์มที่แสดงต่อผู้ใช้เมื่อฟอร์มอื่นไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Security role ของผู้ใช้นั้น

   3. เลือก ตกลง

6. แสดงตัวอย่างฟอร์มหลัก

   1. บนแท็บ หน้าหลัก เลือก แสดงตัวอย่าง แล้วเลือก สร้างฟอร์ม, ปรับปรุงฟอร์ม หรือ ฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว

   2. เมื่อต้องการปิด การแสดงตัวอย่าง ฟอร์ม จากเมนู แฟ้ม ให้เลือก ปิด

7. เมื่อคุณพร้อมที่จะบันทึกข้อมูลของคุณ เลือก บันทึกและปิด

8. การเผยแพร่การกำหนดเองของคุณ

   • เมื่อต้องการเผยแพร่เฉพาะส่วนประกอบที่แก้ไข เลือก บันทึก>ประกาศ บนแท็บ Home

   • เมื่อต้องการเผยแพร่ส่วนประกอบที่ยกเลิกการเผยแพร่ทั้งหมดในครั้งเดียว ให้เลือก เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

หมายเหตุ

การติดตั้งโซลูชันหรือเผยแพร่การกำหนดเองอาจขัดขวางการดำเนินงานตามปกติของระบบ เราขอแนะนำให้คุณวางกำหนดการนำเข้าโซลูชันขณะที่สร้างความวุ่นวายกับผู้ใช้น้อยที่สุด