เปิดใช้งานกริดกรณี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของคุณ โดยให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น การโต้ตอบกับลูกค้าล่าสุด อายุของกรณี และการละเมิด SLA ครั้งต่อไป ด้วยกริดกรณีที่ปรับปรุงใหม่ UI ที่ทันสมัยนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่ชัดเจนช่วยให้คุณและตัวแทนของคุณแก้ไขแบบอินไลน์และดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยการคลิกน้อยที่สุด ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ

คุณลักษณะสำคัญ

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติหลักบางประการของกริดกรณีที่ปรับปรุงใหม่:

• มุมมองที่เรียกว่า กรณีที่ใช้งานที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึงชุดของคอลัมน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถ:

  • ดูไอคอนสำหรับ ลำดับความสำคัญ และช่องทาง ต้นทาง
  • ดูอวตารสำหรับผู้ เจ้าของ ที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูข้อมูลสำคัญ เช่น อายุกรณี SLA ถัดไป และ การโต้ตอบล่าสุด พร้อมเอกสารแนบ

• ความสามารถในการดำเนินการแก้ไขแบบอินไลน์และอัปเดตข้อมูลสำหรับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกสองครั้งที่คอลัมน์ ลำดับความสำคัญ เพื่อเปลี่ยนลำดับความสำคัญของกรณีหรือตั้งค่าการสลับเป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในคอลัมน์ กำลังส่งต่อ ข้อมูลที่อัปเดตจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายไปยังแถวถัดไปเท่านั้น ขณะนี้ ระบบไม่สนับสนุนการแก้ไขแบบอินไลน์สำหรับคอลัมน์ คำอธิบายรายการของสถานะ

• ความสามารถในการใช้การนำทางอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบล่าสุด

หมายเหตุ

• หากคุณ เลือกรับคุณสมบัติการเข้าถึงล่วงหน้า ตัวแทนจะเห็นสิ่งต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น:
  • มุมมอง เคสที่ใช้งานที่ได้รับการปรับปรุง พร้อมฟิลด์เพิ่มเติม อายุเคส, SLA ถัดไป, ได้รับการยกระดับ และ การโต้ตอบครั้งสุดท้าย
  • ไอคอนรหัสสีสำหรับ ลำดับความสำคัญ และช่อง ต้นทาง อวาตาร์สำหรับ เจ้าของ ปรากฏในมุมมองเคสทั้งหมด

เปิดใช้งานตัวควบคุมกริดสำหรับเอนทิตีกรณี

หมายเหตุ

• หากคุณเลือกรับฟีเจอร์การเข้าถึงล่วงหน้า การดำเนินการดังต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ: ...
  • มุมมอง Enhanced Active Cases ได้รับการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตี Case อย่างไรก็ตาม การแก้ไขการดำเนินการไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น หากต้องการอนุญาตให้ตัวแทนดำเนินการแก้ไขแบบอินไลน์และอัปเดตข้อมูลสำหรับคอลัมน์ในมุมมอง ให้เปิด กำหนดค่าคุณสมบัติ เปิดใช้งานการแก้ไข ใน Power Apps
  • Power Apps ตัวเลือก การควบคุมกริด เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับเอนทิตี Case และแทนที่กริดเดิมที่ใช้งานได้ทันที
  • หากคุณต้องการ แปลงกลับ ให้กับกริดเดิม ให้เปิดใช้งานตัวเลือก Read-only Grid(default) ในส่วน Controls ของเอนทิตี Case ใน Power Apps
  • หากคุณใช้กริดที่ไม่มีให้ใช้งานในกล่อง กริดเหล่านั้นจะไม่ถูกแทนที่ด้วย Power Apps การควบคุมกริด

หากคุณไม่ได้เลือกใช้งานฟีเจอร์การเข้าถึงล่วงหน้า คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือก Power Apps การควบคุมกริด บน Power Apps พอร์ทัลเพื่อให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงมุมมอง เคสที่ใช้งานขั้นสูง ได้

1. ไปที่ https://make.powerapps.com พอร์ทัล

2. เลือก โซลูชัน หน้า โซลูชัน จะปรากฏขึ้น

3. บนหน้า โซลูชัน เลือก โซลูชันเริ่มต้น

4. บนบานหน้าต่างด้านซ้ายบนหน้า โซลูชันเริ่มต้น ให้เลือก ตาราง จากนั้นเลือก กรณี

5. เลือก สลับเป็นแบบคลาสสิก

6. บนหน้า กรณี ในส่วน ตัวควบคุม เลือก เพิ่มตัวควบคุม

7. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มตัวควบคุม เลือก ตัวควบคุมกริด Power Apps>เพิ่ม

8. บนแท็บ ตัวควบคุม ทำดังต่อไปนี้:

   1. ในส่วน ตัวควบคุม สำหรับ ตัวควบคุมกริด Power Apps เลือกปุ่มตัวเลือก/ตัวเลือก เว็บ, โทรศัพท์ และ แท็บเล็ต
   2. ในส่วน คุณสมบัติ ในฟิลด์ ตัวควบคุม Customizer เลือก แก้ไข กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ "Customizer Control Name" ปรากฏขึ้น
   3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ "Customizer Control Name" เลือก ผูกกับตัวเลือกค่าคงที่ สำหรับ Single line.Text ให้เลือก MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl จากนั้นเลือก OK
   4. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขแบบอินไลน์ ให้ทำต่อไปนี้:
   5. ในส่วน คุณสมบัติ ใน เปิดใช้งานการแก้ไข เลือก แก้ไข กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ Enable Editing ปรากฏขึ้น
   6. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าคุณสมบัติ Enable Editing เลือก ผูกกับตัวเลือกคงที่ เลือก ใช่ จากรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือก ตกลง
   7. ตั้งค่า เปิดใช้สี OptionSet เป็น ใช่ เพื่อแสดงฟิลด์สถานะตัวพิมพ์รหัสสี

   หมายเหตุ

   การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำโดย Microsoft กับจานสีเริ่มต้นจะไม่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณปรับแต่งสีที่ปรากฏในฟิลด์สถานะกรณี

9. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก เผยแพร่

เปิดใช้งานมุมมอง กรณีที่ใช้งานอยู่ที่ได้รับการปรับปรุง ใน Customer Service workspace

หากต้องการทำให้มุมมอง กรณีที่ใช้งานอยู่ที่ได้รับการปรับปรุง สามารถเข้าถึงได้สำหรับเจ้าหน้าที่ใน Customer Service workspace:

1. ไปที่สภาพแวดล้อมของคุณโดยการใช้ลิงค์องค์กรของคุณ

2. ในแอปแบบจำลอง Customer Service Workspace จากรายการแอป ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือก เปิดในตัวออกแบบแอป

3. ไปที่ ส่วนประกอบ > เอนทิตีแอสเซท > มุมมอง แล้วเลือกเอนทิตี กรณี

4. บนแท็บส่วนประกอบ ค้นหามุมมอง กรณีที่ใช้งานที่ได้รับการปรับปรุง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

5. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก เผยแพร่

ปรับแต่งกริดกรณีและปํญหา

เพิ่มคอลัมน์ในตารางกรณี

1. ไปที่พอร์ทัล https://make.powerapps.com

2. เลือก โซลูชัน หน้า โซลูชัน จะปรากฏขึ้น

3. บนหน้า โซลูชัน เลือก โซลูชันเริ่มต้น

4. บนบานหน้าต่างด้านซ้ายบนหน้า โซลูชันเริ่มต้น ให้เลือก ตาราง จากนั้นเลือก กรณี

5. บนเพจ กรณี ให้เลือก มุมมอง

6. เลือกประเภทกรณีที่คุณต้องการอัปเดต ตัวอย่างเช่น เลือก กรณีทั้งหมด

7. บนหน้า มุมมอง เลือกคอลัมน์ + มุมมอง

8. ในกล่องโต้ตอบ คอลัมน์มุมมอง ค้นหาคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม—ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ การโต้ตอบล่าสุด คอลัมน์ การโต้ตอบล่าสุด จะปรากฏบนหน้า มุมมอง

9. เลือก บันทึก และจากนั้น เลือก เผยแพร่

เพิ่มไอคอนใหม่สำหรับคอลัมน์ต้นทางและลำดับความสำคัญ

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณเพิ่มค่าชุดตัวเลือกสำหรับคอลัมน์ลำดับความสำคัญและต้นทาง

1. ไปที่พอร์ทัล https://make.powerapps.com

2. เลือก โซลูชัน

3. เลือกโซลูชันที่คุณต้องการเพิ่มทรัพยากรบนเว็บไป

4. เลือก สร้าง>เพิ่ม>ทรัพยากรบนเว็บ

5. ในกล่องโต้ตอบ ทรัพยากรบนเว็บใหม่ ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   1. อัปโหลดไฟล์ของคุณโดยเลือกตัวเลือก อัปโหลดไฟล์
   2. ในฟิลด์ ชื่อที่แสดง ป้อนชื่อที่แสดง
   3. ในฟิลด์ชื่อ ป้อนชื่อในรูปแบบ: เหตุการณ์/ลำดับความสำคัญ/{Option Set Value}PriorityIcon{File Extension} หรือ เหตุการณ์/ลำดับความสำคัญ/{Option Set Value}OriginIcon{File Extension} ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์/ลำดับความสำคัญ/100000000PriorityIcon.png

6. เลือก บันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานเอนทิตีสำหรับข้อตกลงระดับการให้บริการ

แก้ไขปัญหาใน SLA