แชร์ผ่าน

สร้างและจัดการประเภท

  • บทความ

หมายเหตุ

ข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะมีดังนี้

Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลน Dynamics 365 Customer Service
ไม่ ใช่ ใช่

โดยใช้เอนทิตี ประเภท คุณสามารถสร้างข้อมูลที่เป็นประเภทตามลำดับชั้นได้ เพื่อช่วยในการจัดกลุ่มเรกคอร์ด การจัดประเภทเรกคอร์ดของเอนทิตีในแอปพลิเคชันช่วยให้คุณสามารถติดแท็กเรกคอร์ด เพื่อให้คุณสามารถค้นหารายการเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ใช้เอนทิตีเพื่อสร้าง และจัดการโครงสร้างเชิงตรรกะของประเภทใน Dynamics 365 Customer Service และจากนั้น เชื่อมโยงเรกคอร์ดเอนทิตีกับประเภทอย่างน้อยหนึ่งประเภท

ประเภทมีประโยชน์สำหรับการรายงาน การเรียงลำดับ การจัดเซกเมนต์ และการจัดประเภทของเรกคอร์ด

สร้างประเภท

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role แบบ Customer Service Manager, System Administrator หรือ System Customizer หรือสิทธิ์เทียบเท่า

ตรวจสอบ Security role ของคุณ

  1. ในแผนผังเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการ Customer Service หรือศูนย์การจัดการ Contact Center ให้เลือก ความรู้ ใน ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ หน้า ความรู้ จะปรากฏขึ้น

  2. ในส่วน ประเภท เลือก จัดการ มีการแสดงมุมมอง ประเภททั้งหมด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองของระบบต่างๆ โดยใช้รายการแบบหล่นลง

  3. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ดประเภทใหม่

  4. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

    1. ในส่วน ทั่วไป กรอกรายละเอียดที่จำเป็น:
    • ชื่อเรื่อง: ใส่ชื่อเรื่องสำหรับประเภท
    • คำอธิบาย: ให้คำอธิบายโดยละเอียดของประเภท
    • ลำดับการแสดงผล: ระบุตำแหน่งที่ซึ่งสามารถแสดงประเภทในลำดับของลำดับชั้น
    • ประเภทหลัก: เลือกประเภทที่มีอยู่ให้กลายเป็นประเภทหลัก คุณสามารถสร้างประเภทใหม่ได้ โดยเลือก สร้าง
    • หมายเลขประเภท: แสดงหมายเลขของประเภทสำหรับการอ้างอิงประเภท เมื่อต้องการดูรายการนี้ ก่อนอื่นต้องบันทึกเรกคอร์ดโดยการเลือก บันทึก บนแถบคำสั่ง

    b. ในส่วน ประเภทที่เกี่ยวข้อง :

    • ดู ประเภทรอง ทั้งหมด สำหรับประเภทที่เฉพาะเจาะจง
    • สร้างประเภทใหม่ด้วยการเลือก เพิ่มประเภทใหม่

จัดการประเภท

  • เมื่อต้องการดูลำดับชั้นของเรกคอร์ดเฉพาะและความสัมพันธ์ประเภทหลักและรอง ให้เลือกประเภทจากรายการและเลือก ดูลำดับชั้น
  • หากต้องการกำหนดประเภทให้กับเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก กำหนด บนแถบคำสั่ง
  • เพื่อลบประเภท เลือกประเภทจากรายการ และเลือก ลบ บนแถบคำสั่ง
  • หากต้องการแก้ไขประเภท ให้เลือกประเภทในคอลัมน์ ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกประเภทในรายการ และเลือก แก้ไข ในแถบคำสั่งได้

หมายเหตุ

มุมมองการค้นหาประเภท ในการตั้งค่าขั้นสูงของ Dynamics 365 ไม่สามารถปรับแต่งได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้เอนทิตีประเภทเพื่อจัดประเภทเรกคอร์ด