สร้างการให้สิทธิ์เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการสนับสนุน
กำหนดชนิดของการสนับสนุนที่ลูกค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับ โดยสร้างการให้สิทธิ์ใน Dynamics 365 Customer Service ด้วยการให้สิทธิ์ คุณระบุระยะเวลาการสนับสนุนตามจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนกรณี ระดับการสนับสนุนของลูกค้าสามารถแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างกันจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนในระดับที่ต่างกัน ข้อมูลนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เจ้าหน้าที่บริการ) ตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ และสร้างกรณีให้สอดคล้องกัน
สร้างการให้สิทธิ์
คุณสามารถสร้างการให้สิทธิ์ในแอปศูนย์การจัดการ Customer Service
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยแบบ Customer Service Manager, System Administrator หรือ System Customizer หรือสิทธิ์เทียบเท่า คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้านความปลอดภัยของคุณ โดยทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
ในแผนผังเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการ Customer Service เลือก ข้อกำหนดการให้บริการ ใน การดำเนินงาน หน้า เงื่อนไขการใช้บริการ จะปรากฎขึ้น
ในส่วน การให้สิทธิ์ เลือก จัดการ
มีการแสดงมุมมอง การให้สิทธิ์ทั้งหมด คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองของระบบต่างๆ โดยใช้รายการแบบหล่นลง
เพื่อสร้างการให้สิทธิ์จากเทมเพลต เลือก สร้าง>จากเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบ เลือกเท็มเพลต เลือกเท็มเพลตการให้สิทธิ์ แล้วเลือก เลือก
เพื่อสร้างการให้สิทธิ์ตั้งแต่ต้น เลือก สร้าง>การให้สิทธิ์ที่ว่างเปล่า
กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ: ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ
ในส่วน ข้อมูล ระบุรายละเอียดพื้นฐาน:
ชื่อ: ให้ชื่อที่มีความหมายแก่การให้สิทธิ์
ลูกค้าหลัก: เลือกลูกค้าที่คุณกำลังสร้างการให้สิทธิ์นี้ให้
วันที่เริ่มต้น: เลือกวันที่ที่ลูกค้าจะเริ่มได้สิทธิ์รับการสนับสนุน
วันที่สิ้นสุด: เลือกวันที่สุดท้ายที่ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนอีกต่อไป
การจำกัดที่ยึดตามระยะเวลาการให้สิทธิ์: เลือก ใช่ เพื่อให้แน่ใจว่ากรณีนั้นไม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อระยะเวลาการให้สิทธิ์สิ้นสุดแล้ว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะไม่สามารถสร้างกรณีได้เมื่อ ระยะเวลาที่เหลือ น้อยกว่าศูนย์หรือเมื่อระยะเวลาที่เหลือสำหรับช่องทางน้อยกว่าศูนย์
หากคุณเลือก ไม่ เจ้าหน้าที่บริการจะสามารถสร้างกรณีได้ แต่ ระยะเวลาที่เหลือ จะได้รับการอัปเดตเป็นค่าลบ
SLA: เลือกเรกคอร์ดข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่จะเชื่อมโยงระดับการบริการหรือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักให้กับการสนับสนุนที่คุณจะให้ไปพร้อมกับการให้สิทธิ์นี้
เจ้าของ: ระบุเจ้าของของการให้สิทธิ์
คำอธิบาย: เขียนคำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับการให้สิทธิ์
ในส่วน ระยะเวลาการให้สิทธิ์ ระบุรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับการให้สิทธิ์:
ชนิดการจัดสรร: เลือกว่าการให้สิทธิ์เป็นแบบจำนวนจำนวนของชั่วโมงหรือจำนวนกรณีและปัญหา
ลดระยะเวลาคงเหลือเมื่อ: เลือกว่าจะลดระยะเวลาคงเหลือเมื่อมีการสร้างกรณีและปัญหาหรือเมื่อมีการแก้ไขกรณีและปัญหา
ถ้าคุณลดระยะเวลาที่เหลือตามการสร้างกรณี:
การสร้างหรือปรับปรุงกรณีโดยการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะลดระยะเวลาการให้สิทธิ์
การยกเลิกกรณีโดยการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มระยะเวลาการให้สิทธิ์
การเปิดใช้กรณีที่ยกเลิกแล้วอีกครั้งโดยการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะลดระยะเวลาการให้สิทธิ์
ถ้าคุณลดระยะเวลาที่เหลือตามวิธีการแก้กรณี:
การแก้ไขกรณีโดยการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะลดระยะเวลาการให้สิทธิ์
การเปิดใช้กรณีที่แก้ไขแล้วอีกครั้งโดยการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มระยะเวลาการให้สิทธิ์
จำนวนรวม: ระบุยอดรวมของการสนับสนุนที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับซึ่งเป็นไปตามชนิดการจัดสรร ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดการจัดสรรนั้นเป็นจำนวนของกรณี และคุณระบุ 100 เอาไว้ใน จำนวนรวม นั้นหมายถึงว่าลูกค้ามีสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนได้ถึง 100 กรณี
จำนวนที่เหลือ จะแสดงจำนวนรวมของชั่วโมงหรือกรณีต่างๆ ที่เหลืออยู่สำหรับการให้สิทธิ์ของลูกค้า ค่าจะลดลงทุกครั้งที่กรณีถูกสร้างหรือแก้ไข (ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกใน ลดระยะเวลาคงเหลือเมื่อ) กับการให้สิทธิ์
เลือก บันทึก
เมื่อคุณบันทึกการให้สิทธิ์ จะมีการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมสำหรับการให้สิทธิ์ใหม่ เช่น ช่องทางการให้สิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ และผู้ติดต่อ
เพิ่มช่องทางการให้สิทธิ์
ส่วน ช่องทางการให้สิทธิ์ ระบุช่องทางการสนับสนุนซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงองค์กรและค้นหาการสนับสนุน
ใช้ส่วนนี้เพื่อกำหนดช่องทางต่างๆ ที่ลูกค้าของคุณจะมีสิทธิ์ และติดตามจำนวนการสนับสนุนลูกค้าสำหรับช่องทางแต่ละช่องทาง เช่น คุณสามารถเพิ่มโทรศัพท์และอีเมลเป็นช่องทางซึ่งจะนำเสนอการสนับสนุน ถ้าคุณต้องการจำกัดการสนับสนุนผ่านช่องทางโทรศัพท์เป็น 80 ชั่วโมง และอีเมลเป็น 20 ชั่วโมง สร้างเรกคอร์ดช่องทางการให้สิทธิ์แต่ละรายการและเพิ่มระยะเวลาทั้งหมด
หมายเหตุ
คุณต้องบันทึกเรกคอร์ดการให้สิทธิ์ก่อนจึงจะสามารถเพิ่มช่องทางการให้สิทธิ์ให้กับการให้สิทธิ์
ในส่วน ช่องทางการให้สิทธิ์ เลือก ... และเลือก เพิ่มช่องทางการให้สิทธิ์ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้สิทธิ์ใหม่
ระบุ ชื่อ ของช่องทาง และ ระยะเวลารวม ที่คุณต้องการจัดสรรให้กับช่องทาง
จำนวนที่เหลืออยู่นั้นจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและจะแสดงจำนวนรวมของชั่วโมงหรือกรณีต่างๆ ที่เหลืออยู่สำหรับการให้สิทธิ์ของลูกค้า
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับการให้สิทธิ์
ถ้าคุณต้องการให้การให้สิทธิ์ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับลูกค้า เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์นั้นกับการให้สิทธิ์
หมายเหตุ
ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ขณะที่อยู่ในเรกคอร์ดการให้สิทธิ์ ในส่วน ผลิตภัณฑ์ เลือก ... และเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในกล่อง ค้นหา ให้ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับการให้สิทธิ์
ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงผู้ติดต่อลูกค้ากับการให้สิทธิ์
เมื่อต้องการให้บางผู้ติดต่อของลูกค้าได้รับการให้สิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ เชื่อมโยงผู้ติดต่อกับการให้สิทธิ์
หมายเหตุ
ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อทั้งหมดสำหรับลูกค้าหลักที่ระบุจะได้รับสิทธิ์สนับสนุน
ขณะที่อยู่ในเรกคอร์ดการให้สิทธิ์ ในส่วน ผู้ติดต่อ เลือก ... และเลือก เพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ เมื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่
ในกล่อง ค้นหา ให้ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับการให้สิทธิ์ เรกคอร์ดผู้ติดต่อนี้ต้องเป็นของบัญชีหรือผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในฟิลด์ ลูกค้า
ถ้าไม่มีผู้ติดต่อ เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อ
การให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดสำหรับลูกค้าจะปรากฏในส่วน การให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่ ของเรกคอร์ดลูกค้า
เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการให้สิทธิ์
ก่อนที่คุณสามารถเริ่มใช้การให้สิทธิ์กับกรณี คุณต้องเปิดใช้ก่อน
ขณะที่อยู่ในเรกคอร์ดการให้สิทธิ์ บนแถบคำสั่ง เลือก เปิดใช้งาน
ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันการเปิดใช้งาน เลือก เปิดใช้งาน
หมายเหตุ
ถ้าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้สิทธิ์อยู่ในอนาคต สถานะของการให้สิทธิ์จะตั้งเป็น รอ ในวันที่เริ่มต้น สถานะจะเปลี่ยนเป็น เปิดใช้งาน โดยอัตโนมัติ ถ้าวันที่สิ้นสุดผ่านไปแล้ว การให้สิทธิ์จะถูกตั้งเป็น หมดอายุ
เมื่อการให้สิทธิ์ใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการให้สิทธิ์เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ บนแถบคำสั่ง เลือก ปิดใช้งาน
ตั้งค่าการให้สิทธิ์เป็นการให้สิทธิ์เริ่มต้น
คุณสามารถเรียกใช้การให้สิทธิ์ แล้วจากนั้นตั้งค่าเป็นการให้สิทธิ์เริ่มต้นสำหรับลูกค้าได้ ระยะเวลาการให้สิทธิ์จากการให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ถูกลดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการให้ระยะเวลาการให้สิทธิ์ถูกลดสำหรับกรณี เลือก ห้ามลดระยะเวลาการให้สิทธิ์ บนแถบคำสั่ง
บนแถบคำสั่ง เลือก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก ตกลง
ขณะนี้ การให้สิทธิ์เริ่มต้นจะใช้เมื่อสร้างหรือปรับปรุงกรณีโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกสำหรับการให้สิทธิ์เริ่มต้นในพื้นที่การตั้งค่าระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน ใช้การให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนที่ 4 ที่นี่ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บการบริการ
เชื่อมโยงการให้สิทธิ์กับกรณี
ในเรกคอร์ดกรณี ในฟิลด์ การให้สิทธิ์ เลือกปุ่ม ค้นหา แล้วเลือกการให้สิทธิ์ การค้นหาแบบอินไลน์จะแสดงเฉพาะการให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่สำหรับลูกค้าของกรณี
ส่วนการให้สิทธิ์ในเรกคอร์ดกรณีจะแสดงการให้สิทธิ์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดสำหรับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม:: ดูกรณีและการให้สิทธิ์ล่าสุด
ยกเลิกการให้สิทธิ์
หากการให้สิทธิ์ไม่มีผลอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกได้ ถ้าต้องการยกเลิกการให้สิทธิ์ที่รอหรือใช้งานอยู่ เปิดการให้สิทธิ์ และบนแถบคำสั่ง เลือก ยกเลิก
ต่ออายุการให้สิทธิ์
ถ้าต้องการต่ออายุการให้สิทธิ์ที่ยกเลิกหรือหมดอายุ เปิดการให้สิทธิ์ และจากนั้น บนแถบคำสั่ง เลือก ต่ออายุ ระบบจะสร้างการให้สิทธิ์ใหม่ และสถานะจะถูกตั้งค่าเป็น "แบบร่าง" ในขณะที่การให้สิทธิ์ที่ถูกยกเลิกหรือที่หมดอายุจะยังคงอยู่ตามเดิม วันที่เริ่มต้นของการให้สิทธิ์ใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน และวันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน รวมกับจำนวนวันระหว่างวันที่สิ้นสุดและวันที่เริ่มต้น ข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ จะถูกคัดลอกตามที่เป็นอยู่จากการให้สิทธิ์เดิม