แชร์ผ่าน

เพิ่มการควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ไปยังฟอร์ม

  • บทความ

หมายเหตุ

ข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะมีดังนี้

Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลน Dynamics 365 Customer Service
ไม่ ใช่ ใช่

หมายเหตุ

ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในบทความนี้สำหรับแอปเซสชันเดียวเท่านั้นหรือใช้การค้นหาอัตโนมัติบนแท็บที่ไม่ใช่จุดยึด สำหรับแอปแบบหลายเซสชัน ให้ใช้ ตัวควบคุมการค้นหาความรู้ในบานหน้าต่างด้านข้างของแอป

เพิ่มการควบคุม การค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ ไปยังฟอร์ม Dynamics 365 for Customer Engagement เพื่อให้ผู้ใช้ในองค์กรของท่านสามารถค้นหาบทความให้ความรู้ได้ง่าย ๆ เพื่อให้สามารถตอบคำถามของลูกค้าทั่วไปและแก้ไขปัญหาโดยตรงจากเรกคอร์ดได้โดยไม่ต้องสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น

คุณสามารถกำหนดค่าตัวควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้:

  • แสดงคำแนะนำอัตโนมัติในผลลัพธ์การค้นหาที่ขึ้นกับฟิลด์บางฟิลด์ หรือที่ยึดตามการวิเคราะห์ข้อความ คุณลักษณะการวิเคราะห์ข้อความเปิดใช้งานได้ในแอป Dynamics 365 for Customer Engagement เท่านั้น

  • กำหนดตัวกรองที่ผู้ใช้สามารถใช้ในผลลัพธ์การค้นหา

  • เลือกจากชุดของการดำเนินการตามบริบทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ใช้อาจดำเนินการกับบทความ

  • เพิ่มการควบคุมในส่วนใดๆ ของเอนทิตีใดๆ ที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับการจัดการข้อมูลความรู้ ซึ่งรวมถึงเส้นเวลา และเอนทิตีที่กำหนดเองด้วย ตัวควบคุมถูกเปิดใช้งานในเอนทิตีกรณีแบบสำเร็จรูป และถูกเพิ่มไปยังแบบฟอร์มต่อไปนี้:

    • ฟอร์มหลักของกรณี - ในส่วน กระดานกิจกรรม
    • กรณีสำหรับฟอร์มหลักของประสบการณ์ใช้งานแบบโต้ตอบ – ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

    หมายเหตุ

    การควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้สามารถนำไปใช้ได้ใน Microsoft Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ตและโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางอย่าง เช่น เปิดหน้าต่างใหม่ ลิงก์อีเมล และเนื้อหาของอีเมล ไม่ได้รับการสนับสนุน

ส่วนบริการลูกค้า Microsoft Dynamics 365 รองรับการจัดการข้อมูลความรู้ดั้งเดิม และตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แอป Dynamics 365 Customer Service

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาฐานความรู้ ต้องแน่ใจว่า:

  • ตั้งค่าการจัดการความรู้ใน Dynamics 365 for Customer Engagement ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดการจัดการข้อมูลความรู้

  • เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานการบริหารความรู้ในขณะที่ตั้งค่าการจัดการความรู้

หมายเหตุ

งานการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งทั้งหมดสำหรับฮับส่วนบริการลูกค้าจะต้องทำใน Microsoft Dataverse

เพิ่มตัวควบคุมฐานข้อมูลองค์ความรู้ลงในฟอร์มหลัก

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ลงในฟอร์มหลักโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานที่คุณใช้:

ประสบการณ์ Power Apps

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่าก่อนที่คุณจะเริ่ม

  1. ไปที่ Power Apps จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ข้อมูล>ตาราง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแอป Customer Service จากนั้นที่มุมขวาบนของหน้าต่าง ให้เปลี่ยน ค่าเริ่มต้น เป็น ทั้งหมด

  3. เลือกเอนทิตีที่จะมีการเปิดใช้งานข้อมูลความรู้ หากต้องการค้นหาเอนทิตี ในฟิลด์ ค้นหา ให้ป้อนชื่อเอนทิตี

    ค้นหาเอนทิตี

  4. เลือกชื่อเอนทิตี เลือกแท็บ ฟอร์ม จากนั้นเปิดแบบฟอร์มที่ต้องการเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลความรู้ เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม ให้สร้างส่วนจากนั้นเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาข้อมูลความรู้ภายในส่วนนั้น เลือก + ส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มส่วนประกอบใหม่ ให้เลือก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก การค้นหาข้อมูลความรู้

หมายเหตุ

ถ้าปิดใช้งานตัวเลือกในการเพิ่มการค้นหาในฐานข้อมูลองค์ความรู้ อาจเป็นเพราะไม่ได้ติดตั้งการจัดการข้อมูลความรู้ หรือไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่คุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมการค้นหา นอกจากนี้ ตัวควบคุมนี้จะไม่เปิดใช้งานสำหรับแผงอ้างอิงจนกว่าจะถึงวันที่ในภายหลัง

  1. หลังจากคุณเพิ่มส่วนใหม่ ให้เลือก บันทึกและเผยแพร่ คุณอาจต้องรีเฟรชหน้าจอเพื่อดูส่วนใหม่

    ดูส่วนใหม่

    คุณสมบัติความรู้จะแสดงในมุมมองมาตรฐานขณะรันไทม์

    ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติที่คุณสามารถกำหนดค่าได้

คุณสมบัติ Description
ชื่ออ้างอิง จำเป็นต้องระบุ: ชื่อเฉพาะสำหรับแท็บ ชื่อนี้ใช้เมื่ออ้างอิงถึงในสคริปต์ ชื่อต้องเป็นไปตามกฎเหล่านี้:
  • ต้องไม่เว้นว่าง
  • ต้องไม่ซ้ำกัน
  • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น
  • ต้องมีเฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดล่างเท่านั้น
  • ต้องมีความยาวไม่เกิน 100 อักขระ
Label จำเป็นต้องใช้: ป้ายชื่อที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับแท็บที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ ป้ายชื่อต้องเป็นไปตามกฎเหล่านี้:
  • ต้องไม่เว้นว่าง
  • ต้องไม่ซ้ำกัน
  • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น
  • ต้องมีเฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดล่างเท่านั้น
  • ต้องมีความยาวไม่เกิน 100 อักขระ
ผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้า เลือกจำนวนบทความที่จะแสดงในผลการค้นหา

หมายเหตุ: สิ่งที่ท่านระบุในฟิลด์นี้ใช้ไม่ได้หากมีการกำหนดค่าผู้ให้บริการค้นหาอย่างน้อยหนึ่งราย สำหรับผู้ให้บริการค้นหาที่กำหนดค่าแต่ละราย บทความสามรายการจะปรากฏขึ้นในผลการค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าตัวให้บริการการค้นหาภายนอก

หากเปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้อง จำนวนผลลัพธ์ที่แสดงอาจแตกต่างจากที่ท่านตั้งไว้ เนื่องจากการตั้งค่าเริ่มต้นของการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณต้องปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้อง หรือเปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้องแบบง่าย เพื่อให้คุณสมบัตินี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง (ข้อความค้นหาความเกี่ยวข้องอย่างง่ายเฉพาะบทความไม่รวมไฟล์แนบและบันทึกย่อ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ทำความเข้าใจกลไกการค้นหาฐานความรู้
การค้นหาอัตโนมัติ > แสดงผลลัพธ์การค้นหาโดยใช้ หลังจากที่คุณเปิดฟอร์มเอนทิตี การค้นหาอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้ฟิลด์ที่คุณระบุในฟิลด์ด้านล่าง

ถ้าคุณได้เปิดใช้งานคำแนะนำอัตโนมัติ เลือกฟิลด์สำหรับเอนทิตีที่ Dynamics 365 Customer Service ใช้ในการแนะนำผลลัพธ์บทความในรายการแบบหล่นลง ให้คำแนะนำฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KB)

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาไปยังเอนทิตีลูกค้าองค์กร และต้องการ Dynamics 365 Customer Service ให้แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ประกอบด้วยชื่อลูกค้าองค์กรโดยอัตโนมัติ เลือกชื่อลูกค้าองค์กรในรายการแบบหล่นลง หมายเหตุ: รายการแบบหล่นลงนี้สามารถรวมฟิลด์ทั้งหมดที่เป็นข้อความ ข้อความหลายบรรทัด หรือฟิลด์ชนิดการค้นหา
การดำเนินการ เชื่อมโยงบทความ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบทความให้ความรู้กับเรกคอร์ดที่พวกเขากำลังดูการค้นหาบทความให้ความรู้ที่แสดงผลลัพธ์อยู่

ยกเลิกการเชื่อมโยงบทความ : อนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมโยงบทความให้ความรู้จากเรกคอร์ดหลัก

คัดลอก URL: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอก URL ภายนอกของบทความได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น การสนทนา หรืออีเมล ในโซลูชันการจัดการข้อมูลความรู้ของ Dynamics 365 Customer Engagement ดั้งเดิม ตัวเลือกคัดลอก URL จะสามารถใช้งานสำหรับบทความที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น

เปิดในแท็บใหม่: เปิดบทความให้ความรู้ในแท็บใหม่ภายในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดียวกัน

เชื่อมโยงบทความและส่งอีเมล URL: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบทความเข้ากับเรกคอร์ดหลัก และใช้ URL บทความร่วมกันกับลูกค้าผ่านทางอีเมล

เชื่อมโยงบทความและส่งเนื้อหาบทความ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบทความเข้ากับเรกคอร์ดหลัก และใช้เนื้อหาของบทความร่วมกันกับลูกค้าผ่านทางอีเมล
เลือกผู้รับอีเมลเริ่มต้น เลือกว่าจะส่งอีเมลถึงใครเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์บทความในอีเมล รายการแบบหล่นลงนี้ประกอบด้วยฟิลด์ทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่เปิดใช้งานสำหรับอีเมล (ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือผู้ติดต่อที่รับผิดชอบ)

เมื่อตัวเแทนเลือกส่งลิงก์ไปยังบทความไปยังลูกค้า ฟิลด์จึงจะถูกเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยค่าของฟิลด์ที่ท่านเลือกที่นี่ หากคุณเว้นว่างไว้ในช่องแสดงผู้รับอีเมล ข้อความจะแสดงเป็นช่องว่างและคุณต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
แสดงการจัดอันดับบทความ แสดงการให้คะแนนของบทความ
แสดงตัวกรองสถานะ อนุญาตให้ผู้ใช้กรองบทความให้ความรู้ตามสถานะบทความ: ฉบับร่าง อนุมัติแล้ว หรือเผยแพร่แล้ว
แสดงตัวกรองภาษาบทความ อนุญาตให้ผู้ใช้กรองผลการค้นหาบทความให้ความรู้ตามภาษาที่เลือก

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์การค้นหาได้เฉพาะสำหรับบทความในภาษาที่เฉพาะเจาะจง ในรายการแบบหล่นลง ตั้งค่าภาษาเริ่มต้น ให้เลือกภาษา โดยค่าเริ่มต้น ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ถูกเลือก:
  • ถ้าคุณเลือก ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ การค้นหาผลลัพธ์จะถูกกรองโดยขึ้นอยู่กับภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้
  • ถ้าภาษาที่คุณเลือกไม่ใช่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกกรองโดยใช้การลงชื่อเข้าใช้ในภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้
  • ถ้าคุณเลือก ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ และภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ภาษาแรกที่ใช้งานอยู่ลำดับแรกที่พร้อมใช้งานเรียงตามลำดับตัวอักษรจะถูกใช้เป็นตัวกรองเริ่มต้น
  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรองภาษาที่แตกต่างกันในผลลัพธ์การค้นหาได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูชนิดของบทความอื่นๆในภาษาอื่นๆได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวกรองภาษาได้ เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงตัวกรองในหน้าต่างการค้นหาในเรกคอร์ดนั้น
แก้ไขการเลือกตัวกรองเริ่มต้น อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเริ่มต้นสำหรับบทความที่กรอง ไม่ว่าคุณต้องการแสดงบทความฉบับร่าง อนุมัติแล้ว หรือเผยแพร่แล้ว
เพิ่มกฎการปรับปรุง กฎการปรับปรุงจะทำงานเหมือนกับ การกรองอัตโนมัติ ในการใช้งานเว็บไคลเอ็นต์ คุณลักษณะนี้จะเปิดหน้าต่างใหม่ซึ่งคุณสามารถกำหนดผลการค้นหาที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้ กฎการปรับปรุงช่วยให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าของคุณได้รับบทความให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อให้บทความให้ความรู้มีการกรองตามข้อมูลเอนทิตีต้นทางโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากเจ้าหน้าที่ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่ากฎการปรับปรุงในเรื่องของกรณี บทความให้ความรู้ที่มีหัวเรื่องเดียวกันกับกรณีจะถูกกรองและจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ บทความอื่นๆ จะถูกกรองออกโดยอัตโนมัติ

กฎการปรับปรุงสามารถขยายเพื่อกรองบทความให้ความรู้โดยอัตโนมัติในฟิลด์การค้นหาที่มีอยู่ในเอนทิตีต้นทาง หมายเหตุ: ไม่รองรับการค้นหาแบบโพลีมอร์ฟิก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีตัวเลือกในการปิดการกรองและค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมด

การใช้งานเว็บไคลเอ็นต์

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

  2. ไปที่ การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

  3. เลือก กำหนดระบบเอง

  4. ในตัวสำรวจโซลูชัน เลือกเอนทิตีคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาให้ และภายใต้ การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ต้องแน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการข้อมูลความรู้ อยู่

    การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการจัดการข้อมูลความรู้

    เลือกไอคอน บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าสำหรับเอนทิตี

  5. ขยายเอนทิตีที่คุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาให้ และเลือก ฟอร์ม

  6. เลือกฟอร์มเอนทิตีของชนิด หลัก

    เลือกชนิดของฟอร์ม

  7. เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการวางตัวควบคุมการค้นหา และบนแท็บ แทรก เลือก การค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้

    ถ้าปิดใช้งานตัวเลือกในการเพิ่มการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ อาจเป็นเพราะไม่ได้ติดตั้งการจัดการข้อมูลความรู้ หรือไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่คุณกำลังเพิ่มตัวควบคุมการค้นหา

  8. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ บนแท็บ แสดงผล ให้ระบุฟิลด์ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ จากนั้นเลือก ตั้งค่า เพื่อใช้การตั้งค่า

    ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับการควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้

Tab คุณสมบัติ รายละเอียด
แสดงผล ชื่อ จำเป็นต้องใช้: ชื่อเฉพาะสำหรับแท็บที่ใช้เมื่ออ้างอิงถึงในสคริปต์ ชื่อสามารถมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดล่างเท่านั้น
ป้ายชื่อ จำเป็นต้องใช้: ป้ายชื่อที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับแท็บที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้
กรองผลการค้นหาตาม ในรายการแบบหล่นลง กรองผลลัพธ์การค้นหาตาม ให้เลือกชุดของบทความที่ระบุว่าคุณต้องการ Dynamics 365 Customer Service เพื่อค้นหาใน:
  • ในโซลูชันองค์ความรู้ Dynamics 365 Customer Service ดั้งเดิม คุณสามารถเลือกได้จากบทความแบบร่างทั้งหมด บทความที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด หรือบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด
  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรองที่แตกต่างกันในผลลัพธ์การค้นหาได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูชนิดของบทความอื่นๆ ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวกรองได้ เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงตัวกรองในหน้าต่างการค้นหาในเรกคอร์ดนั้น
ขณะค้นหาบทความให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (แผงการอ้างอิง) ฟิลด์ต่อไปนี้ของบทความให้ความรู้จะถูกค้นหาคำสำคัญที่คุณป้อน: ชื่อเรื่อง เนื้อหา คำสำคัญ คำอธิบาย และ หมายเลขบทความสาธารณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ค้นหาบทความให้ความรู้
ตั้งค่าภาษาค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์การค้นหาได้เฉพาะสำหรับบทความในภาษาที่เฉพาะเจาะจง ในรายการแบบหล่นลง ตั้งค่าภาษาเริ่มต้น ให้เลือกภาษา โดยค่าเริ่มต้น ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ถูกเลือก:
  • ถ้าคุณเลือก ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ การค้นหาผลลัพธ์จะถูกกรองโดยขึ้นอยู่กับภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้
  • ถ้าภาษาที่คุณเลือกไม่ใช่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ผลการค้นหาจะถูกกรองโดยใช้การลงชื่อเข้าใช้ในภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้
  • ถ้าคุณเลือก ภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ และภาษาเริ่มต้นของผู้ใช้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ภาษาแรกที่ใช้งานอยู่ลำดับแรกที่พร้อมใช้งานเรียงตามลำดับตัวอักษรจะถูกใช้เป็นตัวกรองเริ่มต้น
  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวกรองภาษาที่แตกต่างกันในผลลัพธ์การค้นหาได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูชนิดของบทความอื่นๆในภาษาอื่นๆได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตัวกรองภาษาได้ เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงตัวกรองในหน้าต่างการค้นหาในเรกคอร์ดนั้น
ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการ Dynamics 365 Customer Service ให้แนะนำบทความโดยอัตโนมัติ โดยยึดตามค่าในฟิลด์บางฟิลด์ของเอนทิตี เลือก เปิดใช้งานคำแนะนำอัตโนมัติ

หากคุณได้เปิดใช้งานคำแนะนำอัตโนมัติ เลือกฟิลด์สำหรับเอนทิตีที่ Dynamics 365 Customer Service จะใช้ในการแนะนำผลลัพธ์บทความในรายการดรอปดาวน์ ให้คำแนะนำฐานข้อมูลองค์ความรู้ (KB)

ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านกำลังเพิ่มตัวควบคุมการค้นหาไปยังเอนทิตีลูกค้าองค์กร และต้องการให้ Dynamics 365 Customer Service แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ประกอบด้วยชื่อลูกค้าองค์กรโดยอัตโนมัติ ให้เลือกชื่อลูกค้าองค์กรในรายการแบบหล่นลง หมายเหตุ: รายการแบบหล่นลงนี้สามารถรวมฟิลด์ทั้งหมดที่เป็นข้อความ ข้อความหลายบรรทัด หรือฟิลด์ชนิดการค้นหา

ถ้าท่านต้องการจัดอันดับบทความที่จะปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละบทความในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการจัดอันดับในผลลัพธ์การค้นหาบทความ KB ที่ยึดตามฟิลด์ที่ระบุ และจากนั้นให้เลือกฟิลด์จากรายการแบบหล่นลง
เลือกลูกค้าหลัก ใน เลือกลูกค้าหลัก เลือกผู้ใช้ที่จะส่งอีเมลไปเมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่งการเชื่อมโยงของบทความในอีเมล รายการแบบหล่นลงนี้ประกอบด้วยฟิลด์ทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับอีเมล ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือผู้ติดต่อที่รับผิดชอบ

เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเลือกที่จะส่งลิงก์ไปยังบทความไปยังลูกค้า ฟิลด์ ไปยัง จะถูกเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยค่าของฟิลด์ที่ท่านเลือกที่นี่
จำนวนผลลัพธ์ เลือกจำนวนบทความที่จะแสดงในผลลัพธ์การค้นหาในตอนแรก

หมายเหตุ: หากเปิดใช้งาน การค้นหาความเกี่ยวข้อง จำนวนผลลัพธ์ที่แสดงอาจแตกต่างจากที่ท่านตั้งไว้เนื่องจากการตั้งค่าเริ่มต้นของการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณต้องปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้อง หรือเปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้องแบบง่าย เพื่อให้คุณสมบัตินี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง (การค้นหาความเกี่ยวข้องแบบง่ายจะค้นหาเฉพาะบทความ ไม่รวมสิ่งที่แนบและบันทึกย่อ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ ทำความเข้าใจกลไกการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้
การดำเนินการ เลือกว่าคุณต้องการทำการดำเนินการเริ่มต้นทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่หรือเฉพาะบุคคลที่เลือก ถ้าคุณเลือก แสดงการดำเนินการที่เลือก เลือกการกระทำที่คุณต้องการที่จะแสดง
การดำเนินงานต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:
  • ลิงก์บทความ KB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลิงก์บทความให้ความรู้กับเรกคอร์ดที่พวกเขากำลังดูการค้นหาบทความให้ความรู้ที่แสดงผลลัพธ์อยู่
  • ยกเลิกการลิงก์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบทความให้ความรู้จากเรกคอร์ดหลักได้
  • คัดลอกลิงก์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอก URL ภายนอกของบทความได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น การสนทนา หรืออีเมล ในโซลูชันการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ Dynamics 365 Customer Service ดั้งเดิม ตัวเลือก คัดลอกลิงก์ จะสามารถใช้งานสำหรับบทความที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น
  • ลิงก์บทความ KB และลิงก์อีเมล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบทความเข้ากับเรกคอร์ดหลัก และใช้ลิงก์บทความร่วมกันกับลูกค้าผ่านทางอีเมล
การจัดรูปแบบ เค้าโครง เลือกชนิดของโครงร่างเพื่อกำหนดจำนวนของคอลัมน์ที่ควรใช้ตัวควบคุม
เค้าโครงของแถว เลือกจำนวนแถวสูงสุดต่อหนึ่งหน้า

กำหนดค่าการกรองอัตโนมัติสำหรับเว็บไคลเอ็นต์

ปรับปรุงข้อเสนอแนะบทความให้ความรู้และผลการค้นหาโดยเปิดใช้งานการกรองอัตโนมัติ การกรองอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าของคุณได้รับบทความให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดค่าการควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อกรองบทความให้ความรู้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลกรณี โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองใดๆ จากเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการกรองอัตโนมัติของบทความให้ความรู้ในเรื่องของกรณี บทความให้ความรู้ที่มีหัวเรื่องเดียวกันกับกรณีจะถูกกรองและจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ บทความอื่นๆ จะถูกกรองออกโดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะนี้สามารถขยายเพื่อกรองบทความให้ความรู้โดยอัตโนมัติในฟิลด์การค้นหาใดๆ ที่มีอยู่ในทั้งเอนทิตีกรณีและบทความให้ความรู้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีตัวเลือกในการปิดการกรองอัตโนมัติและค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าตัวเลือกนี้ในการควบคุมการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้

เปิดการควบคุม การค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และแก้ไขคุณสมบัติเพื่อกำหนดค่าการกรองอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ บนแท็บ แสดง ระบุฟิลด์ต่อไปนี้ในส่วน กำหนดค่าการกรองอัตโนมัติ

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการกรองอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานการกรองอัตโนมัติ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้สามารถปิดการกรองอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ของคุณมีตัวเลือกในการปิดการกรองอัตโนมัติ และค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้ทั้งหมด ซึ่งจะเปิดใช้งานตัวเลือก ผลการกรองอัตโนมัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการค้นหาข้อมูลความรู้

  3. เลือก เพิ่มตัวกรอง เพื่อกำหนดตัวกรองของบทความให้ความรู้ในเรื่องกรณีหรือฟิลด์การค้นหาอื่นใด

  4. เลือก ตั้งค่า เพื่อบันทึกคุณสมบัติ

    หมายเหตุ

    ต้องแน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้องเพื่อให้การกรองอัตโนมัติทำงาน​ มีการเพิ่มแอตทริบิวต์บทความให้ความรู้ในมุมมองการค้นหาด่วนของบทความให้ความรู้​ ทำให้แน่ใจว่าแอตทริบิวต์เอนทิตีต้นทางแสดงอยู่บนฟอร์ม

    กำหนดค่าการกรองอัตโนมัติ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวเลือกการกรองอัตโนมัติ ไปที่ ดูผลลัพธ์การกรองอัตโนมัติ

เพิ่มตารางย่อยบทความให้ความรู้ลงในฟอร์ม

คุณสามารถเพิ่มตารางย่อยบทความให้ความรู้ที่กำหนดเองลงในฟอร์ม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของฟอร์มตารางย่อย ให้ไปที่ เพิ่มและกำหนดค่าส่วนประกอบตารางย่อยในฟอร์ม

การเพิ่มตารางย่อย

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน Dynamics 365 จากนั้นเลือก การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

  2. เลือก การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง จากรายการแบบหล่นลง แล้วเลือก แก้ไขระบบตามความต้องการ

  3. ในรายการ โซลูชันเริ่มต้นของโซลูชัน เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเพิ่มตารางย่อย จากนั้นเลือก ฟอร์ม

  4. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก แทรก>ตารางย่อย

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าคุณสมบัติ ให้ระบุชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับตารางย่อยของคุณ

  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า เอนทิตี ตั้งค่าเป็น บทความให้ความรู้

  7. เก็บค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดไว้ จากนั้นเลือก ตกลง

    ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตารางย่อย

  8. บันทึกตารางย่อยข้อมูลความรู้ของคุณ แล้วเลือก เผยแพร่

    ส่วนใหม่ในมุมมอง sub-grid

ตารางย่อยบทความให้ความรู้ที่เชื่อมโยงที่คุณเพิ่มจะปรากฏต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บนฟอร์มเอนทิตีระหว่างรันไทม์

แท็บ การค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ จะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นในบานหน้าต่างด้านข้างของแอป คุณสามารถใช้การควบคุมการค้นหาความรู้ในบานหน้าต่างด้านข้างของแอป หรือฝังลงในแบบฟอร์มผ่านการกำหนดเองได้ แต่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดใช้งานทั้งสองอย่างพร้อมกัน มิฉะนั้น เมื่อคุณพยายามเข้าถึงตัวควบคุมที่ฝังไว้ ข้อความ "ข้อผิดพลาดในการโหลดตัวควบคุม" จะปรากฏขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ลดเวลาในการจัดการกับบทความให้ความรู้ในฮับการบริการลูกค้า
ตั้งค่าการจัดการข้อมูลองค์ความรู้โดยใช้การค้นหาข้อมูลความรู้ภายใน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการค้นหาฐานข้อมูลองค์ความรู้
ตารางย่อยบทความให้ความรู้ที่เชื่อมโยง