รับรองลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด
กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและการดำเนินการหลังการรับรองคุณสมบัติเพื่อเพิ่มขั้นตอนของคุณ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละคนจะได้รับความสนใจจากทีมขายของคุณ ด้วยการให้คะแนนและเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสม คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดและช่วยให้ทีมขายใช้เวลามากขึ้นในการชนะข้อตกลง และใช้เวลาน้อยลงในการไล่ตามโอกาสที่ไม่ค่อยดีนัก
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่ทำให้เกิดชุดของ "การดำเนินการหลังการรับรองคุณสมบัติ" ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติที่อนุญาตเฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงเท่านั้นที่จะทริกเกอร์การดำเนินการรับรองคุณสมบัติ เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามค่านี้ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกตั้งค่าสถานะเป็นพร้อมสำหรับการขายหรือผ่านการรับรองด้านการตลาด คุณสามารถใช้ค่าสถานะนี้ได้หลายวิธีภายในระบบนิเวศของ Dynamics 365 รวมถึงการทริกเกอร์การเดินทางหรือการกำหนดการขาย
เปิดใช้งานคุณลักษณะ
หากต้องการใช้รูปแบบการให้คะแนนและคุณสมบัติ ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้การสลับคุณลักษณะในการตั้งค่า หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะ:
- ไปที่ การตั้งค่า>ภาพรวม>สวิตช์คุณลักษณะ
- เปิดใช้การสลับคุณลักษณะ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย แล้วเลือก บันทึก ที่มุมขวาบน
เมื่อเปิดใช้งานการสลับคุณลักษณะ คุณลักษณะใหม่สองรายการจะปรากฏบนแถบนำทาง Customer Insights - Journeys ของคุณ: รูปแบบการให้คะแนน และ คุณสมบัติ
กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติทางการตลาดและการดำเนินการตามคุณสมบัติของคุณ
คุณสมบัติของการเดินทางแบบเรียลไทม์ทำให้คุณสามารถกำหนด (1) เกณฑ์คุณสมบัติ และ (2) การดำเนินการเมื่อลูกค้าเป้าหมายตรงตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้คะแนน หากต้องการเพิ่มเกณฑ์ใหม่:
- ไปที่ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>คุณสมบัติ>เกณฑ์คุณสมบัติ และเพิ่มรูปแบบการให้คะแนน คุณสามารถรับรองลูกค้าเป้าหมายตามรูปแบบการให้คะแนนที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
- ป้อนคะแนนที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเพิ่มหลายรูปแบบและสร้างเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรูปแบบการให้คะแนนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการให้คะแนนตามข้อมูลประชากร จากนั้นใช้ทั้งสองรูปแบบเพื่อรับรองลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับทั้งสองแบบ หรืออย่างน้อยหนึ่งแบบเหล่านั้น
- กำหนดการดำเนินการเมื่อตรงตามเกณฑ์ การดำเนินการคือการอัปเดตแอตทริบิวต์ คำอธิบายรายการของสถานะ (เป็น คุณสมบัติทางการตลาด) หรือ พร้อมสำหรับการขาย (เป็น ใช่) ของเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย
- เลือก เผยแพร่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติพร้อมใช้งานและเริ่มการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายของคุณ
เมื่ออัปเดตเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายแล้ว คุณสามารถ:
- กระตุ้นการเดินทางสู่ตลาดให้กับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติโดยใช้การเดินทางและทริกเกอร์แบบเรียลไทม์
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขายของคุณโดยใช้การมอบหมาย Dynamics 365 Sales
- ทริกเกอร์ลำดับการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายของคุณให้สูงสุด
เกณฑ์คุณสมบัติทำงานอย่างไร
มีหลายเส้นทางที่ลูกค้าเป้าหมายสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายแบบเปิดไปจนถึงโอกาสทางการขาย ลำดับขั้นของลูกค้าเป้าหมายสามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติผ่านระบบอัตโนมัติหรือโดยการอัปเดตด้วยตนเอง เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เฉพาะลูกค้าเป้าหมายในสถานะเปิดเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติทางการตลาดได้ ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรองแล้ว (เช่น "สถานะ" หรือ "คำอธิบายรายการของสถานะ" เป็น "รับรองแล้ว") และตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ลูกค้าเป้าหมายจะไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าผ่านการรับรองทางการตลาดหรือพร้อมสำหรับการขาย
นอกจากนี้ หากลูกค้าเป้าหมายผ่านการรับรองทางการตลาดแล้ว และคะแนนลูกค้าเป้าหมายลดลงต่ำกว่าเกณฑ์คุณสมบัติ ลูกค้าเป้าหมายจะยังคงมีคุณสมบัติผ่านการรับรองทางการตลาด
การแก้ไขหรือเพิ่มเกณฑ์คุณสมบัติใหม่
หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ คุณต้องหยุดรูปแบบคุณสมบัติปัจจุบัน เมื่อหยุดรูปแบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ใหม่ แก้ไขเกณฑ์คุณสมบัติที่มีอยู่ หรือแม้แต่ลบเกณฑ์ที่เพิ่มใดๆ ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเผยแพร่รูปแบบได้อีกครั้ง และเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายของคุณ