เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าด้วยข้อมูลจาก Microsoft Office 365 (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

หมายเหตุ

Azure Active Directory ตอนนี้เป็น Microsoft Entra ID เรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้ข้อมูลจาก Microsoft Office 365 เพื่อเพิ่มโปรไฟล์บัญชีลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านแอป Office 365 ข้อมูลการมีส่วนร่วมประกอบด้วยอีเมลและกิจกรรมการประชุมซึ่งรวบรวมไว้ที่ระดับบัญชี ตัวอย่างเช่น จำนวนอีเมลจากบัญชีธุรกิจหรือจำนวนการประชุมกับบัญชีนั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

ประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ

ขณะนี้เรารองรับในภูมิภาคต่อไปนี้: สหราชอาณาจักร ยุโรป อเมริกาเหนือ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• มีสิทธิ์การใช้งานระบบคลาวด์ Office 365 ที่ใช้งานอยู่ ไม่รองรับเนื้อหาที่เข้ารหัสด้วย Microsoft Purview Customer Key
• โปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม ตามบัญชีธุรกิจ
• สิทธิ์ผู้ดูแลระบบใน Customer Insights - Data
• ความยินยอมจากผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 ของคุณในการใช้ข้อมูล Office 365 ที่จะให้ ข้อมูลเชิงลึกสำหรับองค์กร ภายในแอปพลิเคชัน Dynamics 365

กำหนดค่าการเพิ่มความสมบูรณ์

1. ไปที่ ข้อมูล>การเพิ่มความสมบูรณ์ และเลือกแท็บ ค้นหา

2. เลือก เพิ่มข้อมูลของฉัน บนไทล์ การมีส่วนร่วมของบัญชี

   

3. ตรวจสอบภาพรวม แล้วเลือก ถัดไป

4. ป้อนที่อยู่อีเมลจากองค์กรของคุณที่จะรวมข้อมูล Office เฉพาะข้อมูลจากที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้เท่านั้นที่จะได้รับการประมวลผลสำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติคือการใช้กลุ่มอีเมล เช่น ทีมขายของสหรัฐฯ ซึ่งคุณสามารถจัดการใน Office 365 จำนวนของที่อยู่อีเมลในกลุ่มได้รับการแก้ไขและแสดง จำนวนของที่อยู่อีเมลทั้งหมดต้องมีอย่างน้อย 2 รายการและต้องไม่เกิน 2,500 รายการ

5. ตรวจสอบและให้ความยินยอมของคุณสำหรับ ความยินยอมของผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 โดยการเลือก ฉันยอมรับ

6. เลือก ถัดไป

7. เลือก ชุดข้อมูลผู้ติดต่อ และเลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล เลือก ถัดไป

8. แมปฟิลด์ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อแล้วเลือก ถัดไป

9. ระบุ ชื่อ สำหรับการเพิ่มข้อมูล และ ตารางผลลัพธ์

10. เลือก บันทึกการเพิ่มความสมบูรณ์ หลังจากตรวจสอบตัวเลือกของคุณแล้ว

11. เลือก ปิด เพื่อกลับไปยังหน้า การเพิ่มความสมบูรณ์

ความยินยอมของผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365

จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 ในการเริ่มการใช้งานการเพิ่มความสมบูรณ์ อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 เมื่อบันทึกการเพิ่มความสมบูรณ์ ซึ่งจะขอให้พวกเขาตรวจสอบและยินยอมให้แอปพลิเคชัน Dynamics 365 ใช้ข้อมูล Office 365 ขององค์กรของคุณเพื่อให้ ข้อมูลเชิงลึกสำหรับองค์กร ผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 ยังสามารถให้ความยินยอมโดยตรงในคอนโซลการจัดการ Office 365 โดยเลือก ข้อมูลเชิงลึกสำหรับองค์กร

การเรียกใช้การเพิ่มความสมบูรณ์ครั้งแรก

เมื่อการเพิ่มความสมบูรณ์เริ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365 ให้ความยินยอม การดาวน์โหลดข้อมูลจาก Office 365 จะเริ่มต้นขึ้น กระบวนการนี้จะใช้เวลาสักครู่ การเพิ่มความสมบูรณ์ครั้งแรกจะมีการจัดกำหนดการเกิดขึ้นโดยมีความล่าช้าหกชั่วโมง คุณสามารถดูจำนวนวันที่ข้อมูลครอบคลุมได้ในเพจภาพรวมการมีส่วนร่วมกับบัญชีหลังจากการเพิ่มความสมบูรณ์เสร็จสิ้น ด้วยปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ให้เรียกใช้การเพิ่มความสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากผ่านไปสองสามวัน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะสมบูรณ์สำหรับกรอบเวลาทั้งหมด ซึ่งก็คือหนึ่งปี

ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูล Office ของคุณ อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียกใช้การเพิ่มความสมบูรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณเรียกใช้การเพิ่มความสมบูรณ์ Microsoft จะประมวลผลข้อมูลภายในขอบเขตการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Office 365 เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบรวม ซึ่งจะเพิ่มในสภาพแวดล้อมของคุณ ไม่มีข้อมูลในระดับบุคคล (เช่น เนื้อความของอีเมลหรือคำเชิญในปฏิทิน) สามารถใช้งานสำหรับผู้ใช้ Customer Insights - Data

เลือก เรียกใช้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเพิ่มความสมบูรณ์

เคล็ดลับ

มี สถานะ สำหรับงานและกระบวนการ กระบวนการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกระบวนการต้นทางอื่นๆ เช่น แหล่งข้อมูลและ การรีเฟรช การทำโปรไฟล์ข้อมูล

เลือกสถานะเพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียดความคืบหน้า และดูความคืบหน้าของงาน หากต้องการยกเลิกงาน ให้เลือก ยกเลิกงาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง

ในแต่ละงาน คุณสามารถเลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติม เช่น เวลาประมวลผล วันที่ประมวลผลล่าสุด และข้อผิดพลาดและคำเตือนที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกระบวนการ เลือก ดูสถานะของระบบ ที่ด้านล่างของแผงเพื่อดูกระบวนการอื่นๆ ในระบบ

ดูผลลัพธ์การเพิ่มความสมบูรณ์

หลังจาก ดำเนินการเพิ่มความสมบูรณ์ เสร็จสิ้น ให้เลือกการเพิ่มความสมบูรณ์ที่จะตรวจสอบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะแสดงจำนวนโปรไฟล์ที่ได้รับการเพิ่มข้อมูลและจำนวนโปรไฟล์ที่ได้รับการเพิ่มข้อมูลตามเวลา การ์ด ตัวอย่างลูกค้าที่เพิ่มข้อมูล แสดงตัวอย่างของตารางการเพิ่มข้อมูลที่สร้างขึ้น หากต้องการดูมุมมองรายละเอียด เลือก ดูเพิ่มเติม และเลือกแท็บ ข้อมูล ซึ่งเป็นตาราง Office Office_UserTable มีรหัส Microsoft Entra สำหรับที่อยู่อีเมลที่เลือกระหว่างการกำหนดค่าการเพิ่มข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมจนถึงระดับบัญชี ระบบจะคำนวณคะแนนการมีส่วนร่วมซึ่งมีตั้งแต่ 0 ถึง 100 สำหรับทุกบัญชี คะแนนการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมกับบัญชีในอีเมลและการประชุมที่สัมพันธ์กับบัญชีอื่นๆ ของคุณ รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากการเพิ่มความสมบูรณ์การมีส่วนร่วมกับบัญชี:

ข้อมูล	ชื่อคอลัมน์
คะแนนการมีส่วนร่วม	EngagementScore
จำนวนของอีเมลไปยังบัญชี	NoOfEmails_ToAccount
จำนวนของอีเมลจากบัญชี	NoOfEmails_FromAccount
จำนวนของการประชุมที่เริ่มโดยลูกค้าองค์กร	NoOfMeetings_FromAccount
จำนวนของการประชุมที่เริ่มโดยองค์กรของคุณ	NoOfMeetings_ToAccount
จำนวนของผู้ใช้จากองค์กรของคุณในการประชุมกับลูกค้าองค์กร	NoOfContactsInvolved_Meetings
จำนวนของผู้ใช้จากองค์กรของคุณในการสนทนาทางอีเมลกับลูกค้าองค์กร	NoOfContactsInvolved_Emails
จำนวนของผู้ใช้จากลูกค้าองค์กรในการประชุมกับลูกค้าองค์กร	NoOfAccountContactsInvolved_Meetings
จำนวนของผู้ใช้จากลูกค้าองค์กรของคุณในการสนทนาทางอีเมลกับองค์กรของคุณ	NoOfAccountContactsInvolved_Emails
วันที่เริ่มต้นการมีส่วนร่วม (อีเมลหรือการประชุมครั้งแรกในข้อมูล)	EngagementStartDate
จำนวนวันตั้งแต่อีเมลล่าสุด	DaysSinceLastEmail
จำนวนวันตั้งแต่การประชุมล่าสุด	DaysSinceLastMeeting
ระยะเวลาการประชุมโดยเฉลี่ย	AverageDuration_Of_Meetings
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการตอบกลับอีเมลจากบัญชี	AverageDuration_Of_AccountEmailReplies
วันที่เริ่มต้นการรวม	AggregationStartDate
ระดับการรวม (ปี เดือน หรือสัปดาห์)	AggregationLevel

ดูข้อมูลในการเพิ่มความสมบูรณ์บนการ์ดลูกค้า

การมีส่วนร่วมของบัญชีสามารถดูได้บนการ์ดลูกค้าแต่ละราย ไปที่ ลูกค้า และเลือกโปรไฟล์ลูกค้า ในการ์ดลูกค้า คุณจะพบคะแนนการมีส่วนร่วมของบัญชี จำนวนอีเมลทั้งหมด และจำนวนการประชุมทั้งหมดที่รวมอยู่ในปีที่ผ่านมา คุณยังพบตารางที่แสดงอีเมลและประวัติการประชุมอีกด้วย

ขั้นตอนถัดไป

สร้างบนข้อมูลลูกค้าที่เพิ่มด้านบนของคุณ สร้าง เซ็กเมนต์ และ การวัด โดยการเลือกไอคอนบนแถบคำสั่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ส่งออกข้อมูล เพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น เซ็กเมนต์ที่มีลูกค้าทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 60 สำหรับ จำนวนวันตั้งแต่อีเมลล่าสุด และ จำนวนวันตั้งแต่การประชุมล่าสุด เซ็กเมนต์ดังกล่าวมีบัญชีเก่าซึ่งคุณสามารถลองเปิดใช้งานใหม่ได้