กำหนด Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตตามความต้องการ
มี Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)คุณสามารถออกแบบครั้งเดียว และปรับใช้ในทุกครั้ง การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่คุณสร้างให้กับระบบ Customer Engagement ของคุณปรากฏขึ้นในแอป Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต รวมถึงในแอปพลิเคชันบนเว็บ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกปรับให้เหมาะสมใน apps เคลื่อนเพื่อให้แสดงได้อย่างถูกต้อง เลือกหนึ่งต่อไปนี้หรือเลื่อนลงเพื่อดูชนิดของคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง และวิธีดังกล่าวอาจแสดงแตกต่างออกไปใน apps เคลื่อนที่มากกว่าแอปพลิเคชันเว็บ
เวอร์ชันล่าสุดของแอปโทรศัพท์ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ ให้ประสบการณ์ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเช่นเดียวกับแอป Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้สไตล์เดียวกัน (แปลสำหรับโทรศัพท์), รวมทั้งความสามารถในแบบออฟไลน์
หลังจากที่คุณได้ทำการกำหนดเองไปยังฟอร์ม ผู้ใช้จะเห็นพร้อมท์เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงในครั้งถัดไปที่จะใช้เพื่อเปิดโปรแกรมประยุกต์ของตนเคลื่อน
ดูวิดีโอสั้นๆ (1:51) เกี่ยวกับการกำหนดแอปบนมือถือ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
โฮมเพจของ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
เมื่อผู้ใช้เปิด Customer Engagement สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต พวกเขาจะเห็นหน้าแรกซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของ แดชบอร์ดการขาย คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่ หรือแก้ไขประเภทที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเว็บ และเปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์มือถือ และผู้ใช้สามารถเลือกแดชบอร์บ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง หรือเปลี่ยนแดชบอร์ด ดู สร้างแดชบอร์ด หรือ จัดการส่วนประกอบของแดชบอร์ด
การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งฟอร์มสำหรับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ และ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ตใใช้ฟอร์มในลักษณะเป็นเว็บแอป วิธีแสดงแบบฟอร์มในแอปพลิเคชันที่สุดสำหรับประสบการณ์ใช้งานแบบเคลื่อนที่ ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการ reflow จากแอปพลิเคชันเว็บ apps แท็บเล็ตและหมายเลขโทรศัพท์:
Web app
แอปพลิเคชันแท็บเล็ต
แอปโทรศัพท์
Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่มีความสามารถในการสลับไปมาระหว่างฟอร์ม ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งฟอร์มหลักสำหรับเอนทิตี ฟอร์มที่แสดงจะขึ้นกับลำดับแบบฟอร์มและ Security role ที่ได้รับมอบหมายสำหรับแบบฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: หลายฟอร์ม
ในขณะที่กำหนดแบบฟอร์มเอง คุณสามารถซ่อนจากประสบการณ์การใช้ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์:
เขตข้อมูล
ส่วน
แท็บทั้งหมด
วิธีนี้ ถ้าคุณคิดว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ที่ต้องการเน้นเฉพาะข้อมูลหลักสำหรับผู้ติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนรายละเอียดผู้ติดต่อจากแอปพลิเคชันโทรศัพท์ในขณะที่คุณกำลังกำหนดแบบฟอร์มด้วยตนเอง
ซ่อนรายละเอียดจากจอแสดงผลของ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์
ในขณะที่ฟอร์มในตัวแก้ไขฟอร์มกำหนดเอง เลือกฟิลด์ ส่วน หรือแท็บคุณต้องการซ่อน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม ดู ใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม
คลิก เปลี่ยนคุณสมบัติ
ล้างข้อมูล พร้อมใช้งานทางโทรศัพท์และคลิกตกลง
เปลี่ยนตัวเลือกการนำทางสำหรับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตใช้ข้อมูลแผนผังเว็บไซต์เดียวกันเพื่อให้ตัวเลือกการนำทางเป็นแอปพลิเคชันเว็บ ยกเว้นว่ามีการปรับให้เหมาะสำหรับการนำเสนอในแอปบนมือถือ
ถ้าเอนทิตีปรากฏในแถบนำทางสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บสามารถเปิดใช้งาน Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้ จะปรากฏบนแถบนำทางในแอปบนมือถือ
การจัดกลุ่มภายในพื้นที่ส่วนหนึ่งบนเว็บไคลเอ็นต์จะถูกละเว้นในการเคลื่อน apps ซึ่งแสดงเอนทิตีเป็นรายการแบบธรรมดา คุณสามารถเพิ่มเอนทิตีหลายกลุ่มบนเว็บไคลเอ็นต์ Apps เคลื่อนจะแสดงรายการ flattened และจะไม่แสดงการทำซ้ำใดๆ ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นเอนทิตียกเว้นว่าจะมีการเข้าถึงแบบอ่านไปที่เอนทิตี
ลำดับของรายการในแถบการนำทางจะถูกกำหนดตามลำดับในแผนผังเว็บไซต์ ถ้าไม่มีรายการซ้ำ จะแสดงอินสแตนซ์แรกเท่านั้น
เอนทิตีแบบกำหนดเองใช้ไอคอนเอนทิตีแบบกำหนดเองที่คงที่
ดู การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันนำทางโดยใช้แผนผังเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตใช้ในข้อกำหนด Ribbon เดียวกันเพื่อให้คำสั่งเป็นแอปพลิเคชันเว็บ ยกเว้นว่ามีการปรับให้เหมาะสำหรับการนำเสนอในแอปบนมือถือ คุณสามารถกำหนดคำนิยามของ ribbon จะแสดงตามชนิดของไคลเอนต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งเพื่อให้ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันเว็บแต่ไม่การโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต apps บางคำสั่งเริ่มต้นถูกตั้งค่าให้ปรากฏในเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณจะมองไม่เห็นใน apps เคลื่อนเท่านั้น
หมายเหตุ
จะไม่แสดงไอคอนที่ตั้งค่าคอนฟิกสำหรับคำสั่ง และป้ายชื่อที่ยาวเกินกว่าจะถูกตัดทอน
ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งคำสั่งและ Ribbon
ฟอร์มสคริปต์ความแตกต่างสำหรับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
สคริปต์ที่เขียนขึ้นสำหรับฟอร์มที่ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันควรทำงานกับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต แต่ก็มีความแตกต่างกัน ตามกฎ วิธีการที่ไม่ถูกต้องภายในสำหรับ apps เคลื่อนไม่ส่งกลับข้อผิดพลาด แต่พวกเขายังไม่ส่งคืนค่าใดๆ
รายการต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คาดว่า มีสคริปต์ใน apps โทรศัพท์เคลื่อน สำหรับรายละเอียดเฉพาะ ให้ดูที่เอกสารนักพัฒนาภายใน การอ้างอิง API สำหรับไคลเอ็นต์ for Customer Engagement
ใช้ window.alert, window.confirm, window.prompt หรือรหัสอื่นๆ ที่บล็อกการเรียกใช้รหัสขณะรอการตอบสนองของผู้ใช้ จะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ หรือแสดงข้อผิดพลาด คุณไม่ควรใช้วิธีการเหล่านี้ในสคริปต์สำหรับ apps เคลื่อน
เนื่องจากแท็บที่แสดงใน Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่สามารถขยายหรือยุบ รหัสเพื่อขยายหรือยุบจะไม่ทำงาน และรหัสที่ตั้งค่าคอนฟิกสำหรับตัวจัดการเหตุการณ์ที่ใช้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการ
ทรัพยากรบนเว็บ หรือองค์ประกอบ iFrame ในแดชบอร์ดของคุณ จะไม่แสดงในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการที่โต้ตอบกับเหล่านั้นจะไม่ทำงาน และรหัสที่ตั้งค่าคอนฟิกสำหรับตัวจัดการเหตุการณ์ที่ใช้เหล่านี้สำหรับเหตุการณ์ที่เรียกเมื่อโหลดรายการเหล่านี้จะไม่ทำงาน หากคุณสนใจพยายามหาคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างที่แสดงทรัพยากรเว็บหรือองค์ประกอบ iFrame ใน Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต โปรดดูที่ iFrame และทรัพยากรบนเว็บใน CRM สำหรับแท็บเล็ต
เนื่องจาก Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่ได้ให้ความสามารถผู้ใช้ในการสลับไปยังแบบฟอร์มต่างๆ วิธีการที่เปิดใช้งานนี้ในแอปพลิเคชันบนเว็บจะไม่ทำงาน
วิธีใดๆ ที่ช่วยให้สามารถแสดงหรือนำทางไปยังเอนทิตีที่เกี่ยวข้องในแอปพลิเคชันบนเว็บจะไม่ทำงาน
วิธีการที่จะรีเฟรชแถบคำสั่ง ใช้มิติของมุมมองพอร์ต หรือปิดหน้าต่างฟอร์มจะไม่ทำงาน
การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งการเผยแพร่สำหรับ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
เมื่อคุณกำหนด Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต คุณควรเผยแพร่การกำหนดเองของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า จะทำข้อมูลให้ตรงกันกับแอปบนมือถือเสมอ
กฎธุรกิจใน Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
คำนิยามของกฎธุรกิจกฎจะถูกดาวน์โหลด และแคช Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตเมื่อเปิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับกฎทางธุรกิจจะไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าผู้ใช้ปิด และอีกครั้งเปิดโปรแกรมประยุกต์เคลื่อน
ดูเพิ่มเติม
วิดีโอ: การควบคุมการแสดงผล (4:32)
สร้างและแก้ไขเมตาดาต้า
สร้างและออกแบบฟอร์ม
สร้างหรือแก้ไขมุมมอง
สร้างหรือแก้ไขกระบวนการ
สร้างกฎทางธุรกิจและคำแนะนำ