แชร์ผ่าน

กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อสำหรับโซลูชัน CRM ใดๆ

  • บทความ

Microsoft Contact Center—โซลูชัน Power Automate สำหรับตัวเชื่อมต่อ CRM ใดๆ ช่วยให้องค์กรสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยใช้ความสามารถต่างๆ เช่น การสื่อสารทางเสียง วิดีโอ, SMS, การสนทนาสด และการส่งข้อความทางโซเชียลจากโซลูชัน CRM ของบุคคลที่สาม คุณสามารถใช้ตัวเชื่อมต่อข้อมูล Power Automate เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อและบัญชีจากโซลูชัน CRM กับ Dataverse

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • อินสแตนซ์ CRM
  • สิทธิการใช้งานสำหรับ Dynamics 365 Contact Center ที่รวมการสมัครใช้งาน Power Automate และ Power Apps
  • สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ Power Platform
  • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีใช้โฟลว์ Power Automate หรือ Power Apps
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อม Power Apps และ Power Automate เหมือนกัน
  • ตัวเชื่อมต่อ msdyn_ContactCenterCRMConnector มีอยู่ในสภาพแวดล้อม Power Apps และ ตาราง บัญชีและผู้ติดต่อมีคอลัมน์ต่อไปนี้:
    • CRM ต้นทาง
    • รหัส CRM ต้นทาง
    • URL ของ CRM ต้นทาง

คัดลอกข้อมูล

คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากอินสแตนซ์ CRM ไปยัง Dataverse โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • การซิงค์เริ่มต้น : คัดลอกข้อมูลจาก CRM ไปที่ Dataverse ผ่านทริกเกอร์แบบกำหนดด้วยตนเอง เราขอแนะนำให้คุณใช้ การแบ่งหน้า เช่น ตัวเชื่อมต่อ Power Automate มีการจำกัดจำนวนเรกคอร์ดที่สามารถดึงข้อมูลได้ในแต่ละครั้ง
  • การซิงค์ส่วนเพิ่ม: คัดลอกข้อมูลผ่านทริกเกอร์อัตโนมัติ

นำเข้าโฟลว์ Power Automate เพื่อซิงค์เรกคอร์ดบัญชีและผู้ติดต่อ

ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไปนี้

เพิ่มตัวเชื่อมต่อ Dataverse

  1. ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ Dataverse แล้วเลือก สร้าง
  2. ในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกบัญชีของคุณ การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้น

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ CRM ได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

เพิ่มตัวเชื่อมต่อ CRM ใดๆ

เพิ่มตัวเชื่อมต่อด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

Power Automate

  1. หากต้องการค้นหาและเพิ่มตัวเชื่อมต่อ CRM ให้ทำตามขั้นตอนใน เพิ่มการเชื่อมต่อ
  2. ระบุข้อมูลที่ต้องการ การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้น

เพิ่มตัวเชื่อมต่อโดยใช้การเรียก API

  1. สร้าง โฟลว์ ใหม่ใน Power Automate
  2. เพิ่มการดำเนินการ HTTP และระบุพารามิเตอร์ที่จำเป็น เช่น URL วิธีการ และส่วนหัว ใน พารามิเตอร์>การรับรองความถูกต้อง ตั้งค่า ชนิดการรับรองความถูกต้อง เป็น พื้นฐาน และระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

การดำเนินการ HTTP ของคุณสามารถส่งและรับคำขอและการตอบกลับ JSON

เพิ่มตัวเชื่อมต่อโดยใช้ webhook

ตั้งค่า webhook ใน CRM ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการซิงโครไนซ์ข้อมูลส่วนเพิ่ม Webhook จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้าง อัปเดต หรือลบเรกคอร์ด

หากต้องการสร้าง webhook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตำแหน่งข้อมูล HTTP สำหรับโฟลว์ Power Automate ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับตำแหน่งข้อมูลใน Power Automate:

  1. เลือกโฟลว์ที่ต้องการ แล้วเลือก แก้ไข
  2. เลือก กำหนดเอง ในโฟลว์ จากนั้นคัดลอก HTTP URL ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับโฟลว์องค์กรและผู้ใช้สำหรับการดำเนินการสร้าง อัปเดต และลบทั้งหมด

คุณสามารถใช้ URL นี้เป็นตำแหน่งข้อมูล webhook ใน CRM ของคุณได้

เพิ่มตัวเชื่อมต่อโดยใช้กฎธุรกิจ

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนทริกเกอร์เมื่อมีการสร้าง อัปเดต และลบเรกคอร์ด คุณต้องใช้ปลั๊กอิน Customer Service เพื่อทริกเกอร์การแจ้งเตือนเหล่านี้ คุณจะต้องสร้างสคริปต์ในลำดับต่อไปนี้:

  1. สร้างข้อความ REST
  2. สร้างกฎธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ กำหนดค่าการซิงค์ข้อมูลส่วนเพิ่ม

ใช้ Apex Trigger

ใช้ Apex Trigger ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินสแตนซ์ CRM ของคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างทริกเกอร์

เรียกใช้โฟลว์ Power Automate

ใน Power Automate เลือกโฟลว์ที่ต้องการ แล้วเลือก เรียกใช้

หมายเหตุ

เหตุการณ์สร้าง อัปเดต และลบจะทริกเกอร์โฟลว์โดยอัตโนมัติ

กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อสำหรับ ServiceNow