แชร์ผ่าน

ตั้งค่าประสบการณ์แบบฝังใน Salesforce

  • บทความ

วิดเจ็ตการสนทนาที่ฝังไว้เป็นคุณลักษณะของ Dynamics 365 Contact Center ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสนทนากับลูกค้าได้โดยตรงจากระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ไม่ใช่ของ Microsoft คุณสามารถฝังวิดเจ็ตลงในเว็บเพจหรือแอปพลิเคชันที่รองรับ HTML และ JavaScript และมอบประสบการณ์การแชทที่ราบรื่นและสอดคล้องกันบนแพลตฟอร์มต่างๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • มีการตั้งค่าข้อกำหนดเบื้องต้นที่กล่าวถึงในความต้องการของระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • เปิดใช้งานความสามารถของช่องทาง Omni ในองค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เตรียมใช้งานช่องทาง

  • ผู้ใช้ที่เตรียมใช้งานมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบใน Salesforce

  • คุณมี URL วิดเจ็ต หากต้องการค้นหา URL ของวิดเจ็ตที่ฝัง ให้ไปที่หน้าต้อนรับของศูนย์การจัดการ Dynamics 365 Contact Center เลือก เปิด ใต้ ศูนย์บริการลูกค้าเริ่มต้นของคุณ แล้วไปที่แท็บ วิดเจ็ตการสนทนา URL จะแสดงอยู่ใต้ การรวมเข้ากับระบบของบุคคลที่สาม

ตั้งค่าศูนย์บริการใน Salesforce

  1. ดาวน์โหลดไฟล์คำจำกัดความของศูนย์บริการจากตำแหน่งต่อไปนี้: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ GitHub เพื่อเข้าถึงไฟล์

  2. เปิดไฟล์ แทนที่ CTI Adapter URL ด้วย URL ของวิดเจ็ตที่ฝัง จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  3. ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce

  4. ไปที่ การตั้งค่า โดยเลือกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบน

  5. ในช่อง การค้นหาด่วน ให้ค้นหา ศูนย์บริการ

  6. เลือก ดำเนินการต่อ หากคุณตั้งค่าคุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก

  7. เลือก นำเข้า และเลือกไฟล์ข้อกำหนดของศูนย์บริการ

  8. ไปที่ จัดการผู้ใช้ศูนย์บริการ>เพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม เลือกเรกคอร์ดผู้ใช้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในปัจจุบัน แล้วเลือก บันทึก

ตั้งค่าซอฟต์โฟนใน Salesforce

  1. หากต้องการสร้างเค้าโครงซอฟต์โฟน:

    1. ในช่อง การค้นหาด่วน ให้ค้นหา เค้าโครงซอฟต์โฟน
    2. สร้างเค้าโครงซอฟต์โฟนใหม่หรือแก้ไขเค้าโครงที่มีอยู่
    3. ตรวจสอบว่าได้เลือก เป็นเค้าโครงเริ่มต้นหรือไม่ แล้วเลือก บันทึก

  2. หากต้องการตั้งค่ายูทิลิตีซอฟต์โฟนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ให้ไปที่ ตัวจัดการแอป ในการตั้งค่า และแก้ไขแอปพลิเคชัน คอนโซลบริการ

  3. ไปที่ รายการยูทิลิตี และเลือก เปิดซอฟต์โฟน CTI เพื่อเพิ่มยูทิลิตีซอฟต์โฟน

  4. ตั้งชื่อซอฟต์โฟนของคุณอย่างเหมาะสม (เช่น "MSFT Omnichannel") ตั้งค่าความกว้างเป็น 400 และความสูงเป็น 600 และเลือก บันทึก

  5. ไปที่ คอนโซลบริการ จากหน้า แอป

  6. รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ วิดเจ็ตที่ฝังจะปรากฏในแอปพลิเคชันของคุณ

  7. หากต้องการเชื่อมต่อ Copilot กับระบบ CRM ให้เลือก URI การลงชื่อเข้าใช้ที่ต้องการและ v58.0 เป็นเวอร์ชัน Salesforce API เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ CRM ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

แสดงแผงการติดต่อสื่อสาร