Felsöka problem med automatisk generering av kontakt- eller företagsrelaterade fält

När du väljer ett befintligt konto eller en kontakt när du skapar ett nytt lead fylls fälten som är relaterade till kontot eller kontakten automatiskt.

• För att kontaktrelaterade fält ska fyllas i automatiskt måste standardfälten som Namn, Jobbrubrik, Företagstelefon, Mobiltelefon och E-post vara tomma.
• För att de företagsrelaterade fälten ska fyllas i automatiskt måste standardfälten som Adress, Webbplats och Företagsnamn vara tomma.

Problem 1 – Konto- eller kontaktrelaterade fält fylls inte i i leadformuläret

Åtgärd

Kontrollera att on-load-skriptet i leadformuläret har referens till webbresursen LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Den här webbresursen innehåller skriptet som automatiskt fyller i fält. Om du har anpassat leadformuläret och använt en annan webbresurs än den färdiga webbresursen fungerar inte den här funktionen. Kontakta systemadministratören.

Även om du har ett anpassat leadformulär fungerar den automatiska genereringen av fält om leadformuläret har referens till LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js webbresurs.

Problem 2 – Fälten Webbplats och Adress fylls inte i i leadformuläret

Åtgärd

Det här är avsiktligt. När du har valt det befintliga kontot i leadformuläret fylls endast företagsnamn i automatiskt.