Felsöka kända problem med prognos

Den här artikeln hjälper dig att felsöka och lösa problem som rör prognostisering i Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problem 1 – Ett fel visas när du försöker skapa en områdesbaserad prognos

Symptom

När du försöker skapa en områdesbaserad prognos visas ett fel. Data i en områdesbaserad prognos kanske inte heller uppdateras.

Orsak

När systemuppdateringar utförs inaktiveras områdesentitetens hierarki (även om du har aktiverat den tidigare), vilket orsakar det här felet.

Åtgärd

För att lösa det här problemet måste du aktivera hierarkin i territory_parent_territory relationsdefinitionen från Relationer. Följ de här stegen:

1. Gå till Förhandsinställningar.

   Sidan för förhandsinställningar öppnas på en flik.

2. Välj Anpassningsanpassningar för>inställningar.>

   Sidan Power Apps-inställningar öppnas.

3. Välj Dataentiteter> och välj sedan Område.

   

4. På sidan Område väljer du fliken Relationer och sedan Överordnad.

   

5. I dialogrutan Många-till-en markerar du kryssrutan Hierarkisk och väljer sedan Klar.

   

6. Spara och stäng entiteten.

Problem 2 – Det går inte att dölja prognoskategorifältet i affärsmöjlighetsformulär

Orsak

Ibland visar appen fältet Prognoskategori i affärsmöjlighetsformulär, även efter att det har konfigurerats som osynligt som standard via formuläranpassningar.

Åtgärd

För att lösa det här felet måste du ta bort fältet Prognoskategori från formuläret. Följ de här stegen:

1. I din app, i navigeringsfältet väljer du ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

   

   Sidan Inställningar för verksamhetsstyrning öppnas i en ny flik i webbläsaren.

2. Välj Inställningar i navigeringsfältet och välj sedan Anpassningar under Anpassning.

3. Välj Anpassa systemet

4. Under Komponenter i Lösningsutforskaren expanderar du Entiteter, expanderar Affärsmöjlighet och väljer sedan Formulär.

5. Öppna formuläret Affärsmöjlighet av formulärtypen Main.

   Formuläret för affärsmöjligheter öppnas i ett nytt fönster.

6. I avsnittet Sammanfattning väljer du fältet Prognoskategori och väljer sedan Ta bort.

   

7. Spara och publicera konfigurationen.

Problem 3 – Det går inte att visa prognoser

Orsak

Om du använde den tidigare versionen av prognostisering och uppdaterade till den senaste kanske webbplatskartan för prognostisering inte uppdateras. Detta kan orsakas av förekomsten av ett ohanterat lager i Sales Hub-appen, vilket skulle göra det möjligt för prognoswebbplatskartan att öppna den tidigare versionen av prognostisering.

Följande bild är ett exempel på den tidigare versionen av startsidan för prognostisering.

Åtgärd

Lös problemet genom att uppdatera webbplatsöversiktsposten för prognostisering till det senaste prognosinmatningsrutnätet. Mer information finns i Lägga till prognostiserade rutnät och konfigurationsalternativ på platskartan.

Problem 4 – Det går inte att läsa in prognosrutnätet och ett fel visas

Orsak

Processen ForecastInstanceActions inaktiveras. Orsaken kan vara att ägaren till en organisation har ändrats, vilket gör att det inte går att läsa in prognosrutnätet. Felet som visas i följande bild visas.

Åtgärd (ForecastInstanceActions) för att hämta prognoser har inaktiverats.

Åtgärd

Lös det här felet genom att aktivera processen ForecastInstanceActions . Följ de här stegen:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Processcenter-processer.>

2. I sökrutan anger du ForecastInstanceActions. Du kan se att processen är i tillståndet Utkast .

   

3. Välj processen och välj sedan Aktivera.

   

4. I bekräftelsemeddelandet väljer du Aktivera.

   

5. Kontrollera att processtillståndet är Aktiverat och stäng sedan Inställningar.

Problem 5 – Det går inte att visa detaljerad information i ett prognosrutnät

Orsak

Du har inte tillräckligt med behörigheter för entiteten Prognoskonfiguration för att visa detaljerad information i prognosrutnätet. Felet som visas i följande bild visas.

Något gick fel.
Det uppstod ett fel när prognosposterna skulle hämtas.
Läs in webbläsarsidan igen.

Åtgärd

För att lösa det här felet måste administratören ange läsbehörighet för entiteten Forecast Configuration till din säkerhetsroll. Följ de här stegen:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Säkerhetsroller.>

2. Välj den säkerhetsroll som du vill använda behörigheterna för.

3. På sidan Säkerhetsroll väljer du fliken Anpassade entiteter och går till raden Prognoskonfiguration .

4. Välj och ange läsbehörigheterna.

   

5. Stäng inställningarna.

Problem 6 – Fält för prognoskategori uppdateras inte

Orsak

I en prognos visas affärsmöjligheterna fortfarande i föregående pipeline-bucket efter att du har uppdaterat fältet prognoskategori till Vunna eller Förlorade. Det här felet beror på att arbetsflödet för mappning av affärsmöjlighetsprognoskategori har inaktiverats i din organisation.

Åtgärd

Lös felet genom att aktivera arbetsflödet för mappningsprocessen för affärsmöjlighetsprognoskategori. Följ de här stegen:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj sedan Inställningar>Anpassningar>Anpassa systemet.

2. I webbplatskartan väljer du Processer.

3. Välj arbetsflödet För mappning av affärsmöjlighetsprognoskategori och välj sedan Aktivera.

   

   Prognoskategorierna i affärsmöjligheterna uppdateras korrekt. De affärsmöjligheter som ändrades innan arbetsflödet aktiverades måste ändras manuellt. Öppna också arbetsflödet För kategorimappning av affärsmöjlighetsprognos och kontrollera att villkoren har definierats korrekt för varje prognoskategori.

   

4. Spara och stäng inställningarna.

Problem 7 – Det går inte att aktivera en prognos som har en hierarkirelaterad kolumn av uppslagstyp

Orsak

Det här problemet beror på att användaren "Dynamics 365 Sales Forecasting" inte har läsbehörighet till den hierarkirelaterade uppslagsentiteten.

Åtgärd

Lös problemet genom att följa stegen:

1. Gå till Avancerade inställningar och välj Inställningar>Systemsäkerhetsroller.>>

2. Öppna rollen Forecast AppUser och välj fliken där entitetstypen finns.

   

3. Aktivera läsbehörigheten på organisationsnivå för uppslagsfältets entitetstyp.

4. Spara ändringarna.

Problem 8 – Det går inte att aktivera en prognos

Orsak

Prognosaktiveringen misslyckas på grund av flera orsaker.

Åtgärd

Lös problemet genom att följa stegen:

1. Se till att du har gjort alla obligatoriska konfigurationer för din prognosmodell.
2. Se till att hierarkifilter i prognoskonfigurationen inte filtrerar bort hela hierarkin. Gå till avsnittet Förhandsversion i steget Allmänt för att se till att hierarkin finns. Mer information finns i Lägga till ytterligare filter i en prognos.

Problem 9 – Det går inte att hitta alternativet för prognoskonfiguration i Appinställningar

Orsak

Alternativet för prognoskonfiguration kanske inte visas i appinställningarna för Sales Hub-appen på grund av följande orsaker:

• Du har inte läsbehörighet till prognoskonfigurationsentiteten.
• Administratören lade inte till prognosrutnätet och konfigurationen manuellt under avsnittet Prestandahantering.

Åtgärd

Lös problemet genom att följa dessa steg:

1. Tilldela Forecast Manager-säkerhetsrollen till den användare som ska kunna skapa och hantera prognoskonfigurationer.
2. I Prognoskonfiguration måste objekt i prognosnavigeringsfönstret läggas till i en anpassad app.

Problem 10 – Det går inte att visa prognoser för användarhierarkin

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av otillräckliga behörigheter för att visa prognosen.

Åtgärd

Lös problemet genom att se till att:

1. Ett av dessa villkor är uppfyllt:

   • Du äger prognosen. Uppslagsfältet Ägare i steget Behörigheter i prognoskonfigurationen visar vem ägaren är.

     

   • Du är en del av säkerhetsrollerna som har läsbehörigheten enligt konfigurationssteget Behörigheter i prognoskonfigurationen.

   • Någon har delat prognosen med dig. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera delning av prognos.

2. Uppslagsfältet Ägare i steget Behörigheter i prognoskonfigurationen är inte inställt på Ingen. Om den är inställd på Ingen kan ingen visa prognosen.

Problem 11 – Prognosfältvärden visar noll eller tomt i prognosrutnätet

Orsak

Kolumnerna som är associerade med fältet Selector, Amount och Date kan ha säkerhet på fältnivå aktiverat.

Åtgärd

För att lösa problemet måste du ge läsbehörigheten till # Dynamics 365 Sales Forecasting-användare i fältsäkerhetsprofilerna. Annars visas 0 för alla användare i kolumnen. Följ dessa steg för att konfigurera fältsäkerhetsprofilerna:

1. Gå till Inställningar>Avancerade inställningar>Säkerhetsfältsäkerhetsprofiler.>
2. Välj den fältsäkerhetsprofil som är associerad med fältet som visar 0.
3. Välj Användare>Lägg till.
4. Sök efter # Dynamics 365 Sales Forecasting-användare, markera kryssrutan mot användarnamnet och välj sedan Välj>Lägg till.
5. Välj Fältbehörigheter och bevilja läsbehörighet till fältet.
6. Spara och stäng profilen.

Beräkna om prognosen och kontrollera att kolumnen visar lämpliga värden.

Problem 12 – Det går inte att beräkna om förutsägelsekolumnen manuellt på sidan Prognoser

Orsak

Förutsägelsekolumnen på sidan Prognoser kan inte beräknas om manuellt.

Åtgärd

Förutsägelsekolumnen i prognosen beräknas automatiskt om efter var sjunde dag och stöder inte manuell omberäkning. Det beror på att förutsägelser baseras på AI-drivna modeller som tittar på historiska data och den öppna försäljningspipelinen för att förutsäga framtida intäktsresultat. Förutsägelsekolumnen visar de förväntade intäkterna för varje säljare och chef baserat på fältet Status för en affärsmöjlighet. Optimera precisionen i prediktioner genom att se till att värdena Prognoskategori hålls synkroniserade med fältet Status. För den färdiga prognoskategorin ser ett arbetsflöde till att när en affärsmöjlighet stängs som vunnen eller förlorad uppdateras prognoskategorin med rätt värde.

Problem 13 – Prognosen för den underliggande rutnätsvyn är inaktiverad (skrivskyddad) när sidan läses in

Orsak

Ett anpassat JavaScript som konfigurerats i prognoskonfigurationen förhindrar att rutnätet kan redigeras.

Åtgärd

Lös problemet genom att granska den anpassade JavaScript-koden och kontrollera om den inaktiverar rutnätsvyn för underliggande poster.