Dela via

Programvarukrav för SharePoint-dokumenthantering för Microsoft Dynamics 365

  • Artikel

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Anteckning

Informationen som ges här är för versioner av Dynamics 365 innan Dynamics 365 (online) version 9.0. För den senaste dokumentationen, se Programvarukrav för SharePoint-dokumenthantering.

Om du vill använda Microsoft SharePoint-funktioner för dokumenthantering med Microsoft Dynamics 365 (online) eller Dynamics 365 (lokalt) måste du uppfylla följande krav som listas i det här ämnet.

I det här ämnet

Använda dokumenthantering i Microsoft Dynamics 365 (online)

Använda dokumenthantering i Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Serverbaserad SharePoint-integration

Microsoft Dynamics CRM-listkomponent för Microsoft SharePoint

Använda dokumenthantering i Microsoft Dynamics 365 (online)

Om du använder serverbaserad integration med SharePoint kan du använda Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 lokalt (eller en senare version).

Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2016-listkomponent för Microsoft SharePoint måste en av följande versioner av Microsoft SharePoint vara tillgänglig:

  • Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

  • Microsoft SharePoint Online

En SharePoint-webbplatssamling. Du behöver också ha minst en webbplatssamling konfigurerad och tillgänglig för Microsoft Dynamics 365.

Antingen serverbaserad SharePoint-integration (rekommenderas) eller Microsoft Dynamics CRM-listkomponent måste vara aktiverad.

Listkomponenten, som är en SharePoint-lösning krävs inte om du använder serverbaserad SharePoint-integration. Även om Microsoft Dynamics CRM-listkomponent är standardalternativet för konfiguration av dokumenthantering rekommenderar vi att du aktiverar serverbaserad SharePoint-integration.Mer information:Serverbaserad SharePoint-integration

Viktigt

Funktionen för dokumenthantering kräver att Microsoft Dynamics 365 (online) och SharePoint Online-abonnemang har samma innehavare.

SharePoint Foundation-versioner är inte kompatibla med Microsoft Dynamics 365-dokumenthantering.

Användare med åtkomst till SharePoint från Dynamics 365 måste ha rätt behörighet för SharePoint-webbplatssamlingen där komponenterna för dokumenthantering är installerade. Mer information om hur du beviljar medlemskap i en webbplatssamling finns i hjälpen för SharePoint.

Använda dokumenthantering i Microsoft Dynamics 365 (lokal)

Om du använder serverbaserad integration med SharePoint kan du använda Microsoft SharePoint Online eller Microsoft SharePoint 2013 SP1 lokalt (eller en senare version).

Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2016-listkomponent för Microsoft SharePoint måste en av följande versioner av Microsoft SharePoint vara tillgänglig:

  • Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

  • Microsoft SharePoint Online

En SharePoint-webbplatssamling. Du behöver även minst en webbplatssamling konfigurerad och tillgänglig för Microsoft Dynamics 365.

Antingen serverbaserad SharePoint-integration (rekommenderas) eller Microsoft Dynamics CRM-listkomponent måste vara aktiverad.

Microsoft Dynamics CRM-listkomponenten är en SharePoint-lösning. du måste hämta och installera.Mer information:Microsoft Dynamics CRM-listkomponent för Microsoft SharePoint

Viktigt

SharePoint Foundation-versioner stöds inte för användning med Microsoft Dynamics 365-dokumenthantering.

Användare med åtkomst till SharePoint från Dynamics 365 måste ha rätt behörighet för SharePoint-webbplatssamlingen där komponenterna för dokumenthantering är installerade. Mer information om hur du beviljar medlemskap i en webbplatssamling finns i hjälpen för SharePoint.

Serverbaserad SharePoint-integration

Tidigare versioner av Dynamics 365-dokumenthantering använder en strategi för klient-server för att autentisera och överföra data från Microsoft Dynamics 365 till SharePoint. Server-baserad (med server-till-server-autentisering) SharePoint-integration ger följande fördelar:

  • Användargränssnitt som överensstämmer med det nyligen uppdaterade Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

  • Om du vill konfigurera och använda dokumenthantering behöver du inte vara inloggad på både Microsoft Dynamics 365 och SharePoint.

  • Du behöver inte längre installera eller fortsätta att använda Microsoft Dynamics CRM-listkomponent-lösningen. Observera att klient-till-server-autentiseringsstrategier som kräver SharePoint Online-server i begränsat läge kan bli inaktuell snart. Den här funktionen krävs av Microsoft Dynamics CRM-listkomponent.

SharePoint-autentiseringsmetod

SharePoint version

Stöd för listkomponent

Stöd för serverbaserad SharePoint-integration

Microsoft SharePoint 2013 eller Microsoft SharePoint 2013 SP1

Ja

Ja med Microsoft SharePoint 2013 SP1 när det används med Microsoft Dynamics 365 (online) eller Microsoft Dynamics 365 (på plats)

Microsoft SharePoint 2010 SP1 eller SP2

Ja

Inget

Microsoft SharePoint Online

Ja

Ja

Anteckning

Du kan skapa och visa mappar när du använder Microsoft Dynamics CRM-listkomponent. Detta är inte tillgängligt i serverbaserad SharePoint-integration.

Information om hur du aktiverar serverbaserad SharePoint-integration finns i Ställa in SharePoint-integrering med Microsoft Dynamics 365.

Mer information om Microsoft Dynamics CRM-listkomponent finns i Microsoft Dynamics CRM-listkomponent för Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-listkomponent för Microsoft SharePoint

Microsoft Dynamics CRM-listkomponent gör Microsoft Dynamics 365-dokument som lagras på SharePoint tillgängliga i ett format som har utseendet och känslan av Microsoft Dynamics 365. Funktionen gör det även möjligt för Microsoft Dynamics 365 att automatiskt skapa mappar som används för att lagra dokument relaterade till Dynamics 365-poster på SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-listkomponent har följande fördelar:

  • Användare kan skapa och visa mappar när de använder dokumenthantering inom Microsoft Dynamics 365.

  • Användare kan skapa anpassade innehållstyper som ett kontrakt för försäljning.

Viktigt

  • Observera att Microsoft Dynamics CRM-listkomponent inte behövs när du använder serverbaserad integration med SharePoint.Mer information:Serverbaserad SharePoint-integration

  • Klient-till-server-autentiseringsstrategier som kräver SharePoint server i begränsat läge, liksom de som används med Microsoft Dynamics CRM-listkomponent, kan bli inaktuella snart.

  • Det finns två versioner av Microsoft Dynamics CRM-listkomponent:

    • Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2016 för Microsoft SharePoint Server 2010. Denna version fungerar inte med SharePoint 2013.

    • Listkomponent för Microsoft Dynamics CRM 2016 för Microsoft SharePoint Server 2013. Denna version fungerar inte med SharePoint 2010.

Se även

Hämta: Microsoft Dynamics CRM Listkomponent för 2016 för Microsoft SharePoint Server 2013 eller Microsoft SharePoint Server 2010
Hantera dina dokument med SharePoint
Ställ in och hantera telefoner och surfplattor

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright