Komma igång med anpassning
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Du kan skräddarsy Microsoft Dynamics 365 (online) för att passa bättre till din organisations bransch, nomenklatur och unika affärsprocesser genom att anpassa tjänsten. Du kan implementera många anpassningar utan stöd från utvecklare med hjälp av verktyg som ingår i tjänsten.Mer information:Anpassa Dynamics 365-systemet
I följande tabell visas några exempel på anpassningar.
Anpassning |
Definition |
Orsak till anpassningen |
|---|---|---|
Enhet |
Ett objekt med egenskaper som du spårar, exempelvis en kontakt eller ett konto. För en entitet kan du spåra egenskaper såsom företagsnamn, plats, produkter, e-post och telefon. |
Du kan skapa eller ändra egenskaperna för en entitet som organisationen vill spåra. |
Arbetsflöde |
En uppsättning regler som körs på begäran eller utlöses för att köras automatiskt. |
Du kan skapa eller ändra arbetsflöden för körning i enlighet med hur organisationen fungerar. Exempelvis kan ett anpassat arbetsflöde automatiskt skicka ett e-postmeddelande till en kontoägare när ett visst villkor eller kombination av villkor uppnås. |
Fält |
En egenskap för en entitet, som företagsnamn. |
Du kan definiera egenskaper för entiteten som du vill spåra. |
Formulär |
En uppsättning datainmatningsfält för en given entitet som motsvarar de artiklar som din organisation spårar för entiteten, till exempel en uppsättning datainmatningsfält som spårar kundens tidigare order och vissa begärda ombeställningsdatum. |
Du kan skapa ett nytt formulär baserat på ett befintligt formulär och sedan anpassa formuläret så att de passar organisationens behov. |
Gränssnitt |
Knappar, etiketter och kontroller i användargränssnittet. |
Om användarna i organisationen tycker att exempelvis termen Genomför är bättre än termen OK, kan du ändra alla OK-knapparna till Genomför. |
Om du är ovan vid att anpassa Microsoft Dynamics 365 hjälper informationen i det här avsnittet dig att lära dig hur du anpassar programmet så att det uppfyller kraven för din organisation.
I det här avsnittet
Privilegier som krävs för anpassning
Använda lösningar för dina anpassningar
Se även
Anpassa Dynamics 365-systemet
Ändra färgschema eller lägg till en logotyp för att matcha företagets varumärke
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright