Skapa eller redigera affärsenheter

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

I Microsoft Dynamics 365 är en affärsenhet en logisk gruppering av relaterade affärsaktiviteter.

Om din Dynamics 365-organisation är uppbyggd runt avdelningar eller divisioner som har separata produkter, kunder och utskickslistor kanske du vill skapa affärsenheter. Affärsenheterna är mappade till organisationens avdelningar eller divisioner. Användare kan på ett säkert sätt komma åt data i den egna affärsenheten, men de kan inte komma åt data i andra affärsenheter.

Affärsenheter, säkerhetsroller och användare länkas samman på ett sätt som överensstämmer med den rollbaserade säkerhetsmodellen i Microsoft Dynamics 365. Använd affärsenheter ihop med säkerhetsroller för att kontrollera dataåtkomst så att personer bara ser den information som de behöver att utföra sina arbetsuppgifter.Mer information:Säkerhetsbegrepp i Microsoft Dynamics 365

Tänk på följande när du skapar affärsenheter:

• Organisationen (även kallat rotaffärsenheten) är den högsta nivån i en Microsoft Dynamics 365-verksamhetshierarki.Dynamics 365 skapar automatiskt organisationen när du installerar eller konfigurerar Dynamics 365. Du kan inte ändra eller ta bort organisationens namn.

• Varje affärsenhet kan bara ha en överordnad affärsenhet.

• Varje affärsenhet kan ha flera underordnade affärsenheter.

• Säkerhetsroller och användare i Dynamics 365 är kopplade till en affärsenhet. Du måste tilldela varje användare till en (och bara en) affärsenhet.

• Du kan bara tilldela ett team till en affärsenhet, men ett team kan bestå av användare från en eller flera affärsenheter. Överväg att använda ett team om du har en situation där användare från olika affärsenheter måste arbeta tillsammans med en delad uppsättning poster.

I det här ämnet

Skapa en ny affärsenhet

Ändra inställningarna för en affärsenhet

Ändra affärsenheten för en post

Skapa en ny affärsenhet

1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

2. Välj Affärsenheter.

3. Klicka på Nytt i åtgärdsfältet.

4. Skriv ett namn på den nya affärsenheten i dialogrutan Affärsenhet.Dynamics 365 fyller automatiskt i fältet Överordnat företag med namnet på rotaffärsenheten.

   

5. Om du vill ändra den överordnade affärsenheten väljer du knappen Slå upp, Sök efter fler poster och gör sedan något av följande:

   • Välj en befintlig affärsenhet i listan.

   • Skapa en ny överordnad affärsenhet:

     1. Välj Ny och lägg till information för den nya överordnade affärsenheten i dialogrutan Affärsenhet.

     2. När du är klar med att lägga till information väljer du Spara och stäng.

     3. I dialogrutan Sök efter post väljer du Lägg till.

6. I dialogrutan Affärsenhet fyller du i något av de andra valfria fälten, till exempel Avdelning, Webbplats, kontaktinformationen eller adresserna.

7. När du är klar med att skapa poster väljer du Spara och stäng.

Ändra inställningarna för en affärsenhet

1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

2. Välj Affärsenheter och välj sedan namnet på en affärsenhet.

3. I dialogrutan Affärsenhet gör du en eller flera av följande saker:

   • Ändra data i ett eller fler av fälten.

     Anteckning

     Du kan inte ändra namnet på en affärsenhet eller ta bort en affärsenhet efter att den skapats. Du kan dock inaktivera en affärsenhet eller ändra dess överordnade affärsenhet. När du inaktiverar en affärsenhet inaktiveras också alla användare och team som är associerade med affärsenheten.

   • Gör ett val på menyn Åtgärder. Om du till exempel vill ändra överordnad affärsenhet väljer du Åtgärder och sedan Byt överordnat företag.

     Anteckning

     Om den överordnade affärsenheten ändras tas säkerhetsroller bort för användare och grupper som är associerad med affärsenheten. Du måste tilldela dem igen.

   • Välj en posttyp under Organisation om du vill visa en lista över relaterade poster. Välj till exempel Användare om du vill visa en lista över användare i den valda affärsenheten eller lägga till en Ny användare i affärsenheten.

4. När du är klar med att göra ändringar väljer du Spara och stäng.

Ändra affärsenheten för en post

Du kan ändra affärsenheten för en enskild lokal, utrustning eller användare. När du ändrat affärsenheten för en användare tar du bort alla säkerhetsroller som tilldelats användaren. Minst en säkerhetsroll måste tilldelas användaren i den nya affärsenheten. Mer information: Säkerhetsroller och privilegier

Ändra affärsenhet för lokaler eller utrustning

1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

2. Välj Lokaler/utrustning.

3. Välj Namn för ett stycke utrustning eller en lokal.

4. I dialogrutan Lokaler/utrustning på menyn Åtgärder väljer du Byt affärsenhet.

5. I dialogrutan Byt affärsenhet använder du knappen Slå upp för att välja en ny affärsenhet. Välj sedan OK.

6. Välj Spara och stäng.

Ändra affärsenheten för en användare

1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

2. Välj Användare.

3. Välj ett användarnamn.

4. Välj Byt affärsenhet på menyn Fler kommandon (…).

5. I dialogrutan Byt affärsenhet använder du knappen Slå upp för att välja en ny affärsenhet. Välj sedan OK.

Se även

Konfigurera en Dynamics 365-organisation
Ta bort en affärsenhet
Tilldela en affärsenhet ett annat överordnat företag

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright