Använd uppgiftsregistrering för att skapa dokument och annat utbildningsmaterial

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet förklarar hur du kan använda uppgiftsregistrering för att snabbt dokumentera en affärsprocess eller uppgift för utbildning eller andra syften. Du kan använda uppgiftsinspelaren om du vill skapa videor eller dokument. När du skapar ett dokument, kan du ange en mall som ska användas, så att alla dokument som du skapar genom att använda uppgiftsregistrering ha samma utseende och känsla.

Processer och uppgifter som du kan registrera inkluderar följande:

• Affärsprocesser: Inköpsordercykeln, betalningscykeln för försäljningsorder eller produktionsplaneringsprocessen.

• Uppgifter: Skapa en leverantörspost, ställa in budgetplaner och generera fritextfakturor.

Uppgiftsinspelaren har två olika lägen: grundläggande och avancerat.

Grundläggande läge

Du kan använda grundläggande läge för att skapa ett Microsoft Word-dokument och en videoinspelning av de valda arbetsprocesserna. Du kan sedan lagra dokumentet i en fördefinierad delad mapp.

Avancerat läge

Den uppdaterade uppgiftsregistreringen inkluderar ett avancerat läge. I avancerat läge visas ytterligare metadata som du kan använda för att skapa en fil som kan överföras till i . Den här filen innehåller metadata om hierarkin, affärsprocessera och programobjektträdet (AOT). Det innehåller även tvärfunktionella flödesscheman och aktiviteter som du kan ändra för att identifiera affärskrav.

Avancerat läge är tillgängligt som standard i och . Om du arbetar med en tidigare version av Microsoft Dynamics AX, kan du hämta snabbkorrigeringen med den uppdaterade versionen av uppgiftsinspelaren från Kunskapsbasartikel 2863182. Mer information finns i följande avsnitt:

• I Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder hittar du information om hur du använder den uppdaterade versionen av uppgiftsinspelaren med  .

• Information om hur du felsöker uppgiftsinspelaren finns i Uppgiftsregistrering.

Förutsättningar och miljöer som stöds

Alla användare som använder Uppgiftsregistrering måste ha skrivbehörighet till en central filresurs där registrerade utdata sparas.

Följande tabell visar kraven för att använda uppgiftsinspelaren i grundläggande läge och avancerat läge.

Behov	Grundläggande läge	Avancerat läge
Obligatoriska program	Windows Media Player. Mer information om Windows Media Player finns på http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-media-player. Microsoft Word. Word måste vara installerat på datorn när du ska använda uppgiftsinspelaren. Om du inte har Word installerat genererar uppgiftsinspelaren en XML-fil. Microsoft Dynamics AX och Programobjektserver (AOS) för Microsoft Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX och AOS kan installeras på andra datorer.	Alla program som krävs för grundläggande läge. Anteckning I avancerat läge måste Microsoft Dynamics AX och AOS installeras på samma dator. Microsoft Office
Ytterligare krav	Ingen	AOS-tjänstkontot måste ha skrivbehörighet till dokumentmappresursen.

Ställa in uppgiftsregistreringsparametrar

Innan du kan registrera affärsprocesser och uppgifter måste du definiera var inspelningarna, dokumenten och mallarna ska lagras. Använd följande procedur för att definiera en lagringsplats.

1. Öppna Microsoft Dynamics AX, öppna Arkiv-menyn och klicka på Verktyg > Uppgiftsregistrering för att öppna formuläret Uppgiftsregistrering.

2. Klicka på fliken Parametrar på fliken Inställningar i Åtgärdsruta.

3. Bläddra till eller ange filsökvägarna där inspelningar, dokument och mallar kommer att lagras i formuläret Uppgiftsregistreringsparametrar.

Du måste även skapa en hierarki. Uppgiftsinspelaren använder hierarkin för att associera varje registrering med en affärsprocess eller uppgift. När du registrerar för första gången efter att du har ställt in parametrarna visas som standard ett meddelande, som erbjuder dig att även skapa standardbransch och ramverk, och standardhierarkinivåer. Klicka på OK om du vill att standardinställningar ska skapas åt dig.

Förbered för att registrera

Följande rekommendationer hjälper dig att kontrollera att du är förberedd för att slutföra en lyckad registrering:

• Se till att du känner till alla steg i de uppgifter som du planerar att utföra, och att du har förberett miljön så att du kan utföra alla steg.

• Var redo att utföra uppgiften förhållandevis långsamt. Om du går för snabbt fram, till exempel om du lägger mindre än en sekund på ett formulär kanske inte Microsoft Dynamics AX kan ta en skärmbild av formuläret.

• Fastställ formatet på utdata för din registrering och kontrollera att ett lämpligt program finns installerat på datorn.

• Var beredd att registrera uppgiften mer än en gång. Uppgiftsinspelaren kanske inte registrerar alla skärmdumpar du vill ha, eller så vill du kanske lägga till fler steg.

Utleveransalternativ

När du har spelat in en uppgift sparas videon och Word-dokumentet på den plats som du har valt i formuläret Parametrar. Nedan visas en lista med funktionerna för varje dokumenttyp som du genererar efter att du har använt uppgiftinspelaren för att registrera en uppgift. Du kan välja en mall som ska användas för Word filer.

Utleveransformat	Funktioner
Microsoft Word	Word-dokumentutdata inkluderar: Dokumentrubrik Information om dokumentet, inklusive vem som registrerade uppgiften, datum för registreringen, datum då dokumentet skapas och en beskrivning av dokumentet. En innehållsförteckning med de formulär som öppnas under registreringen. Numrerade listor som innehåller följande information: Ett steg för varje formulär som visar hur du öppnar det. En skärmbild för varje formulär. Steg som beskriver vilka värden som ändrats i ett formulär och, om det finns, en beskrivning av vilket register det värdet lagras i. Steg som visar vilka knappar som ska klickas på.
Windows Media Player	Windows Media Player tar regelbundet ögonblicksbilder som kombineras för att skapa en inspelning av en uppgift.
-utdatafiler	Dessa filer kan överföras till för att tillhandahålla modeller för affärsprocesser.

Spela in en uppgift i grundläggande läge

Använd den här proceduren när du vill registrera en uppgift med hjälp av uppgiftsregistrering i grundläggande läge. Se avsnittet Använda uppgiftsinspelaren i avancerat läge för information om hur du registrerar en uppgift i uppgiftsinspelaren med avancerat läge.

1. Öppna formuläret som du ska använda för att genomföra uppgiften som du registrerar i Microsoft Dynamics AX.

2. Gå till Arkiv-menyn och klicka på Verktyg > Uppgiftsregistrering för att öppna formuläret Uppgiftsregistrering.

3. Välj den nod som du vill skapa en registrering för.

   Du kan inte skapa en registrering för rotnoden. Om det bara finns en rotnod, måste du lägga till en ny nod.

   1. Välj rotnoden och klicka sedan på Ny nod.

   2. I formuläret som öppnas skriver du ett namn och en beskrivning av den nya noden.

   3. Välj den arbetsprocess som noden representerar, och i fältet Operationsgrupp väljer du sedan om noden skapas för en kärnaffärsprocess eller stödaffärsprocess i fältet Modul .

   4. Klicka på Spara.

4. Klicka på Start.

5. Utföra den uppgift som du registrerar.

6. Klicka på Stopp om du vill stoppa inspelningen.

7. Klicka på Ja i formuläret Stoppa registrering om du vill spara den inspelade stegsekvensen och sedan ange ett namn för den inspelade uppgiften. Det blir enklare att identifiera uppgiften senare om du lägger till en kort beskrivning av den.

Använd uppgiftsregistrering i avancerat läge

När du registrerar en affärsprocess eller uppgift i avancerat leveranssätt, kan du överföra den registrerade filen och relaterad information till i . Procedurerna i det här avsnittet innehåller information om hur du konfigurerar uppgiftsinspelaren för avancerat läge, konfigurerar annan information som du behöver, spelar in en uppgift och sedan överför informationen till .

Konfigurera Uppgiftsregistrering för avancerat läge

Använd den här proceduren när du vill konfigurera uppgiftsregistrering för avancerad läge.

1. I Microsoft Dynamics AX, i menyn Arkiv, klicka på Verktyg > Uppgiftsregistrering.

2. I formuläret Uppgiftsregistrering i Åtgärdsfönster på fliken Inställningar klickar du på Bransch för att konfigurera en ny bransch.

3. Ange information om branschen och stäng sedan formuläret Branschparametrar.

4. In formuläret Uppgiftsregistrering på fliken Inställningar klickar du på Ramverk för att konfigurera ett nytt ramverk.

5. Ange information om det nya ramverket och stäng sedan formuläret Ramverksparametrar.

6. I formuläret Uppgiftsregistrering på fliken Inställningar klickar du på Hierarkinivåer för att konfigurera nivåerna för ramverket och branschen. För att fånga information till välj Avancerad för kombinationen ramverk och en bransch.

7. Stäng formuläret Hierarkinivåer och stäng sedan formuläret Uppgiftsregistrering.

Skapa eller överför en arbetsprocesshierarki

Om du vill använda i uppgiftsregistrering i avancerat läge måste du definiera hierarkier för arbetsprocessen. Dessa hierarkier används för att organisera affärsprocesser medan du registrerar dem. Du kan manuellt skapa en hierarki för processer inuti uppgiftinspelaren, eller så kan du skapa dem, genom att använda överföringfunktionen i Microsoft Excel.

Skapa hierarkier för arbetsprocessen manuellt

Använd den här proceduren för att skapa en affärsprocesshierarki manuellt.

1. I Microsoft Dynamics AX, i menyn Arkiv, klicka på Verktyg > Uppgiftsregistrering.

2. Välj ett ramverk och en bransch och välj sedan en nod i formuläret Uppgiftsregistrering.

3. Klicka på Ny nod, ange information om noden och klicka sedan på Spara.

4. Valfritt: Välja en nod och sedan klicka på Ny nod för att skapa underordnade noder.

5. Valfritt: Använd knapparna Flytta upp, Flytta ned och Ta bort nod för att ordna om noder.

Överför hierarkier för arbetsprocessen, med hjälp av en Excel-mall

Excel-mallen för affärsprocesshierarkin är tillgänglig för hämtning av en administratör eller utvecklare från AOT. När mallen har hämtats, kan andra användare fylla i mallen och överföra den.

Hämta Excel-mallen

Den här proceduren måste slutföras av en administratör eller utvecklare.

1. Öppna det delade projektet SysTaskRecorderPlus i AOT.

2. Högerklicka på SysTaskREcorderProcessImportTemplate och klicka sedan på Öppna under Resurser.

3. I formuläret Förhandsgranska klickar du på Exportera, väljer en plats och ett filnamn och klickar på Spara.

4. När filen har exporteras och sparats som en mall kan du använda den här proceduren för att överföra affärsprocesshierarkier.

Använd Excel-mallen

1. Öppna mallen i Excel och ange följande data:

   • ID

   • Processnamn

   • Processbeskrivning

   • Överordnad-ID

   • Ramverksnamn

   • Ramverksnivå

   • Grupp

   • Modul

   • Användningsprofil

   Anteckning

   De värden du anger som ramverknamn, ramverksnivå och grupp måste också finnas i formulären Bransch och Ramverk.

2. När du har angett informationen i Excel-mallen: I Microsoft Dynamics AX, på Arkiv-menyn, klicka på Verktyg > Uppgiftsregistrering.

3. I formuläret Uppgiftsregistrering klickar du på Importera hierarki och anger sedan filnamnet.

4. Klicka på Validera > Importera hierarki. Data importeras till uppgiftsinspelaren.

Spela in en uppgift i avancerat läge

Använd följande procedur för att registrera en uppgift i avancerat läge.

1. Öppna Microsoft Dynamics AX som administratör. (Högerklicka på ikonen Microsoft Dynamics AX 2012 och välj sedan Kör som administratör.)

2. Klicka på Verktyg på menyn Arkiv > Uppgiftsregistrering.

3. Välj branschen och ramverket, och expandera och välj sedan den nod du vill registrera i formuläret Uppgiftsregistrering.

4. Välj en modul för den valda noden.

5. Klicka på Start. Formuläret Uppgiftsregistrering ska minimeras.

6. Slutför uppgiften i Microsoft Dynamics AX.

   Varning

   Högsta inspelningslängd är 10 minuter.

7. När du är klar med inspelningen utökar du det minimerade Uppgiftsregistrering-formuläret och klickar på Stopp.

   Videon och Word -dokumentet sparas i den mapp som du har valt i fältet Spelar in filsökväg i formuläret Uppgiftsregistreringsparametrar .

8. Valfritt: Du kan registrera om en nod eller välja en nod och sedan klicka på Avmarkera nod om du vill ta bort alla associerade filer.

9. Du kan även: När du är klar med registrering, visar den valda noden en blå pil. Välj noden och klicka sedan på Dokument för att generera ett Word-dokument steg för steg.

10. Valfritt: Öppna den delade mapp som du har valt i fältet Spelar in filsökväg i formuläret Uppgiftsregistreringsparametrar för att visa videon. Öppna undermappen med namnet i formatet <Ramverk>_<Bransch>. Om till exempel ditt processnamn är Skapa/Distribuera inköpsorder är katalogen som skapas efter registreringen Create_4212B2BB.

Generera ett paket för i

När du har registrerat affärsprocesserna kan du överföra dem till . Om du vill skapa en paketfil, som du kan överföra, efter att processer har registrerats för en ram, klickar du på Skapa paket i formuläret Uppgiftsregistrering.

Anteckning

Varje paket ska bara byggas en gång.

Om du klickar på Skapa paket startar ett batchjobb som bearbetar filerna. Batchjobbet kan ta lång tid. Längden i tid beror på det antal artiklar som redan har köats för batchservern. När ett batchjobb har slutförts skapas en .axbpm-fil i mappen du angav formuläret Uppgiftsregistreringsparametrar. Formatet på filnamnet är <Ramverk>_<Bransch><ddmmyyyyhhmm>.axbpm. Detta är den fil som du överför till .

Överför arbetsprocessfilerna till

De -filer (*.axbpm) som genereras av uppgiftsinspelaren kan överföras till i . Du kan sedan granska och ändra de registrerade arbetsprocesserna om det är tillämpligt. Utför följande steg om du vill överföra arbetsprocessfilerna:

1. Logga in på . Välj ett projekt i arbetsytan Organisation.

2. Klicka på Affärsprocessmodelleraren på startsidan Projekt.

3. På sidan Affärsprocessbibliotek i avsnittet Mina projekt eller Företagsbibliotek klickar du på Överför.

   • Om du överför ett arbetsprocesspaket till Mina projektkan arbetsprocesserna bara visas av dig eller av de användare du ger åtkomst till.

   • Om du överför ett arbetsprocesspaket till avsnittet Företagsbibliotek kan arbetsprocesserna visas av alla användare i din organisation.

   • Om du överför ett arbetsprocesspaket till Mina projektkan du högerklicka och sedan välja Främja i appfältet. Detta gör affärsprocesserna tillgängliga i sektionen Företagsbibliotek. Endast administratören kan godkänna dessa kampanjförfrågningar. Du kan också till arbetsprocesser från formuläret Företagets bibliotek till det Globalt bibliotek. Endast Microsoft kan godkänna dessa kampanjförfrågningar.

4. Välj branschen och ange sedan ett namn och en beskrivning på sidan Administration i avsnittet Nytt.

5. Klicka på Överför, välj filen .axbpm och klicka sedan på OK.

Du kan visa status för affärsprocessöverföringen på sidan Administration. När affärsprocesspaketet har överförts kan du visa affärsprocessramverket på sidan Affärsprocessbibliotek.

Se även

Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder

Uppgiftsregistrering