Ställ in arbetsflöden i projekthantering och redovisning
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I vissa företag måste projektbudgetar eller tidrapporter godkänns av en annan användare än den som registrerade budgetvärden eller tidrapporten. Om du vill ställa in en godkännandeprocess kan du skapa arbetsflödet.
Ett arbetsflöde representerar en affärsprocess. Det visar ett dokuments väg genom systemet och anger vem som måste genomföra en uppgift eller godkänna ett dokument. Det finns flera fördelar med att använda arbetsflödessystemet i organisationen:
Konsekventa processer – Du kan definiera godkännandeprocessen för specifika dokument, till exempel inköpsrekvisitioner och utgiftsrapporter. Med arbetsflödessystemet blir det enklare att se till att dokumenten bearbetas och godkänns på ett enhetligt och effektivt sätt.
Processerna blir synliga – Du kan spåra status, historik och prestandamått för specifika arbetsflödesinstanser. Det blir då enklare att ta reda på om du bör göra ändringar för att höja effektiviteten.
Centraliserad arbetslista – Användarna kan ta fram en central arbetslista där de kan granska vilka uppgifter de har tilldelats i arbetsflödet. Arbetslistan finns på rollcentersidorna i Microsoft Dynamics AX-klienten och Enterprise Portal.
I projekthantering och Redovisning måste du ha tilldelats som godkännare om du vill godkänna budgetar, budgetrevisioner eller tidrapporter.
De typer av arbetsflöden du kan skapa
I tabellen nedan visas de olika typerna av arbetsflöden som du kan skapa i projekthantering i redovisningen.
Typ |
Använd den här typen om du vill göra detta |
|---|---|
Arbetsflöde för att granska ursprunglig budget |
Skapa godkännandearbetsflöden för ursprungliga projektbudgetar. |
Arbetsflöde för att granska budgetändring |
Skapa godkännandearbetsflöden för ändringar av projektbudget. |
Granska projektfakturaförslag |
Skapa godkännandearbetsflöden för projektfakturaförslag. |
Granska projektofferter |
Skapa godkännandearbetsflöden för projektofferter. |
Arbetsflöde för att granska tidrapport |
Skapa godkännandearbetsflöden för projekttidrapporter på dokumentnivån. |
Arbetsflöde för att granska tidrapportrad |
Skapa godkännandearbetsflöden för projekttidrapporter på nivån för radartikeln, genom att lägga till arbetsflöde för radartikelelement till en dokumentarbetsflödet för tidrapporter. |
Skapa ett arbetsflöde
Gör så här om du vill skapa ett arbetsflöde.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Arbetsflöden för projekthantering och redovisning.
Klicka på Nytt i åtgärdsrutan.
Välj den typ av arbetsflöden för att skapa, och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
Designa arbetsflödet, genom att dra arbetsflödeselement till arbetsflödekanfasen i arbetsflöderedaktören.
Konfigurera varje element i arbetsflödet. Mer information finns i Konfigurera arbetsflödessystemet.
Upprepa steg 2 till och med 5 om du vill skapa fler arbetsflöden för redovisning och projekthantering.
Leverans av en journal för bearbetning
Om arbetsflödesgodkännande har ställts in för projektbudgetar eller tidrapporter, visas fler kontroller överst i formuläret Projektbudget eller formuläret Ny tidrapport . Dessa inkluderar kontroller ett gult informationsfält och, beroende på en leveransstatusen, en Skicka eller Åtgärder knapp. Mer information finns i Sända ett dokument och Åtgärder i ett arbetsflöde.
Se även
Komma igång med arbetsflödessystemet för
Konfigurera arbetsflödessystemet för
Designa och konfigurera arbetsflöden