Konfigurera mallar för handelsavdrag

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in mallar som du kan använda för att skapa fonder för handelsavdrag som baseras på en fördefinierad uppsättning värden. Du kan till exempel ange vilken valuta som ska användas, marknadsföringsmålet och avtalsperiod. Genom att använda en mall kan du säkerställa att organisationens marknadsföringsmål förblir konsekventa.

Kategori	Förutsättning
Ställa in handelsavdrag	Ställa in medel för handelsavdrag

Ställa in en handelsavdragsmall.

Använd den här proceduren för att skapa en handelsavdragsmall.

1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Periodisk > Mallar.

2. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Mallar.

3. I formuläret Mallar för handelsavdrag i Åtgärdsfönster klickar du på Huvudvy.

4. Ange ett namn på mallen i fältet Beskrivning och eventuell ytterligare information i fältet Detaljer.

5. Välj valuta som ska användas med den här mallen i fältet Valuta.

6. Välj marknadsföringsmålet och ägaren för den här mallen.

7. I fältet Avtalsperiod för handelsavdrag väljer du en befintlig avtalsperiod, eller anger du specifika datum i fälten Order från och Order till.

8. Välj enhetstyp för mallen i fältet Enhet.

9. Lägg till ytterligare standardvärden som är obligatoriska för mallen och klicka sedan på Stäng för att spara mallen.

Kategori	Förutsättning
Konfigurationsnycklar	Plan
Säkerhetsroller	Marknadschef

Se även

Ställa in information om avtal för handelsavdrag

Ställa in medel för handelsavdrag