Ställ in behörigheter och verksamheter

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Varje gång en personalmedlem utför en operation i Retail POS utför Microsoft Dynamics AX en validering av att personalmedlemmen har behörighet att utföra operationen. Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in kassabehörighetsgrupper och tilldelar operationer till behörigheter.

Du kan länka behörigheter till operationer som kan utföras i kassan. Operationer utgörs av uppgifter en personalmedlem kan utföra. Varje behörighet är normalt kopplad till en operation. Du kan dock även koppla en enskild åtkomst till flera operationer.

Personalmedlemmar kan kopplas till Kassabehörighetsgrupper. Behörigheter för personalen kan ändras, efter att de anställda har tilldelats till en Kassabehörighetsgrupper.

Ställa in en Kassabehörighetsgrupper

1. Klicka på Butik > Inställningar > Kassa > Behörighetsgrupper.

2. Skapa en ny behörighetsgrupper genom att trycka på CTRL+N. Ange ett ID och en beskrivning för Kassabehörighetsgrupper.

3. Markera kryssrutan för varje behörigheter att tilldela på Behörighet snabbfliken.

4. Ange det högsta rabattbeloppen och procentsatser.

5. Välj den typ av prisåsidosättning som du vill tillåta.

Ställ in åtgärder

1. Klicka på Butik > Inställningar > Kassa > Operationer.

2. Välj en befintlig operation i formuläret Operationer . Alternativt klickar du på Nytt om du vill lägga till en ny operation och anger sedan ett ID och ett namn för operationen.

3. Välj behörighet att koppla till operationen i kolumnen Behörighets-ID .

4. Markera kryssrutan om du vill ange att Microsoft Dynamics AX kontrollerar en användares behörighet innan operation utförs, i kolumnen Kontrollera användaråtkomst .

5. Markera kryssrutan om du vill ange att operationen kan läggas till till en knapp i kolumnen Användaroperation.

6. Välj ett av följande alternativ i kolumnen Åtgärdssökning:

   • Butiksprodukt – operationen kan bara användas för Retail produkter.

   • Betalningsmetod – operationen kan bara användas för betalningsmetoder.

   • Meny – Operationen kan bara användas för menyer.

   • Ingen – Använda av operationen är inte begränsat.

Drift

I följande register visas de operationer som personalen kan utföra i Retail POS. Listan är sorterad i alfabetisk ordning.

Operation	Beskrivning
Aktivera enhet	Aktivera en enhet med Microsoft Dynamics AX om du använder en mobil enhet, till exempel en surfplatta eller en smartphone för att köra Retail POS.
Lägg till anknytning	Lägg till en förvald anknytning till en transaktion. Välj anknytningen i formuläret Knappegenskaper. Anknytningen måste redan ha ställts in i Microsoft Dynamics AX.
Lägg till anknytning från lista	Lägg till en anknytning till en transaktion från en lista. Anknytningslistan måste redan ha ställts in i Microsoft Dynamics AX.
Lägg till förmånskort	Ange numret på kundens förmånskort. Kassören kan också starta denna operation, genom att ett förmånskort dras. Förmånsbegäran kan utföras när som helst under transaktionen. Retail POS beräknar förmånspoängen i slutet av transaktionen. Antalet förmånspoäng som delas ut för artiklarna i transaktionen beror på inställningen för bonusprogrammet i Microsoft Dynamics AX.
Lägg till leveransadress	En leveransadress läggs till i transaktionen.
Lägg till på presentkort	Pengar läggs till på det angivna presentkortet.
Bankinsättning	Registrerar det belopp som skickas till banken samt annan information, till exempel bankpåsens numret.
Verifiering av banksummor	Generera en rapport som innehåller alla bankoperationer som utförts under det aktuella skiftet. Denna operation utförs när du stänger skiftet.
Tom operation	Operationen representerar en anpassningsbar knapp som kan ändras på programmeringsnivå av en utvecklare. Knappen kan ändras till en specialiserad operation som företaget behöver.
Hemligt stängt skift	Ange det aktuella skiftet för hemlig stängning och logga ut kassören.
Ändra lösenord	Visa ett formulär som en medarbetare kan använda för att ändra sin lösenord. Kontrollen är endast tillgänglig om har installerats.
Ändra måttenhet	Ändra måttenhet för den skannade artikeln.
Rensa kvantitet	Återställ kvantiteten för en artikel till 1.
Ta bort säljare	Den här operationen har inte implementerats i den här versionen och kan komma att tas bort i kommande versioner.
Stäng skift	Stäng aktuellt skiftet.
Kopiera bankchecken	Generera en rapport som innehåller information om alla operationer som utförts på den aktuella kassan och under det aktuella skiftet.
Skapa kundorder	Visa ett formulär om du vill skapa en ny kundorder eller offert.
Kund	Öppna ett formulär där kassören kan ange ett kund-ID att söka efter kunden. Om en kund hittas, läggs kunden i transaktionen.
Insättning på kundkonto	Utför en betalning till en kunds konto.
Lägga till kund	Öppna formuläret Lägg till kund, där kassören kan ange information om en ny kund. När informationen sparats läggs den nya kunden till i kundlistan.
Rensa kund	Ta bort en kund ur transaktionen. Om det finns ett prisavtal som gäller för kunden kan priser och rabatter i transaktionen komma att ändras.
Sök efter kund	Öppna ett formulär där kassören kan söka efter en kund. Kassören kan sedan lägga till kunden i transaktionen.
Kundtransaktioner	Visa transaktionerna för den valda kunden.
Rapport om kundtransaktioner	Skriv ut en rapport som visar transaktionerna för den valda kunden visas.
Status för databasanslutning	Koppla databasen som Retail POS använder från butikdatabasen till i registrets offlinedatabas, eller från offlinedatabasen den butikdatabasen.
Stäm av startbelopp	Deklarera det belopp som finns i kassalådan när dagen eller skiftet startar.
Insättningsåsidosättning	Åsidosätta standardinsättningen för kundorder.
Inaktivera designläge	Förhindra att ändringar görs i terminalens skärmlayout. I terminalens funktionsprofil anges om kassören har tillgång till den här operationen eller inte.
Aktivera designläge	Tillåt ändringar i terminalens skärmlayout. I terminalens funktionsprofil anges om kassören har tillgång till den här operationen eller inte.
Dela upp paket	Demontera ett paket till komponentprodukter.
Visa summa	Visa summan för transaktionen på kundskärmen.
Redigera kund	Öppna formuläret Kundinformation, där du kan visa eller redigera information om kunden som har lagts till i transaktionen.
Redigera kundorder	Visa ett formulär om du vill redigera en kundorder eller offert.
Utgiftskonton	Registrera pengar som tas bort ur kassalådan för tillfälliga utgifter.
Förlängd inloggning	Tilldela eller ta bort behörighet att logga in genom att skanna en streckkod eller genom att dra ett kort.
Växelpost	Registrera en växelpost i kassalådan, till exempel ett tillägg eller en ändring.
Presentkortssaldo	Visa ett presentkortssaldo.
Inaktiv enhet	Inaktivera enheten i Microsoft Dynamics AX om du använder en mobil enhet, till exempel en surfplatta eller en smartphone för att köra Retail POS.
Inkomstkonton	Registrera pengar, som sätts till kassalådan för en orsak annan än en försäljning.
Lagersökning	Kontrollera lagerbehållning för den aktuella butiken och andra tillgängliga platser.
Fakturakommentar	Lägg till en kommentar om transaktionen. Kommentaren sparas tillsammans med transaktionen och visas ut på kvittot eller fakturan.
Utfärda tillgodokvitto	Skapa en central kreditnota via : Commerce Data realtid ersättningsservice och skriv ut en kopia.
Utfärda presentkort	Utfärda ett presentkort via Real-time Service och skriv ut en kopia.
Utfärda förmånskort	Utfärda ett förmånskort till en kund så att kunden kan delta i butikens bonusprogram.
Radrabattbelopp	Ange ett rabattbelopp för en radartikel i transaktionen. Denna operation används endast för artiklar som kan ha rabatt och bara i de angivna rabattgränserna.
Radrabatt i procent	Ange en rabatt i procent för en radartikel i transaktionen. Denna operation används endast för artiklar som kan ha rabatt och bara i de angivna rabattgränserna.
Lås kassa	Lås registret när kassören måste lämna kassan. Kassören låser upp registret, genom att logga in.
Logga ut	Logga ut registret och avbryt alla försäljningar till nästa inloggning.
Förmånskortspoäng saldo	Visa det aktuella poängsaldot på en kunds bonuskort.
Minimera kassafönster	Minimera fönster Retail POS.
Öppna kassalåda	Öppna kassalådan, när en försäljning inte görs. Den här operationen noteras i databasen.
Åtgärd1, Åtgärd2, Åtgärd3, Åtgärd4, Åtgärd5 och Åtgärd6	Dessa operationer är reserverade för tredjepartsutvecklare som ska skapa anpassade funktioner i Retail POS.
Åsidosätt radproduktskatt	Ersätt momsen på den valda radartikeln och använd en annan skatt. Den nya skatten ska tidigare ha angetts i Butik.
Åsidosätt radproduktskatt från lista	Åsidosätta momsen på den valda radartikeln och använda en momssats som kassören väljer i en lista. Listan med skatter måste sedan tidigare angetts i Butik.
Åsidosätt transaktionsskatt	Ersätt skatten på en transaktion med en annan skatt. Den nya skatten ska tidigare ha angetts i Butik.
Åsidosätt transaktionsskatt från lista	Ersätt skatten på en transaktion med en skatt som kassören väljer i en lista. Listan med skatter måste sedan tidigare angetts i Butik.
Följesedel	Skriv ut en följesedel för en försäljningsorder.
Kortbetalning	Ta emot ett kreditkort eller betalkort som betalning. Kassören för in kortnumret och utgångsdatumet. Kassören kan även ange överbetalning eller underbetalning, om butiken kan använda överbetalning eller underbetalning. Kassören kan också starta denna operation, genom att ett kreditkort eller betalkort. I det här fallet slutför Retail POS transaktionen automatiskt .
Kontantbetalning	Ta emot kontanter som betalning. Kassören kan ange att kunden betalar summan för transaktionen. Kassören kan även ange överbetalning eller underbetalning, om butiken kan använda överbetalning eller underbetalning. Om överbetalning tillåts visar Retail POS det belopp som överstiger summan för transaktionen.
Exakt kontantbetalning	Slutför transaktionen med en knapptryckning om kunden har betalat det exakta transaktionsbeloppet kontant.
Checkbetalning	Ta emot en check som betalning.
Företagskortbetalning	Den här operationen har inte implementerats i den här versionen och kan komma att tas bort i kommande versioner.
Tillgodokvittobetalning	Ta emot en kreditnota som har utfärdats av butiken.
Betalning i annan valuta	Ta emot betalning i olika valutor. Kassören väljer valuta för betalningen och Retail POS beräknas transaktionssumman i den valutan. Kassören kan även ange överbetalning eller underbetalning, om butiken kan använda överbetalning eller underbetalning.
Kundkontobetalning	Läs in transaktionen till en kunds konto. Kassören kan även ange överbetalning eller underbetalning, om butiken kan använda överbetalning eller underbetalning. Retail POS kontrollerar också om kunden är spärrad eller inte. Om kunden inte redan har lagts till i transaktionen, kunden kan lägga till kunden för den här punkten. Om kreditkontroll har ställts in i Butik kan du även kontrollera vilken kredit kunden har innan du godkänner betalningen.
Presentkortsbetalning	Ta emot ett presentkort som har utfärdats av butiken.
	Acceptera betalning med förmånskort.
Annullera läkemedelsrecept	Den här operationen har inte implementerats i den här versionen och kan komma att tas bort i kommande versioner.
Läkemedelsrecept	Den här operationen har inte implementerats i den här versionen och kan komma att tas bort i kommande versioner.
Plockning och mottagning	Öppnar formuläret för plockning och mottagning, där du kan välja en inköpsorder eller överföringsorder att ta emot eller plocka varor för.
Popup-meny	Välj en knappsats som ska kopplas till knappen. När du klickar på den här knappen öppna Retail POS den valda knappsatsen i ett eget fönster.
Priskontroll	Kontrollera priset för en produkt. Retail POS frågar för artikelnumret. Kassören kan skanna produkten eller söka efter den. När artikeln har hittats visar Retail POS priset på produkten och kassören har möjlighet att lägga till produkt i transaktionen.
Prisåsidosättning	Åsidosätt priset på en produkt, om produkten har ställts in för att tillåta prisåsidosättanden. Retail POS visar ett nummerblock som kassören kan använda för att ange nytt pris.
Skriv ut X	Skriv ut en X-rapport.
Produktkommentar	Lägg till en kommentar på den valda radartikeln i transaktionen. Kommentaren sparas tillsammans med transaktionen och visas på kvittot eller fakturan.
Produktförsäljning	Lägg till en produkt i transaktionen. Knappen måste ha konfigurerats särskilt för produkten.
Produktsökning	Sök efter en produkt med artikelnummer, produktbeskrivning eller kategori. Sökresultatet kan sorteras.
Återkalla order	Öppna formuläret Försäljningsorder, där du kan söka efter en kund, och kundens försäljningsorder och offerter.
Återkalla transaktion	Återkalla en uppskjuten transaktion.
Skriv ut Z igen	Skriva ut en Z-rapport igen.
Återställ lösenord	Visa ett formulär som en person med behörighet att återställa lösenord kan använda för att återställa en medarbetares lösenord med hjälp av ett tillfälligt lösenord.
Returnera produkt	Utför en retur av enskilda produkter. Nästa skannade produkten visas som en returnerad produkt som har en negativ kvantitet och pris.
Returtransaktion	Utför en retur av en hel transaktion.
Lämna pengar i kassaskåp	Flytta pengar från kassan till ett kassaskåp.
Försäljningsfaktura	Visa information om en försäljningsfaktura för en viss kund.
Sök	Visar ett formulär där du kan söka efter följande: Produkter, per produktnamn eller produktnummer Kunder, efter namn, adress eller telefonnummer Kategorier, efter namn
Sök leveransadress	Öppna ett formulär där du kan söka efter en leveransadress.
Välj maskinvarustation	Visa en lista över tillgängliga maskinvarustationer från kanalprofilen. Du kan välja en maskinvarustation och sedan para ihop den med en enhet.
Ställ in kvantitet	Ändra kvantiteten för en radartikel i transaktionen.
Visa hemliga stängda skift	Visa en lista över skift som är hemligt stängt.
Visa journal	Visa journalen för kassan. Där kan du visa transaktioner, skriva ut kvitton igen eller skriva ut fakturor.
Lagerinventering	Öppna formuläret Inventering av lager, där du kan skanna eller ange streckkoder.
Undermeny	Välj en knappsats som ska kopplas till knappen. När du klickar på den här knappen visar Retail POS den valda knappsatsen i stället för den befintliga knappsatsen.
Skjut upp skift	Skjut upp det aktuella skiftet. Skiftet kan loggad in senare.
Skjut upp transaktion	Skjut upp en transaktion Transaktionerna kan återkallas senare.
Kassaavstämning	Öppna formuläret Kassavstämning.
Borttagning av betalningsmedel	Registrera borttagning av pengar från kassalådan.
Stämpelklocka	Visa stämpelklockan för att stämpla in, stämpla ut, registrera raster och lunchavbrott och visa stämpelklocksposter.
Totalt rabattbelopp	Ange ett summarabattbelopp. Det här beloppet delas upp mellan alla artiklarna i transaktionen.
Totalrabatt i procent	Ange en totalrabatt i procent Det här procentsatsen delas upp mellan alla artiklarna i transaktionen.
Transaktionskommentar	Lägg till en kommentar i transaktionen. Kommentaren sparas tillsammans med transaktionen och visas på kvittot eller fakturan.
Visa produktinformation	Visa information om produkten i den valda radartikeln.
Visa rapporter	Visa rapporter om information om butikens försäljning.
Visa stämpelklocksregistreringar	Visa stämpelklocksregistreringarna för alla anställda i butiken.
Annullera betalning	Annullera alla betalningsmetoder som har använts i transaktionen.
Annullera produkt	Annullera en radartikel i transaktionen. Radartikeln räknas bort från transaktionens summa och visas som annullerad.
Annullera transaktion	Annullera transaktionen. Annullerade transaktioner lagras i databasen med status Annullerad.
Windows Workflow Foundation	Initiera anpassade operationer och arbetsflöden.
X-rapport för bankkort	Generera en X-rapport som innehåller information om alla av bankkortoperationer som utförts under det aktuella skiftet. Du kan utföra den här åtgärden utan att stänga skiftet.

Se även

Om att ställa in personal