Konfigurera arbetsflöden för kundreskontra
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vissa organisationer kräver att journaler eller fritextfakturor godkänns av en annan användare än den som registrerade journalen eller fakturan. Om du vill ställa in en godkännandeprocess kan du skapa arbetsflödet.
Ett arbetsflöde representerar en affärsprocess. Det visar ett dokuments väg genom systemet och anger vem som måste genomföra en uppgift eller godkänna ett dokument. Det finns flera fördelar med att använda arbetsflödessystemet i organisationen:
Konsekventa processer – Du kan definiera godkännandeprocessen för specifika dokument, till exempel inköpsrekvisitioner och utgiftsrapporter. Med arbetsflödessystemet blir det enklare att se till att dokumenten bearbetas och godkänns på ett enhetligt och effektivt sätt.
Processerna blir synliga – Du kan spåra status, historik och prestandamått för specifika arbetsflödesinstanser. Det blir då enklare att ta reda på om du bör göra ändringar för att höja effektiviteten.
Centraliserad arbetslista – Användarna kan ta fram en central arbetslista där de kan granska vilka uppgifter de har tilldelats i arbetsflödet. Arbetslistan finns på rollcentersidorna i Microsoft Dynamics AX-klienten och Enterprise Portal.
Journalarbetsflöden
Baserat på journalnamn kan du kräva manuellt godkännande, arbetsflödesgodkännande eller inget godkännande. Använd denna information om du vill konfigurera ett eller flera arbetsflöden för respektive journaltyp och välj sedan en konfiguration för respektive journalnamn och aktivera arbetsflödet för journalen. Om arbetsflödesgodkännande har ställts in för en journal, visas fler kontroller överst i formuläret Journal . Dessa inkluderar ett gult informationsfält och en Skicka-knapp eller en meny Åtgärder . Mer information finns i Sända ett dokument och Åtgärder i ett arbetsflöde.
Vissa knappar i formulären Journal och Bokföringsorder är inte tillgängliga när en journal har skickats för arbetsflödesjournalgodkännande. När journalen har godkänts är alternativen på Bokför-knappen tillgängliga men inte övriga kontroller och fält i formuläret. Om en användare redigerar en godkänd journal återställs arbetsflödesstatusen, alternativen på Bokför-knappen inaktiveras och de andra kontrollerna och fälten är tillgängliga. När ändringarna har gjorts måste journalen skickas för godkännande på nytt.
Följande alternativ är tillgängliga för betalningsjournaler som har arbetsflödesstatusen Godkänt:
Redigera journalen. När ändringarna har slutförts måste du skicka om journalen för godkännande.
Visa journalen.
Bearbeta betalningar. Endast alternativen för betalningsbearbetning är tillgängliga.
Du kan använda arbetsflödesgodkännanden för följande journaler och journaltyper i kundreskontra.
Journalmenyalternativ |
Journaltyp |
|---|---|
Betalningsjournal |
Kundbetalning |
Journal för utställda växlar |
Kund ställer ut växel |
Journal för växelprotester |
Kund protesterar växel |
Journal för återutställda växlar |
Kund ställer ut ny växel |
Remissajournal |
Kundbankremissa |
Journal för inlösta växlar |
Kund löser in växeln |
En översikt över arbetsflöden i Microsoft Dynamics AX, finns i Översikt över arbetsflödessystemet och Arbetsflödesbegrepp. I Ställa in ekonomiska journalgodkännanden hittar du information om hur du ställer in journalgodkännanden.
De typer av arbetsflöden du kan skapa
I tabellen nedan visas de olika typerna av arbetsflöden som du kan skapa, i kundreskontra.
Typ |
Använd den här typen för att |
|---|---|
Arbetsflöde för kundbetalning |
Skapa godkännandearbetsflöden för kundbetalningsjournaler. |
Arbetsflöde när kund som ställer ut växel |
Skapa godkännandearbetsflöden för journaler när en kund ställer ut en växel. |
Arbetsflöde när kund protesterar växel |
Skapa godkännandearbetsflöden för journaler när en kund protesterar en växel. |
Arbetsflöde när kund som ställer ut ny växel |
Skapa godkännandearbetsflöden för journaler när en kund ställer ut en ny växel. |
Arbetsflöde för kundbankremissa |
Skapa godkännandearbetsflöden för kundbankremissajournaler. |
Arbetsflöde när kund löser in växel |
Skapa godkännandearbetsflöden för journaler när en kund löser in en växel. |
Arbetsflöde för fritextfaktura för kund |
Skapa godkännandearbetsflöden för fritextfakturor. |
Arbetsflöde för återkommande faktura för kund |
Skapa godkännandearbetsflöden för återkommande kundfakturor |
Så skapar du ett arbetsflöde
Inom varje arbetsflöde kommer bara den första godkännandenoden i arbetsflödet att användas. Gör så här om du vill skapa ett arbetsflöde.
Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Arbetsflöden för kundreskontra.
Klicka på Nytt i åtgärdsrutan.
Välj den typ av arbetsflöden som du vill skapa, och klicka sedan på Skapa arbetsflöde. Arbetsflöderedaktören visas. Designa arbetsflödet, genom att dra arbetsflödeselement till arbetsytan.
Konfigurera varje element i arbetsflödet. Mer information finns i Konfigurera arbetsflödet element.
Upprepa steg 2 till och med 4 om du vill skapa fler arbetsflöden för kundreskontra.
Om du ställer in journalarbetsflöden, ställ in journalgodkännanden för särskilda journaler med hjälp av formuläret Journalnamn . Mer information finns i Ställa in ekonomiska journalgodkännanden.
Beräknade fält och uttryck för arbetsflödesjournalgodkännanden
Följande beräknade fält och uttryck används med godkännanden av arbetsflödesjournaler för kundreskontra. För varje arbetsflöde kan du ange villkor som inkluderar de beräknade fält och uttryck.
Beräknat fält |
Beskrivning |
|---|---|
Fakturatotal |
Summan av alla radbelopp i formuläret Fritextfaktura . |
Total kredit för journal |
Det totala kreditbeloppet för hela journalen |
Total debet för journal |
Det totala debetbeloppet för hela journalen |
Maximalt verifikationskreditbelopp |
Det högsta kreditverifikationsbeloppet i journalen. |
Maximalt verifikationsdebetbelopp |
Det högsta debetverifikationsbeloppet i journalen. |
Minsta kreditbelopp för verifikation |
Det lägsta kreditverifikationsbeloppet i journalen. |
Minsta debetbelopp för verifikation |
Det lägsta debetverifikationsbeloppet i journalen. |