Dela via

Hantera KPI:er

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Webbdelen KPI-lista visar KPI:er (Key Performance Indicators). KPI:er är ett affärsmått, till exempel total intäkt, bruttovinstmarginal och aktuell kvot. Ett KPI kan hjälpa dig att följa organisationens framsteg mot ett resultatmål. I det här avsnittet beskrivs hur du lägger till webbdelen KPI-lista till en sida och hur du konfigurerar webbdelen om du vill visa KPIer.

Anteckning

Webbdelen KPI-lista är tillgänglig med Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller senare. Om du använder Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX 2012 eller Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, kan du visa KPI:er i Affärsöversikt-webbdelar. Mer information finns i Hantera verksamhetsöversiktsinformation.

Lägg webbdelen KPI-lista på en sida

Följ stegen i How to: Add Web Parts om du vill lägga till KPI-listan till webbdelen på en sida.

När du har lagt till webbdelen KPI-lista på en sida får webbdelen namnet Affärsöversikt. Webbdelen KPI-lista är en version av webbdelen Affärsöversikt som förkonfigurerats till att visa KPI:er. Du kan ändra namnet på webbdelen, när du konfigurerar den, genom att använda följande procedur.

Konfigurera webbdelen KPI-lista

Om du vill konfigurera webbdelen KPI-lista för att visa KPI, följ dessa steg.

  1. Klicka på Lägg till KPI:er i webbdelen. Formuläret Verksamhetsöversikt - lägg till KPI visas.

  2. Markera den kub som innehåller den KPI som du vill visa i listan Kub.

    Mer information om de KPI:er som finns i respektive kub finns i Kub- och KPI-referens för Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  3. Välj den KPI som ska visas i listan KPI.

  4. Välj om du vill visa KPI-värdet som ett penningbelopp eller ett nummer i listan Visa värde som. Ange sedan vilka färger som representerar positiva och negativa värden.

  5. Ange ett namn för KPI i fältet Visningsnamn. Namnet visas för användarna. Om du inte anger ett namn i det här fältet visas namnet i fältet KPI för användarna.

  6. Markera kryssrutan Synlig för att visa KPI:et i webbdelen.

  7. Markera kryssrutan Använd filter för att ange filter, om du behöver dem. Du kan filtrera efter KPI relativa data och faktiska värden. Du kan också använda filter.

    • Filtrera efter relativa datum eller faktiska värden – Anta att du har valt att visa organisationens försäljningssumma. Om du vill filtrera den här KPI med ett relativt datum, kan du välja att visa försäljningssumman för förra året, förra månaden eller sista tre månaderna. Om du vill filtrera den här KPI med ett faktiskt värde, kan du välja att visa försäljningssumman under en viss tidsperiod till exempel månad = juni.

    • Tillämpa flera filter – Anta att du har valt att visa organisationens försäljningssumma. Du kan använda filter på den KPI, så att försäljningen, som uppfyller följande villkor, visas:

      • Säljarens namn = Kim Ackers

      • Månad = Juni

  8. Markera kryssrutan Dela om du vill visa de enskilda element som utgör hela KPI:et.

    Anta till exempel att du har valt att visa organisationens rörelsekostnad. Om du vill dela den totala försäljningen per säljare, följ dessa steg:

    1. Markera kryssrutan Dela.

    2. Välj säljar- eller arbetardimensionen i listan Dela efter.

    3. Välj ett attribut, till exempel säljarnamn, i listan Attribut.

    4. Välj om du vill visa alla försäljare, säljarna som har de högsta försäljningsummorna eller säljarna som har den lägsta försäljningen i listan Visa.

    5. Markera kryssrutan Dölj nollvärden för att dölja namnen på för försäljare som inte har sålt något.

  9. Du kan formatera namn med KPI som en hyperlänk. Hyperlänken kan öppna Microsoft Dynamics AX-menykommandon eller en URL. Välj ett av följande alternativ för att formatera namnet på KPI:n som en hyperlänk:

    • Länk till Microsoft Dynamics AX – Välj det här alternativet om du vill att hyperlänken ska öppna Microsoft Dynamics AX-menyalternativ. Välj sedan menyalternativ i listorna Skrivbordslänk och Enterprise Portal länk.

      När du visar KPI i Microsoft Dynamics AX-klienten, kommer hyperlänken öppna menykommandot som angetts i fältet Desktop-länk. När du visar KPI i Enterprise Portal, kommer hyperlänken öppna menykommandot som angetts i fältet Enterprise Portal-länk.

    • Länk till URL – Välj det här alternativet om du vill att hyperlänken ska öppna en URL. Ange sedan URL-raden

  10. Klicka på OK för att stänga formuläret och spara ändringarna.

  11. För att lägga till ytterligare KPI till webbdelen upprepa steg 1 till och med 10.

  12. Om du vill byta namn på webbdelen, följ dessa steg:

    1. Klicka på Redigera min webbdel i webbdelens listruta. Fönstret med egenskaper för webbdelen visas.

    2. Expandera området Inställningar för affärsöversikt .

    3. Ange ett nytt namn på webbdelen i fältet Rubrik.

    4. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Ändra en KPI

Om du vill ändra en KPI som visas i webbdelen KPI-lista, följ dessa steg.

  1. Klicka på Hantera KPI:er i webbdelen. Formuläret Verksamhetsöversikt - hantera KPI visas.

  2. Klicka på ikonen Redigera KPI för den KPI som du vill ändra. Formuläret Affärsöversikt – Redigera KPI visas.

  3. Följ stegen 2 till 10 av proceduren ovan för att ändra KPI.