Nyckeluppgifter: Ställa in och underhålla hierarkier för anskaffningskategorier

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd en anskaffningskategorihierarki för att klassificera produkter som din organisation köper för eget bruk. Du kan ange en policy för en order från kategorier i hierarkin, skapa kategorier för attribut och tilldela leverantörer som prioriterade leverantörer i en anskaffningskategori. Endast en aktiv anskaffningskategorihierarki kan definieras för en organisation.

Det finns flera branschstandardiserade klassificeringssystem för att rapportera anskaffningsaktiviteter till myndigheter eller branschorganisationer. Några av de mer vanliga exemplen är UNSPSC, NAICS, eCl@ss och NIGP. Din systemadministratör kan importera hela eller en del av ett externt klassificeringssystem till Microsoft Dynamics AX. Du kan också skapa kategorier manuellt. Mer information om hur du importerar varukoder till en kategorihierarki finns i Importera kategorier (formulär).

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Skapa en hierarki för anskaffningskategorier

Lägg till produktattribut i en anskaffningskategori

Lägg till produkter i en anskaffningskategori

Underhåll och utvärdera leverantörer i en anskaffningskategori

Ställa in frågeformulär för en anskaffningskategori

Underhåll kategoriattributvärden

Tilldela en kategorisida

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om kategorihierarkier

Skapa en hierarki för anskaffningskategorier

Klicka på Produktinformationshantering > Inställningar > Kategorier > Kategorihierarkier. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Kategorihierarki.
Ange ett namn och alternativt en beskrivning av anskaffningskategorihierarkin och klicka sedan på Skapa i formuläret Skapa en ny kategorihierarki .
I formuläret Kategorihierarki skapar du en ny kategorihierarki. Mer information om hur du ställer in en kategorihierarki finns i Kategorihierarki (formulär).
Tilldela kategorihierarkin till typen Anskaffningskategorihierarki . Mer information om kategorihierarkityper finns i Kategori hierarkiska typer (formulär).

När du har skapat en kategorihierarki kan du tilldela kategoriattribut, artikelkoder, kategorisidor och projektkategorier till den överordnade kategorin och underkategorierna. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Ställ in en kategorihierarki.

Överst på sidan

Lägg till produktattribut i en anskaffningskategori

Använd den här proceduren när du vill tilldela produktattribut till kategorier. Alla produkter i en kategori har samma produktattribut. När du tilldelar produkter till en kategori, ställer du in värdena för produktattribut. Produktattribut visas i medarbetartjänstportalen i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX.

Du tilldelar exempelvis produktattributen Installation och Garanti till en kategori. Du ställer in produktattributen som Obligatoriskt. Du tilldelar produkten Dator till kategorin och ange värdet för både Installation och Garanti till Ja. När en medarbetare beställer en dator från kategorin, ser medarbetaren att installationen och garantin ingår i priset för den bärbara datorn. Mer information om produktattribut finns i Produktattribut (formulär).

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i vänstra rutan, och på snabbfliken Produktattribut klickar du sedan på Lägg till i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
I formuläret Produktattribut väljer du de produktattribut som du vill associera med den valda anskaffningskategorin. Klicka på Välj -> och sedan på OK.
Markera egenskaper för varje produktattribut på snabbfliken Produktattribut. Välj bland följande alternativ:
- Obligatoriskt – Markera den här kryssrutan om du vill ange ett värde för produktattributet för produkter som du tilldelar kategorin.
- Internt – Markera den här kryssrutan för att ange om produktattributet ska visas i Enterprise Portal.
- Sökbart – Markera den här kryssrutan om du vill inkludera produktattribut i sökningar efter produktattribut i Enterprise Portal.
Om den valda kategorin är en underkategori, markera kryssrutan Ärv attribut från överordnad kategori: för att tilldela samma produktattribut till underkategorin som du tilldelar till den överordnade kategorin.

Överst på sidan

Lägg till produkter i en anskaffningskategori

Använd den här proceduren när du vill tilldela produkter till kategorier.

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i vänstra rutan, och på snabbfliken Produkter klickar du sedan på Lägg till i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
I formuläret Lägg till produkter väljer du de produkter som du vill tilldela till den valda anskaffningskategorin och klickar på Välj -> och sedan på OK.

Överst på sidan

Underhåll och utvärdera leverantörer i en anskaffningskategori

Använd den här proceduren när du vill lägga till en leverantör i en anskaffningskategori, och ange om en leverantör föredras i kategorin. När du tar bort en leverantör från en kategori, tas historiska transaktioner med leverantör i kategorin inte bort.

I medarbetaretjänstportalen i Enterprise Portal kan en medarbetare begära att lägga till en ny leverantör i en anskaffningskategori och utöka befintliga leverantörer till ytterligare anskaffningskategorier. Mer information om kategoribegäranden hittar du i Om arbetsflödet status för kategori begäranden.

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i vänstra rutan, och på snabbfliken Leverantörer klickar du sedan på Lägg till i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
I formuläret Lägg till leverantörer väljer du de leverantörer som du vill tilldela till anskaffningskategorin och klickar på Välj -> och sedan på OK.
Om du vill ta bort en vald leverantör från kategorin, på snabbfliken Leverantörer, klicka på Ta bort.
Klicka på Utvärdering för att öppna formuläret Värdering av kriterier för leverantörsutvärdering, där du kan betygsätta en leverantörs prestanda i den valda kategorin. Mer information finns i Värdering av kriterier för leverantörsutvärdering (formulär).

Anteckning

Innan du kan utvärdera en leverantör måste du skapa kriteriegrupper för leverantörsutvärdering och kriterier, och sedan tilldela en kriteriegrupp för utvärdering till kategorin. Mer information om hur du ställer in och bedömer en leverantör hittar du på Ställ in villkor för leverantörsutvärdering.
Välj en status i fältet Leverantörsstatus. Som standard är leverantörstatus Godkänd. Du kan ändra leverantörstatusen Prioriteradsedan ställa in en policyregel du vill att medarbetare att beställa endast från prioriterade leverantörer. Mer information om kategoripolicyregler finns i Ställ in policyer för kategorihierarkier.
Markera kryssrutan Ärv leverantörer från överordnad kategori: om du vill tilldela samma leverantörer till den valda underkategorin som du tilldelar till dess överordnade kategori. Den godkända eller prioriterade statusen för en leverantör ärvs också.

Överst på sidan

Ställa in frågeformulär för en anskaffningskategori

Använd den här proceduren när du vill tilldela en enkät till en anskaffningskategori. Du kan använda enkäter för att förstå en ny leverantörs verksamhet och produkter, och avgöra leverantörens förmåga att tillhandahålla produkter i en anskaffningskategori. När ett leverantör gör en förfrågan om att göra affärer i en anskaffningskategori, kan du kräva att leverantören fyller i en enkät för denna kategori. Mer information om hur du skapar en leverantörsenkät finns i Lägga till enkät (formulär).

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i vänstra rutan, och på snabbfliken Enkäter klickar du sedan på Lägg till i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
I formuläret Lägg till enkät väljer du den enkät som du vill associera med den valda anskaffningskategorin och klickar sedan på Välj -> och sedan på OK. Aktivitetstypen beskriver avsikten med enkäten.
Välj enkäten och klicka sedan på Ta bortom du vill ta bort en enkät från en kategori.

Överst på sidan

Underhåll kategoriattributvärden

Använd den här proceduren när du vill ange värden för kategoriattribut. Du tilldelar kategoriattribut när du skapar en anskaffningskategorihierarki i formuläret Kategorihierarki.

Du tilldelar exempelvis kategoriattributet Kategorikontakt till en kategori i formuläret Anskaffningskategorier: %1. I formuläret Kategorihierarki anger du namnet på personen som ska kontaktas för frågor om anskaffningskategorin. Namnet på personen är värdet för kategoriattributet Kategorikontakt.

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i det vänstra fönstret i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
Välj ett kategoriattribut på snabbfliken Värden för kategoriattribut. Ange ett värde för kategoriattributet för den valda typen i avsnittet Allmänt till höger om snabbfliken i fältet Värde:. Exempel på värdetyper är Text, Valuta, Booleskt, Decimal och Heltal.
Klicka på knappen till höger om fältet Värde: för att översätta ett värde till ett annat språk.
Klicka på Återställ värdeom du vill rensa ett värde i ett kategoriattribut.

Överst på sidan

Tilldela en kategorisida

Använd den här proceduren för att lägga till en kategorisida i en anskaffningskategori. Du kan skapa kategorisidor i formuläret Kategorihierarki. En kategorisida innehåller information om anskaffningskategorin. Exempel på den här informationen omfattar information om typen av produkter i en kategori, bilder av produkter i en kategori och meddelanden om till exempel försäljningar eller rabatter som är tillgängliga i en kategori. Kategorisidor visas på medarbetartjänstportalen i Enterprise Portal.

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Kategorier > Anskaffningskategorier.
Välj en kategori i det vänstra fönstret i formuläret Anskaffningskategorier: %1.
På snabbfliken Kategorisida, i fältet Kategorisida:, väljer du kategorisidan som du vill visa i Enterprise Portal för den valda anskaffningskategorin. Vald kategorisida visas på Kategorisida, så att du kan granska sidan.