Nyckeluppgifter: Bestäm förmånsberättigande

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Med dessa uppgifter kan du avgöra de förmåner som varje anställd i organisationen är berättigad till och se till att endast relevanta anställda tillåts registrering för förmåner.

Den här funktionen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Krav

Skapa en berättigandehändelse

Testa en berättigandehändelse

Felsök felaktiga resultat av berättigandetest

Bearbeta berättigande till förmåner

Anmäl medarbetare till förmåner

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Setting up payroll: Basic topics

Krav

Innan du kan bestämma de förmåner som anställda är berättigade till måste följande inställningsuppgifter ha slutförts.

Policy och regler för berättigande till förmåner i din organisation måste definieras. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Policyer för förmånsberättigande.
Förmånerna måste skapas i systemet, så att de kan tilldelas anställda. Vi rekommenderar att du särskilt uppmärksammar giltighetsdatum, berättiganderegler och åsidosättningar av berättiganden. Mer information finns i Skapa en ny förmån. Om du använder modulen Lön, se Benefit setup tasks.

Varning

Obligatoriska avdrag, till exempel löne- och skatteutmätningar, hanteras på samma sätt som förmåner. Men de bör inte tillämpas under den normala förmånsberättigandeprocessen. Om du vill tillåta en anställd att registreras för ett obligatoriskt avdrag utan berättigandeprocessen måste du välja Bypass eligibility process i fältet Berättigande på snabbfliken Berättiganderegler i formuläret Förmåner.
Inställningar för medarbetaregenskaper som påverkar förmånsberättigande, till exempel civilstånd eller befattning, måste alltid vara aktuella. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Medarbetare.

Överst på sidan

Skapa en berättigandehändelse

Öppna formuläret Berättigandehändelseinformation. Beroende på hur du öppnar formuläret kan en del av informationen redan ha angetts för dig när du öppnar det.
- Om du vill skapa en händelse för många anställda, och många förmåner, till exempel för årets öppna inskrivningsperiod, öppnas formuläret från listsidan Berättigandehändelser:
  
  Klicka på Personal > Periodisk > Förmåner > Berättigandehändelser. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Händelse. Ange ett namn och en beskrivning för den nya händelsen och klicka på Skapa händelse.
  
  Formuläret kommer att vara tomt när du öppnar det, men du kan snabbt lägga till alla anställda och alla förmåner.
- Om du vill skapa en händelse för en enda anställd eller ett litet antal anställda, till exempel när du anställer en ny medarbetare, eller när en medarbetare har en kvalificerad livhändelse, öppnar du formuläret från listsidan Arbetare:
  
  Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Markera en eller flera anställda. Använd åtgärdsrutan i gruppen Personalåtgärder och klicka på Skapa berättigandehändelse. Ange ett namn och en beskrivning för den nya händelsen och klicka på Skapa händelse.
  
  De valda medarbetarna anges i formuläret för dig.
- Om du vill skapa en enda förmån eller ett litet antal förmåner, till exempel om du lägger till en ny förmån i mitten av året, öppnas formuläret från listsidan Förmåner:
  
  Klicka på Personal > Vanligt > Förmåner > Förmåner. Markera en eller flera förmåner. Använd åtgärdsrutan i gruppen Personalåtgärder och klicka på Skapa berättigandehändelse. Ange ett namn och en beskrivning för den nya händelsen och klicka på Skapa händelse.
  
  De valda förmånerna anges i formuläret för dig.
Anteckning

Vi rekommenderar att du använder ett namngivningsschema så att liknande händelser kan sorteras tillsammans på listsidan Berättigandehändelser. Öppna inskrivningshändelser kan till exempel vara OE plus året, till exempel OE2012, OE2013, OE2014, osv.
På snabbfliken Allmänt anger du följande information:
- Välj typ av berättigande händelse i fältet Händelsetyp.
  
  Anteckning
  
  Om du testar händelsen och inte planerar att registrera anställda för förmåner som baseras på resultaten väljer du Test. De andra händelsetyperna är tillgängliga för dig att användas när du vill sortera händelser på listsidan Berättigandehändelser, men de påverkar inte händelsefunktionerna.
- Välj datum som ska användas för att bestämma berättigande till förmåner i fältet Disponeringsstartdatum.
  
  Den öppna inskrivningshändelsen kan till exempel ha ett täckningsstartdatum per den 1 januari, 2015. För att en anställd ska kunna berättigas till en förmån måste förmånen vara aktiv på det datumet och medarbetare måste uppfylla alla berättigandekrav för förmånen på detta datum. Om en anställd som inte är chef ska befordras till en ledningsbefattning den 1 februari, 2015 kommer medarbetaren inte att vara berättigad till chefsförmåner för den öppna inskrivningshändelsen med täckningsstartdatum per den 1 januari, 2015.
- Välj den första dagen i perioden när en anställd kan anmälas till förmåner i fältet Startdatum för anmälningsperiod . För öppna inskrivningsperioder är detta ofta en eller flera månader före Disponeringsstartdatum. För berättigandehändelser som är resultat av en kvalificerad livhändelse kan detta vara samma som Disponeringsstartdatum.
- Ange antalet kalenderdagar som finns i inskrivningsperioden i fältet Dagar till anmälan .
Använd snabbfliken Arbetare och klicka på Lägg till om du vill lägga till en enskild anställd, eller klicka på Lägg till alla arbetare om du vill lägga till alla medarbetare som har en aktiv anställning eller anställning som har planerats bli aktiv i framtiden. Markera en eller flera anställda och klicka på Ta bort om du vill ta bort de anställda i listan.

Den angivna arbetarna ska utvärderas för att avgöra om de är berättigade till de valda förmånerna.
Använd snabbfliken Förmåner och klicka på Lägg till om du vill lägga till en enda förmån eller klicka på Lägg till alla förmåner om du vill lägga till alla förmåner som är aktiva eller har planerats bli aktiva i framtiden. Markera en eller flera förmåner och klicka på Ta bort om du vill ta bort förmånerna i listan.

Förmånsberättigandereglerna ska användas för att bestämma vilka av de angivna förmånerna de valda medarbetarna är berättigade till.

Överst på sidan

Testa en berättigandehändelse

Genom att testa en berättigandehändelse kan du avgöra om en berättiganderegel visar resultatet som du förväntar dig. Resultaten kan inte användas för att anmäla anställda till förmåner, utan endast användas för att bekräfta att rätt medarbetare har funnits vara berättigade till respektive förmån.

Vi rekommenderar att du kör ett provtest av ett litet antal anställda och de förmåner som du vet att dessa anställda är berättigade till. Du kanske till exempel har en förmån som anges bara för företagschefer. Om du vill testa berättigande till denna förmån ska du välja förmånen som endast gäller chefer, en annan förmån som inte är begränsad till chefer och ett litet antal anställda som är chefer och andra som inte är det. Genom att analysera resultaten kan du säkerställa att berättigandeprocessen bestämmer berättigande korrekt.

Klicka på Personal > Periodisk > Förmåner > Berättigandehändelser.
Dubbelklicka på berättigandehändelsen för att testa.
Välj Händelsetyp i fältet Test.
Bestäm vilka förmåner som ska testas i berättigandeprocessen.
- Markera minst en förmån som använder regeln och en förmån som inte använder regeln för att testa en berättiganderegel. För varje förmån på snabbfliken Förmåner klickar du på Lägg till och väljer sedan förmånen.
- Om du vill validera alla förmåner före en öppen inskrivningsperiod på snabbfliken Förmåner klickar du på Lägg till alla förmåner.
Bestäm vilka medarbetare du vill använda för att testa berättigandehändelsen. Du bör använda några medarbetare som du förväntar dig ska vara berättigade och andra som du förväntar dig inte vara berättigade. För varje medarbetare på snabbfliken Arbetare klickar du på Lägg till och väljer sedan medarbetaren.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Åtgärder och klicka på Process.

När berättigandeprocessen körs är endast knappen Uppdatera tillgänglig i åtgärdsrutan.
Klicka på Visa resultat när berättigandeprocessen har slutförts.

Om resultatet är korrekt är testet färdigt. Om resultatet är fel läser du ”Felsök felaktiga resultat av berättigandetest” i det här avsnittet.

Överst på sidan

Felsök felaktiga resultat av berättigandetest

Även om det finns sätt att hoppa över berättigande eller ange åsidosättanden för berättigande kan du skydda integriteten i ditt förmånsprogram genom att söka efter och korrigera fel som orsakade de felaktiga resultaten av berättigandetestet.

Kontrollera att rätt berättiganderegel tilldelas till varje förmån som hade fel resultat. Gör detta på snabbfliken Förmåner. Klicka på namnet på förmånen för att öppna formuläret med detaljer om förmånen. Korrigera inställningarna på snabbfliken Berättiganderegler om det behövs och stäng sedan formuläret.
Om du testar en ny berättiganderegel så kontrollera att villkoren för regeln har ställts in på rätt sätt. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Policyer för förmånsberättigande.
Kontrollera att data om medarbetare är korrekt inställda för varje medarbetare som hade fel resultat. Gör detta på snabbfliken Arbetare. Klicka på namnet på medarbetaren för att öppna formuläret med detaljer om medarbetaren. Kontrollera inställningarna för medarbetare som används för berättigandereglerna och skapade felaktiga resultat. Korrigera inställningarna om det behövs och stäng sedan formuläret.
Om en anställd inte är berättigad till en förmån baserat på berättiganderegler men du vill kunna anmäla medarbetaren till förmånen, ställer du in ett åsidosättande för medarbetaren. Gör detta på snabbfliken Förmåner. Klicka på namnet på förmånen för att öppna formuläret med detaljer om förmånen. Använd snabbfliken Lägg till och klicka på Berättigandeåsidosättningar för att välja medarbetaren. När du har lagt till alla medarbetare som ska ha ett åsidosättande, stänger du formuläret.

Upprepa testet när du har gjort alla nödvändiga korrigeringar.

Anteckning

Testresultat kan inte användas för att anmäla anställda till förmåner.

Överst på sidan

Bearbeta berättigande till förmåner

Förmåner och obligatoriska avdrag som du har angett ska hoppas över vid bearbetning av berättigande inkluderas inte i berättigandeprocessen. Du kan anmäla anställda till förmåner när som helst.

Förmåner som du har angett att alla anställda är berättigade till inkluderas i berättigandeprocessen. Alla anställda bestäms vara berättigade till dessa förmåner.

Klicka på Personal > Periodisk > Förmåner > Berättigandehändelser.
Dubbelklicka på berättigandehändelsen som ska bearbetas.
Om Händelsetyp är Test ändrar du Händelsetyp.
Bestäm vilka förmåner du vill bearbeta berättigande för.
- För varje förmån på snabbfliken Förmåner klickar du på Lägg till och väljer sedan förmånen.
- Om du vill bearbeta berättigande för alla förmåner, till exempel för årets öppna inskrivningsperiod, använder du snabbfliken Förmåner och klickar på Lägg till alla förmåner.
Bestäm vilka medarbetare du vill bearbeta berättigande för.
- För varje medarbetare på snabbfliken Arbetare klickar du på Lägg till och väljer sedan medarbetaren.
- Om du vill bearbeta berättigande för alla medarbetare, till exempel för årets öppna inskrivningsperiod, använder du snabbfliken Arbetare och klickar på Lägg till alla arbetare.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Åtgärder och klicka på Process.

När berättigandeprocessen körs är endast knappen Uppdatera tillgänglig i åtgärdsrutan.
Klicka på Visa resultat när berättigandeprocessen är avslutad och kontrollera att resultatet är som förväntat.

Överst på sidan

Anmäl medarbetare till förmåner

När du har definierat berättigande kan du anmäla anställda till förmåner.

Om du vill anmäla många anställda till förmåner, som vid årets öppna inskrivningsperiod, läser du Registrera flera anställda samtidigt i en förmån.
Mer information om anmälan av en enskild anställd till förmåner, som vid nyanställa eller efter att en anställd har en kvalificerad livhändelse, finns i Registrera och ta bort förmåner för anställda.

Överst på sidan