Nyckeluppgifter: Skapa och dela en Excel-mall genom att använda Office-tillägg
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 integreras automatiskt med Microsoft Excel. Du kan använda verktyg och funktioner i Excel när du arbetar med data i . Du kan exportera data från till Excel, arbeta med det finns data och sedan importerar data tillbaka till .
Du kan skapa en Excel-arbetsbok som en mall som är strukturerad så att den fungerar med fält och register i . Du kan till exempel skapa en budgetmall med konton och ekonomiska dimensioner från företagets kontoplan i . Du kan sedan skicka en kopia av mallen till personer som är ansvariga för att förbereda en budget. När budgetinformationen är slutförd, kan den importeras till .
Om din systemadministratör skapar ett mallbibliotek, kan du spara mallen Excel i biblioteket, och sedan använda mallen eller kopiera den för en framtida budgetperiod.
Data som du kan inkludera i en mall begränsas av den behörighet som är kopplad till din tilldelade roll. Om du kan visa och ändra specifika data i klienten Microsoft Dynamics AX kan du i allmänhet visa, lägga till och ändra samma data i en mall. Om du delar en mall med andra anställda måste dessa anställda också ha behörighet att visa och ändra data i den delade mallen.
Innan du skapar en mall måste systemadministratören konfigurera dina personliga inställningar så att du kan uppdatera data i mallen Excel. I Om att använda Microsoft Dynamics AX Tillfoga-i för Excel finns det mer information om hur du visar inställningar för Excel.
Om du vill ändra en mall som har skapats av en annan person måste du spara en kopia av mallen på datorn. Om du använder en mall som har skapats av systemadministratören kan mallen innehålla kolumner och rader som du kan inte ändra. Om du vill ändra design på en mall kontaktar du den person som skapade mallen.
Vad vill du göra?
Skapa en Excel-mall
Dela en Excel-mall
Sök närliggande uppgifter
Skapa en Excel-mall
Klicka på Exportera till Excel på en listsida i Microsoft Dynamics AX i åtgärdsrutan.
Ange ett filnamn på arbetsboken Excel.
Varning
Om du väljer en befintlig fil skrivs innehållet över.
Spara filen som Excel-mall på en lokal dator.
I Excel, på menyfliksområdet på fliken Dynamics AX tab, markera de fält som ska tas med i arbetsboken:
Klicka på Fältväljaren, välj fältet som du vill lägga till och klicka sedan på knappen > . Håll ned CTRL samtidigt som du markerar varje fält och klicka sedan på > om du vill välja flera fält.
Om du vill använda fält som inte visas i mallen går du till det vänstra fönstret och klickar på Lägg till data > Lägg till tabeller.
Från och med : om du lägger till ekonomiska dimensioner är endast de dimensioner som har angetts i formuläret Konfiguration av ekonomisk dimension för integrering av applikationer tillgängliga.
Välj tabellen i fönstret Valda objekt och klicka sedan på > om du vill lägga till objekt. Håll ned CTRL samtidigt som du markerar varje tabell och klicka sedan på > om du vill välja flera tabeller.
Klicka på knappen << om du vill ta bort alla tidigare valda objekt.
Markera de fält som du vill lägga till i mallen i det vänstra fönstret.
Spara filen på datorn. Om din systemadministratör har skapat ett mallbibliotek för kan du skicka mallen till systemadministratören som kan spara den i biblioteket.
Överst på sidan
Dela en Excel-mall
Om du skapar en Excel-arbetsbok för att importera information till , kan du spara arbetsboken som en mall och sedan dela mallen med andra arbetare. Till exempel slutför din organisation en årlig budget per avdelning, och avdelningarna ställs in i som ekonomiska dimensioner. Du kan skapa en budgeteringsmall, som anger de ekonomiska kontona, och gör en kopia av arbetsbokmallen för varje avdelning och dimension. Varje avdelning kan sedan använda sina kopia av arbetsbokmallen för att förbereda avdelningsbudgeten.
När du har skapat och sparat arbetsboken på en lokal dator kan en systemadministratör spara den i ett mallbibliotek eller på en annan fildelningplats.
Om du använder , kan en systemadministratör föra in exportplatsen till en Microsoft 365 SharePoint-mapp. När mallen har sparats i mappen kan du öppna mallen från mappen SharePoint om du använder Office 365-versionen av Excel. Klicka på Fil > Verktyg > Alternativ för att bestämma den plats, som har ställts in för exporterade filer. Platsen visas i formuläret Alternativ, fliken Allmänt, området Diverse, fältet Exportplats.
Överst på sidan
Sök närliggande uppgifter
Med Microsoft Dynamics AX-tillägg för Excel
Om att importera data från Microsoft Excel
Konfigurera integrering med Microsoft Office-tillägg
Ställa in ekonomiska dimensioner för integrering av ansökningar (Excel och Management Reporter)