Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Anteckning

Informationen i det här avsnittet avser Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Mer information om projektbaserad tidsplanering i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 finns i Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Mer information om projektbaserad tidsplanering i finns i Nyckeluppgifter: Skapa en plan utifrån ett projekt i AX 2012 R3 eller AX 2012 R2 CU7.

I Microsoft Dynamics AX kan du tidsplanera resurser baserat på behoven och tidsplaneringen för ett projekt eller per färdighet och tillgänglighet till anställda. Genom att använda projektbaserad tidsplanering kan du tilldela anställda till ett projekt eller en aktivitet. Du kan ange attributen, erfarenhet och tillgänglighet som anställda måste ha för att få projektroller och sedan tilldela en anställd till ett projekt eller en aktivitet baserat på projektkraven och medarbetarens kvalifikationer.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Visa tillgängliga resurser

Granska aktivitetskrav

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut

Tilldela den valda medarbetaren till projektet eller aktiviteten

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om resurshantering för projekt

Visa tillgängliga resurser

Använd den här proceduren för att komma igång med processen att hitta anställda till ett projekt.

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Klicka på Tilldela resurser på sidan Projekt, i åtgärdsrutan, på fliken Plan i gruppen Aktiviteter.
Gå igenom informationen om projektet eller aktivitet i avsnittet Allmänt i formuläret Tilldela resurser.
Klicka på Visa tillgängliga resurser om du vill visa information om aktivitetskraven och medarbetarna som är tillgängliga för arbete i projektet eller aktiviteten.

Överst på sidan

Granska aktivitetskrav

Krav på projektet eller aktiviteten, till exempel medarbetares utbildnings- eller projekterfarenhet, visas på snabbfliken Aktivitetskrav. Aktivitetskrav anges först i formuläret Projekt, på snabbfliken Projektkrav. På följande flikar visas de olika typerna av behov för projektet eller aktiviteten:

Utbildning – Nivån av utbildning som krävs för att en anställd ska tilldelas projektet eller aktiviteten.
Kompetenser – Färdighetkraven för projektet eller aktiviteten, till exempel talade språk eller kunskaper om program.
Certifiering – Certifieringskraven för projektet eller aktiviteten.
Projekterfarenhet – Projekt som medarbetare ska ha erfarenhet ifrån för att tilldelas till projektet eller aktiviteten.
Andra medarbetarattribut – Krav på ytterligare medarbetarattribut för projektet eller aktiviteten, exempelvis föredragshållande.

Granska kraven för projektet eller aktiviteten så att alla krav säkert har lagts till i projektet eller aktiviteten. Du kan ange fler krav på snabbfliken Aktivitetskrav genom att klicka på Lägg till rad. Du kan även uppdatera krav eller ta bort dem från listan. Klicka på Spara projektkravom du vill spara ändringarna som du gjort av aktivitetskraven.

Överst på sidan

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut

Använd den här proceduren när du vill granska listan över anställda på snabbfliken Resursdisposition och identifiera en anställd för projektet eller aktiviteten baserat på medarbetarens tillgänglighet.

Granska listan över anställda som är tillgängliga för att arbeta under den begärda tidsperioden på snabbfliken Resurstillgänglighet. Listan visar matchningar mot medarbetarens attribut och tillgänglighet till kraven i projektet som ett procentvärde.
Granska en medarbetares attribut på flikarna på snabbfliken Resurstillgänglighet. Dessa flikar är bland andra:
- Översikt – Procentandelen av en medarbetares attribut och åtagande i projekt eller aktiviteter som matchar kraven för projektet.
- Utbildning – Typerna av utbildning som har fyllts i av medarbetaren.
- Färdigheter – En lista med medarbetarens färdigheter, till exempel talade språk eller kunskaper om program.
- Certifiering – En lista över de certifieringar som medarbetaren har.
- Projekterfarenhet – En lista med projekt som medarbetaren har erfarenhet från och rollen som medarbetaren hade i projektet.
- Övriga medarbetarattribut – En lista över ytterligare attribut som medarbetaren har, exempelvis föredragshållande
Välj medarbetare som du vill tilldela till projektet i listan på fliken Översikt.
Visa detaljerad information om den valda medarbetarens tilldelningar och tillgänglighet på snabbfliken Tilldelningar.

Överst på sidan

Tilldela den valda medarbetaren till projektet eller aktiviteten

Använd den här proceduren när du tilldelar den medarbetare som du har valt i den föregående proceduren till specifika dagar för projektet. I den här proceduren förutsätts det att du har definierat alla aktivitetskrav och har valt en medarbetare som du vill tilldela aktiviteten.

Varje rad på snabbfliken Tilldelningar visar information om varje dag i aktiviteten som kräver en anställd. Du kan tilldela en anställd till så många dagar som medarbetaren är tillgänglig, men du kan inte överskrida medarbetarens tillgänglig kapacitet.

Färgerna som du ställer in för tidsplaneringskalendern i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning visas på snabbfliken Tilldelningar. Färgerna visar om en anställd har ett ickebindande eller bindande åtagande för ett projekt eller en aktivitet, om medarbetaren är tillgänglig den dagen eller om det finns en konflikt.

Granska aktivitetsdatum på snabbfliken Tilldelningar för dagar då medarbetaren är tillgänglig. Färgen på aktivitetsraden anger om medarbetaren kan planeras för dagen. Följande information ges om aktiviteten:
- Datum och dag för aktiviteten
- Antalet timmar som krävs för att utföra aktiviteten för dagen
- Antalet timmar medarbetaren är tillgänglig den dagen
- Antalet timmar då en medarbetare har ickebindande eller bindande åtagande den dagen
- Totalt antal timmar en medarbetare är tillgänglig för arbete på den dagen
Markera kryssrutan bredvid en aktivitet och klicka sedan på Tilldela. Välj den typ av grupptilldelning du vill göra för medarbetaren i listan.
- Välj Mjuk om du vill skapa en preliminär tilldelning för medarbetaren.
- Välj Hård om du vill skapa en fast bokad tilldelning för medarbetaren.
Om du vill tilldela ett annat antal timmar till medarbetaren den dagen ändrar du timmarna i kolumnen Aktivitetskrav för arbetsinsats till antalet timmar som du vill tilldela medarbetaren.
Granska följande ändringar på aktivitetsraden när du har tilldelat en anställd till projektet eller aktiviteten:
- Aktivitetsraden ändrar färg för att visa att medarbetaren inte är tillgänglig eller bara delvis tillgänglig på den dagen.
- Antalet timmar i kolumnen Bindande utfästelse (timmar) eller Ej bindande utfästelse (timmar) ändras till antalet timmar som du har tilldelat medarbetaren, beroende på vilken typ av åtagande du valt.
- Antalet timmar i kolumnen Tillgänglig kapacitet för medarbetare (timmar) minskas med antalet timmar som du har tilldelat medarbetaren.
Fortsätt tilldela aktiviteter till medarbetaren tills du har överfört alla tilldelningar som krävs.
Om du måste göra en ändring i en tilldelning för en anställd kan du använda knappen Frisläpp eller Överför för att göra ändringar. Använd dessa knappar för att utföra följande aktiviteter:
- Frisläpp – Markera raden med aktiviteten där medarbetaren har en tilldelning som du vill ta bort och klicka sedan på Frisläpp. I listan klickar du på Preliminära bokningar för att radera en preliminär tilldelningen till projektet eller aktiviteten, klickar på Fasta bokningar om du vill ta bort en fast bokad tilldelning för projektet eller aktiviteten eller klickar på Alla bokföringar om du vill radera alla tilldelningar från projektet eller aktiviteten.
- Överför – Markera kryssrutan bredvid ett projekt eller en aktivitet där medarbetaren har en tilldelning som du vill ta bort och klicka sedan på Överför. I listan klickar du på Ickebindande utfästelser till bindande åtaganden eller Bindande till ickebindande åtaganden om du vill ändra typen av grupptilldelning till projektet eller aktiviteten. Listurvalet, som är aktiverat, är samma som den typ av grupptilldelning som har överförts.
När du är klar med att tilldela medarbetaren till aktiviteter klickar du på Spara om du vill spara medarbetartilldelningarna.