Definiera hur handelsavdrag fungerar i organisationen

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Innan du kan skapa fonder i handelsavdrag eller avtal om handelsavdrag måste du definiera hur hantering av handelsavdrag fungerar i organisationen. Du kan aktivera eller avaktivera funktioner och regler om det behövs, och du kan ange förvalda värden för aktiviteter som billbacks och förmåner. Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in hantering av handelsavdrag fö din organisation.

Så här ställer du in konfigurationen för hantering av handelsavdrag:

1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Hanteringsparametrar för handelsavdrag.

2. I det vänstra fönstret i formuläret Hanteringsparametrar för handelsavdrag klickar du på Översikt.

3. På snabbfliken Allmänt väljer eller anger du information i följande fält:

   • Mall för periodslut – Välj den mall som ska användas för att automatiskt generera en slutkampanj från Avdrags-workbench. Mallar skapas i formuläret Mallar (Trade allowance management > Periodisk > Mallar).

   • Planerad status – Välj den status som måste tillämpas för ett erbjudande innan det kan inkluderas i analysen av planerade kampanjbelopp.

   • Kundhierarki – Välj kundhierarkigruppen som ska tilldelas alla nya kampanjer. När ett nytt erbjudande har skapats, kan kundhierarkin ändras.

4. På snabbfliken Engångsbelopp anger du information i följande fält:

   • Expense account – Välj utgiftskonto som engångsbeloppbetalningarna tas från. Utgifter som är relaterade till ett engångsbelopp spåras på detta konto när engångsbeloppet har betalats.

   • Anskaffningskategori – Välj den anskaffningskategori som ska användas när ett engångsbelopp betalas till en leverantör. Den kategori som betalningen bokförs mot bestämmer utgiftskonto som betalningen tas från.

5. Välj journalen där avdragen ska bokföras på fliken Avdrag, fältet Namn på avdragsjournal.

6. Använd snabbfliken Medel och markera kryssrutan Inkludera stängd om du vill inkludera stängda eller slutförda erbjudanden när handelsavdragsfonder analyseras.

7. På snabbfliken Metoden har anropats felaktigt., i fältet Standardrabattprogram-ID, väljer du rabattprogrammet som automatiskt tilldelas till alla kampanjer eller marknadsföringsaktiviteter som innehåller rabatter.

Ställa in kundkategorihierarkier för handelsavdrag

Ställa in rabatter

Ställa in kundkategorihierarkier för handelsavdrag

Ställa in information om avtal för handelsavdrag

Kategori	Förutsättning
Konfigurationsnycklar
Säkerhetsroller