Skapa faktureringsregler
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in faktureringsregler som används för att automatiskt beräkna timing och belopp för kundfakturor för ett projekt. Faktureringsreglerna baseras på projektvillkoren som anges i projektkontraktet. Vilka faktureringsregler som du kan skapa beror på villkoren i projektkontraktet och typen av projekt, till exempel Tid och material eller Fastpris, som du associerar med faktureringsregeln.
Du kan skapa mer än en faktureringsregel för ett projektkontrakt. Du kan också tilldela en faktureringsregel till projekt, som associeras med samma projektkontrakt, och du har liknande faktureringstermer.
Du kan skapa följande typer av faktureringsregler för kundfakturor:
Milstolpe – Skapa en faktura med ett angivet belopp när ett milstolpedatum nås.
Förlopp – Skapa en faktura när en förutbestämd procentandel av jobbet avslutas.
Tid och material – Skapa en faktura för värdet av timmar och material som bokförts till ett projekt.
Avgift – Skapa en projektfaktura för administrativa avgifter, till exempel en ändringsorderavgift.
Leveransenhet – Skapa en faktura när en viss leveransenhet är klar för ett projekt.
För faktureringsregler i Tid och material och Förlopp kan du tilldela debiterbara kategorier. Debiterbara kategorier visar vilka transaktioner som ska inkluderas i kundfakturor.
För alla typer av faktureringsregler kan du ange en kvarhållandeprocentsats som du vill dra av från en kundfaktura tills ett projekt når en avtalad fas. Betalningskvarhållandeprocentsatsen anges i projektkontraktet. Beloppet beräknas på och dras av från det totala värdet av raderna i en kundfaktura.
Krav
En systemadministratör måste ställa in en nummerserie så att identifieringsnummer på faktureringsregeln genereras automatiskt när du skapar en faktureringsregel. Mer information om hur du ställer in nummerserier hittar du på Projekthantering och redovisning-parametrar (formulär).
Skapa en milstolpesfaktureringsregel
Gör på följande sätt för att skapa en faktureringsregel för milstolpar. I faktureringsregeln ska du välja ett belopp att lägga till på en kundfaktura och det datum då fakturan ska skapas på automatiskt.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I listan Projektkontrakt väljer du ett projektkontrakt eller skapar ett nytt projektkontrakt.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : I formuläret Projektkontrakt, på snabbfliken Faktureringsregler, klicka på Lägg till.
I Microsoft Dynamics AX 2012 R2: I formuläret Projektkontrakt i Åtgärdsfönster, på fliken Projektkontrakt i gruppen Ställ in klickar du på Faktureringsregel.
I formuläret Faktureringsregler klickar du på Nytt, och i fältet Radtyp väljer du sedan Milstolpe.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : På snabbfliken Milstolpe klicka på Nytt, och ange sedan i fältet Projektdatum ett datum då en faktura ska skapas. Som standard anges aktuellt datum automatiskt.
I : Skapa milstolparna för projektet med hjälp formuläret A conto-transaktioner. Välj sedan milstolpar för faktureringsregeln i formuläret Faktureringsregler och ange det i snabbfliken Milstolpe.
Välj fastprisprojektet som milstolpen ska användas för i fältet Projekt-ID.
I formuläret Försäljningsvaluta väljer du valutan som ska användas i en faktura för milstolpen. Som standard kopieras valutan från projektkontraktet för projektet du har valt i fältet Projekt-ID.
Ange ett belopp som ska faktureras en kund när milstolpedatumet uppnås i fältet Försäljningspris.
Du kan även: Om ett belopp måste kvarhållas från betalningar som betalas med finansieringskällor, kan du ange procentsatsen att kvarhålla för varje finansieringskälla. På snabbfliken Villkor för betalningskvarhållande, i fältet Procent kvarhållet, anger du procentsatsen av fakturabeloppet som finansieringskällan ska behålla från betalningar på projektfakturor, tills villkoren för kvarhållande uppfylls.
Skapa en delfaktureringsregel
Använd följande procedur om du vill skapa en faktureringsregel för att fakturera en kund när förloppet i ett projekt når en särskild slutförd procent.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I listan Projektkontrakt väljer du ett projektkontrakt eller skapar ett nytt projektkontrakt.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : I formuläret Projektkontrakt, på snabbfliken Faktureringsregler, klicka på Lägg till.
I : I formuläret Projektkontrakt i Åtgärdsfönster, på fliken Projektkontrakt i gruppen Ställ in klickar du på Faktureringsregel.
I formuläret Faktureringsregler klickar du på Nytt, och i fältet Radtyp väljer du sedan Förlopp.
På snabbfliken Information om faktureringsregelrad, i fältet Kontraktsvärde, anger du beloppet för projektkontraktet som faktureringsregeln som gäller för. Det totala värdet på ett projektkontrakt är till exempel 100 000 och 80 000 av det här beloppet ska faktureras i steg om 25 procent. Återstående 20,000 förfaller, när projektet är avslutat. Kontraktsvärdet för den här delfaktureringsregeln är 80 000.
Om det finns en ändringsorder för en ändring av det ursprungliga projektkontraktet, ange ändringsordernumret i fältet Ändra ordernummer.
Välj det projekt som faktureringsregeln ska gälla för i fältet Projekt. Om ett projektkontrakt är associerat med flera projekt kan du välja några eller alla av projekten som du vill tillämpa faktureringsregeln på.
Välj en projektkategori som ska användas för bokföring av delfakturor som skapas från faktureringsregeln i fältet Kategori.
Välj den momsgrupp som ska användas för att beräkna momsbeloppet på en faktura som skapas från faktureringsregeln i fältet Momsgrupp. Som standard visas momsgruppen från projektkontraktet.
På snabbfliken Projekt, i fönstret Tillgängliga projekt, väljer du ett projekt som faktureringsregeln ska tillämpas på. Om ett projektkontrakt är associerat med flera projekt kan du välja ett eller flera av projekten. Klicka på Lägg till om du vill flytta ett projekt till fönstret Valda projekt.
Om du vill välja projektkategorier för faktureringsregeln, klicka på Debiterbara kategorier. I formuläret Projekt/kategori för faktureringsregelinställning kan du välja en eller flera debiterbara kategorier för det valda projektet. När du tilldelar en debiterbar kategori till en faktureringsregel kan projekttransaktionerna som använder den debiterbara kategorin inkluderas i en kundfaktura som skapas från faktureringsregeln.
Du kan även: Om ett belopp måste kvarhållas från betalningar som betalas med finansieringskällor, kan du ange procentsatsen att kvarhålla för varje finansieringskälla. På snabbfliken Villkor för betalningskvarhållande, i fältet Procent kvarhållet, anger du en procentsats av fakturabeloppet som finansieringskällan ska behålla från betalningar på projektfakturor, tills villkoren för kvarhållande uppfylls.
Skapa en tids- och materialfaktureringsregel
Använd följande procedur om du vill skapa en faktureringsregel för att fakturera en kund för timmar, artiklar och kostnader som bokförs på ett projekt.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I listan Projektkontrakt väljer du ett projektkontrakt eller skapar ett nytt projektkontrakt.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : I formuläret Projektkontrakt, på snabbfliken Faktureringsregler, klicka på Lägg till.
I : I formuläret Projektkontrakt i Åtgärdsfönster, på fliken Projektkontrakt i gruppen Ställ in klickar du på Faktureringsregel.
I formuläret Faktureringsregler klickar du på Nytt, och i fältet Radtyp väljer du sedan Tid och material.
Om det finns en ändringsorder för en ändring av det ursprungliga projektkontraktet, ange ändringsordernumret på snabbfliken Information om faktureringsregelrad i fältet Ändra ordernummer.
Om du vill ta med indirekta kostnader, till exempel fördelade omkostnader, i beräkningen av beloppet som ska faktureras en kund, markerar du kryssrutan Inkludera indirekta kostnader . Mer information finns i Om indirekta kostnader för projekt.
På snabbfliken Projekt, i fönstret Tillgängliga projekt, väljer du ett projekt som faktureringsregeln ska tillämpas på. Om ett projektkontrakt är associerat med flera projekt kan du välja ett eller flera av projekten. Klicka på Lägg till om du vill flytta ett projekt till fönstret Valda projekt.
Om du vill välja projektkategorier för en faktureringsregel, klicka på Debiterbara kategorier. I formuläret Projekt/kategori för faktureringsregelinställning kan du välja en eller flera debiterbara kategorier att tilldela projektet. När du tilldelar en debiterbar kategori till en faktureringsregel kan projekttransaktionerna som använder den debiterbara kategorin inkluderas i en kundfaktura som skapas från faktureringsregeln.
Du kan även: Om ett belopp måste kvarhållas från betalningar som betalas med finansieringskällor, kan du ange procentsatsen att kvarhålla för varje finansieringskälla. På snabbfliken Villkor för betalningskvarhållande, i fältet Procent kvarhållet, anger du en procentsats av fakturabeloppet som finansieringskällan ska behålla från betalningar på projektfakturor, tills villkoren för kvarhållande uppfylls.
Skapa en avgiftsfaktureringsregel
Använd följande procedur om du vill skapa en faktureringsregel för att fakturera avgifter för en kund. Du kan till exempel lägga till en administrationsavgift för ett projekt och sedan fakturera kunden för avgifter när arbetet med projektet är avslutat.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I listan Projektkontrakt väljer du ett projektkontrakt eller skapar ett nytt projektkontrakt.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : I formuläret Projektkontrakt, på snabbfliken Faktureringsregler, klicka på Lägg till.
I : I formuläret Projektkontrakt i Åtgärdsfönster, på fliken Projektkontrakt i gruppen Ställ in klickar du på Faktureringsregel.
I formuläret Faktureringsregler klickar du på Nytt, och i fältet Radtyp väljer du sedan Avgift.
Om det finns en ändringsorder för en ändring av det ursprungliga projektkontraktet, ange ändringsordernumret på snabbfliken Information om faktureringsregelrad i fältet Ändra ordernummer.
Välj det projekt som faktureringsregeln ska gälla för i fältet Projekt. Om ett projektkontrakt är associerat med flera projekt kan du välja några eller alla av projekten som du vill tillämpa faktureringsregeln på.
Välj en projektkategori som ska användas för bokföring av delfakturor som skapas från faktureringsregeln i fältet Kategori.
Ange en procentandel av det totala kontraktförsäljningsbeloppet som ska läggas till i en faktura som skapas från faktureringsregeln, i fältet Avgiftsprocent.
Välj den momsgrupp som ska användas för att beräkna momsbeloppet på en faktura som skapas från faktureringsregeln i fältet Momsgrupp. Som standard visas momsgruppen från projektkontraktet.
På snabbfliken Avgiftsberäkningsregel väljer du faktureringsregeltyperna som avgiftsprocenten ska tillämpas på. Endast faktureringsregeltyper för det aktuella projektkontraktet visas. Välj en faktureringsregeltyp i fönstret Tillgängliga artiklar och klicka sedan på Lägg till.
Du kan även: Om ett belopp måste kvarhållas från betalningar som betalas med finansieringskällor, kan du ange procentsatsen att kvarhålla för varje finansieringskälla. På snabbfliken Villkor för betalningskvarhållande, i fältet Procent kvarhållet, anger du en procentsats av fakturabeloppet som finansieringskällan ska behålla från betalningar på projektfakturor, tills villkoren för kvarhållande uppfylls.
Skapa en faktureringsregel för leveransenheter
Använd följande procedur om du vill skapa en faktureringsregel för att fakturera för leverans av en fördefinierad enhet för ett projekt. Ett företag avtalar till exempel om att leverera fyra utbildningsseminarier till en kunds medarbetare. Kunden förbinder sig att betala företaget när varje seminarium slutförts. Ett seminarium betraktas som en leveransenhet.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I listan Projektkontrakt väljer du ett projektkontrakt eller skapar ett nytt projektkontrakt.
Följ något av följande steg, beroende på vilken version du använder:
I : I formuläret Projektkontrakt, på snabbfliken Faktureringsregler, klicka på Lägg till.
I : I formuläret Projektkontrakt i Åtgärdsfönster, på fliken Projektkontrakt i gruppen Ställ in klickar du på Faktureringsregel.
I formuläret Faktureringsregler klickar du på Nytt, och i fältet Radtyp väljer du sedan Leveransenhet.
På snabbfliken Information om faktureringsregelrad, i fältet Enhet, väljer du en måttenhet för faktureringsregeln. En måttenhet kan vara ett antal, en storlek, en volym eller en vikt.
Ange antalet enheter som du vill leverera i fältet Kvantitet. I seminarieexemplet är kvantiteten 4.
Ange försäljningsvärdet för varje enhet som levereras i Enhetsförsäljningspris.
Om det finns en ändringsorder för en ändring av det ursprungliga projektkontraktet, ange ändringsordernumret i fältet Ändra ordernummer.
Välj det projekt som faktureringsregeln ska gälla för i fältet Projekt. Om ett projektkontrakt är associerat med flera projekt kan du välja några eller alla av projekten som du vill tillämpa faktureringsregeln på.
Välj en projektkategori som ska användas för bokföring av delfakturor som skapas från faktureringsregeln i fältet Kategori.
Välj den momsgrupp som ska användas för att beräkna momsbeloppet på en faktura som skapas från faktureringsregeln i fältet Momsgrupp. Som standard visas momsgruppen från projektkontraktet.
Du kan även: Om ett belopp måste kvarhållas från betalningar som betalas med finansieringskällor, kan du ange procentsatsen att kvarhålla för varje finansieringskälla. På snabbfliken Villkor för betalningskvarhållande, i fältet Procent kvarhållet, anger du en procentsats av fakturabeloppet som finansieringskällan ska behålla från betalningar på projektfakturor, tills villkoren för kvarhållande uppfylls.