Skapa avancerade kontostrukturer och regler för budgetplanering
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Du kan skapa budgetplanläggningsregler som innehåller mer ekonomiska dimensioner, som är en del av kontokombinationen, men som inte ingår i kontostrukturen.
Avancerad regelstruktur inkluderar en eller flera ekonomiska dimensioner som innehåller information som din organisation vill använda för budgetplanering, men som inte ingår i kontostrukturen. Varje budgetplanläggningsregel associeras med en viss kontostruktur och kan bestå av en eller flera avancerade regelstrukturer.
Avancerade kontostrukturer, som är kopplad till budgetplanläggningsregler, kan ha tomma ekonomiska dimensioner. När en budgetplan använder en kontostruktur som har en tom ekonomisk dimension, kan ekonomiska information läggs under bugdetplaneringsprocessen och på olika nivåer på företaget.
Budgetplanläggningsregler är identiska med avancerade regler, och båda typerna av regler kan användas för budgetplaner. Dock kan budgetplanläggningsregler användas i budgetplaner för att validera och ekonomiska dimensioner som inte ingår i kontostrukturerna för redovisningen.
Den här funktionen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Anteckning
Vi rekommenderar att du använder om du vill skapa, underhålla, distribuera och visa ekonomiska rapporter som innehåller budgetplaneringsdata. Med kan du designa ekonomiska rapporter baserat på redovisningskonton och ekonomiska dimensioner, gå ner till transaktionsnivåinformation och använda webbaserad visning av rapporter. Mer information om hur du skriver ut ekonomiska rapporter med finns i Management Reporter för Microsoft Dynamics ERP.
Du kan använda för att rapportera budgetplaneringsdata, om du har sammanslagning 4 för 2012 installerad.
Skapa en avancerad regelstruktur
Klicka på Redovisning > Inställningar > Kontoplan > Avancerade regelstrukturer.
Klicka på Nytt, ange ID och en beskrivning för en avancerad regelstruktur och klicka sedan på OK.
Klicka på Lägg till segment om du vill lägga till villkor och välj sedan lämpliga alternativ för att skapa villkoret. Du kanske måste rulla Ned när du vill visa alla villkor. Mer information finns i ett exempel senare i det här avsnittet.
Stäng sedan formuläret genom att klicka på Aktivera.
Slutför nästa procedur för att skapa en budgetplanläggningsregel som du kan tilldela den avancerade regelstrukturen till.
Skapa en budgetplaneringsregel
Klicka på Redovisning > Inställningar > Kontoplan > Konfigurera kontostrukturer.
Välj kontostrukturen som du vill köra den här planläggningsregeln till.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Inställningar och klicka på Budgetplaneringsregler.
Klicka på Nytt.
Anteckning
Om du vill lägga till eller ändra avancerade regler för en kontostruktur, måste kontostrukturen vara i Utkast status. Om kontostrukturen har statusen Aktivoch du försöket att skapa en ny avancerad regel eller ändra en befintlig tillgång till avancerad regel, visas ett meddelande. Klicka på Redigera avancerad regel för att ändra status på kontostrukturen från Aktiv till Utkast.
Ange ID:t och namnet på en avancerad regel och klicka på OK,
Klicka på Lägg till filter om du vill lägga till villkor och välj sedan lämpliga alternativ för att skapa villkoret. Du kanske måste rulla Ned när du vill visa alla villkor.
Klicka på Lägg till på snabbfliken Avancerade regelstrukturer. Välj den avancerade regelstrukturen som ska användas när den avancerade används regeln. Endast aktiva avancerade regelstrukturer visas .
Om du vill aktivera den avancerade regelinställningar måste du aktivera kontostrukturen. I formuläret Konfigurera kontostrukturer går du till åtgärdsrutan och klickar på Aktivera.
Exempel
Organisationen utvecklar en budgetplan för nya försäljningsbefattningar. I budgeten för en befattning kräver lönkontot ett positionsnummer. Eftersom denna information inte krävs i redovisningen, måste du skapa en avancerad kontostruktur och en budgetrapport planläggningsregel.
Skapa följande avancerad regelstruktur för att spåra positionsnumret för lönkontot:
Avancerad regelstruktur = Positionsnummer
Skapa följande avancerad regel som bestämmer när den avancerade regelstrukturen används:
Var Avdelning är Personal
Lägg till den avancerade regelstrukturen Positionsnummer, så att den används när den avancerade används regeln.
Aktivera kontostrukturen i formuläret Konfigurera kontostrukturer .