Om kundrabatter
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Rabatter är betalningar eller krediter som förfaller till kunder och som baseras på tidigare upprättade avtal att köpa vissa artiklar i bestämda kvantiteter eller belopp. Processtillverkningsproduktion och logistik innehåller funktioner för följande typer av rabatter:
Rabatt – Rabattypen tillhandahålls vanligen genom att en check skickas till kunden eller genom att rabattbeloppet dras av från kundens faktura.
TMA – (Trade & Merchandising Allowance, TMA) periodiseras tills de överförs tills kunden, vilket vanligen görs via en kreditfaktura.
Frakt – Fraktrabatter periodiseras baserat på region och överförs inte till kunden. De används bara för rapportering.
Återfakturera – Återfaktureringsrabatter erbjuds till grossister och distributörer för att täcka kostnaderna för en kampanj. Den här rabatttypen är inte tillgänglig för kunders rabattavtal.
Du kan också exkludera artiklar från kassarabattberäkningar, om du anger dem i försäljningsavtalet eller försäljningsordern. Den här funktionen är tillgänglig både för rabatter som baseras på en enda faktura och på flera fakturor över tid.
Ställa in rabatter
Använd formuläret Rabattavtal när du vill ställa in rabatter, baserade på specifika kund- och artikelrelationer, eller på specifika kund- och artikelgrupper. Rabattavtal definierar de villkor som en kunds order måste uppfylla för att omfattas av rabatt. Här är några av villkoren:
Rabattprogram som ska användas – Det rabattprogram som du tilldelar en kunds rabattavtalet definierar vilken typ av rabatt som ska användas. Du ställer in rabattprogram i formuläret Typer av rabattprogram.
Artikelkod – Artikelkoden anger vilken metod som ska användas för att välja artiklar som är valbara för rabatten. Du kan välja en enskild produkt, en grupp av produkter eller alla produkter.
Anteckning
I kan du använda alternativet Markering för att välja flera artiklar som inte ingår i en fördefinierad grupp.
Enhet och enhetstyp – Enheten och enhetstypen samverkar. Enheten är måttenhet för rabattkvantiteten. Enhetstypen anger vilken enhet från försäljningsraden som ska jämföras med vilken för att avgöra om rabatten gäller.
Rabattalternativ för måttenhet – Det här alternativet identifierar måttenheten för rabattraden. Om du använder alternativet Exakt matchning måste måttenheten för rabattraden exakt matcha den måttenhet som anges i försäljningsordern. Annars är inte rabatten kvalificerad. Om du använder alternativet Konvertera, är måttenheten för rabattraden samma som måttenheten för rabattavtalet. Måttenheten för rabatten konverteras till måttenheten för försäljningsordern eller till faktisk/nominell viktenhet om faktisk/nominell vikt används.
Minimikvantitet eller Minimibelopp – Rabattavtalet måste ange en minimikvantitet eller ett minimibelopp som kunden måste köpa för att vara kvalificerad för en rabatt.
Radbrytningstyp för rabatt ─ stöder fältet Radbrytningstyp för rabatt. Det här fältet avgör om rabattbeloppen som anges på varje rabattavtalsrad baseras på försäljningskvantiteter eller försäljningsbelopp. Välj alternativet Kvantitet om du vill definiera rabatter som baseras på antalet artiklar som säljs. Välj alternativet Belopp om du vill definiera rabatter som baseras på försäljningens monetära belopp.
Gällande datumintervall – Det här datumintervallet definierar tiden då rabatter gäller baserat på rabattavtalet.
Betalningstyp – Betalningstypen bestämmer hur kunden får kompensation enligt rabattavtalet. Kunden kan ta emot betalning via leverantörsreskontra, kundavdrag, handelsutgift eller frakt.
Anteckning
I har alternativet Fakturakundavdrag lagts till.
Valutatyp – Valutatypen avgör vilken valuta som används för att remittera rabatter. Du kan ange en allmän valuta, konverterat på ordern, eller så kan du ange en specifik valuta för rabatten. Om du använder en allmän valuta, måste det vara den allmänna valuta som anges i fältet Allmän valuta i formuläret Parametrar för kundreskontra.
Ackumulera rabatter
Försäljning kan ackumuleras med någon av följande metoder: Faktura Vecka, Månad, År eller genom att använda en Anpassad period. Anpassade perioder låter kunder konfigurera en egen period, till exempel varje kvartal. Kunder som väljer Anpassad period måste ange en period i fältet Periodtyp. Du ställer in periodtyper i Organisationsadministration i formuläret Periodtyper.
Anteckning
stöder Livstid-alternativet. Alternativet Livstid anger att försäljningen ackumulerats över giltighetstiden för rabattavtalet.
Beräkna rabatter
När du fakturerar en försäljningsorderrad, kontrollerar Processtillverkningsproduktion och logistik om det finns rabattavtal som kan gälla. För dem som gör det skapas en rabatt. Följande beskrivs rabattstatusvärdena:
Status |
Beskrivning |
|---|---|
Ska beräknas |
Det sista rabattbeloppet väntar på att slutföras av körningen Ackumulera rabatter. Statusen gäller för rabatter som genereras från månatliga, vecko- eller årsavtal. |
Beräknat |
Rabatten har beräknats och väntar på ett godkännande. |
Godkänd |
Rabatten har godkänts om godkännande krävs. |
Markerad |
Rabatten är tillgänglig för bearbetning. |
Bearbetat |
Rabatten har bearbetats och skickats till Leverantörsreskontra. |
Fri |
En TMA-typrabatt har skapats manuellt för en viss kund. |
Värdet på rabatten kan hämtas från brutto- eller nettoraden för försäljningsordern. Det kan också beräknas baserat på ett fast belopp, ett procenttal eller valuta per enhetbas.
Använd rabatter
Följande riktlinjer gäller när du tillämpar kundrabatter:
Om du väljer Vid fakturering på snabbfliken Rabattprogram i formuläret Parametrar för kundreskontra, bokförs de rabatter som skapas vid fakturering i huvudboken.
Om rabatten är ackumulerad måste du först köra funktionen Ackumulera rabatter och sedan Bearbeta rabatter, när du ska bokföra rabatten i huvudboken.
Om rabatten kräver godkännande måste du först köra funktionen Godkänn rabatter och sedan Bearbeta rabatter.
När rabatten har statusvärdet Markera kan du skicka den till Leverantörsreskontra för betalning eller för att bearbetas som en kreditnota.
Se även
Parametrar för kundreskontra (formulär)