Associera e-postaktiviteter med flera relaterade poster

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	4 dec. 2023	5 april 2024

Affärsvärde

E-postaktivitetsposter kan associeras med ytterligare aktivitetsdeltagare (parter) som konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter via det nya attributet Partslista. Tidigare gick det inte att associera en aktivitetspost med ytterligare poster för relaterade parter. Med den här funktionen kan användare associera e-postaktivitetsposter med ytterligare relaterade parter, såsom ett e-postmeddelande som berör flera ärenden eller affärsmöjligheter.

Information om funktionen

Användare kan associera en e-postaktivitetspost med ytterligare poster för relaterade parter. Det innebär att en användare kan utföra åtgärder som att associera ett e-postmeddelande med ytterligare relaterade parter, till exempel ärenden eller affärsmöjligheter.

Användare behöver ibland associera ett e-postmeddelande till flera poster. Till exempel skickar en kund ett e-postmeddelande som är relaterat till flera ärenden. Med den befintliga Angående-sökningen kan en användare bara relatera ett e-postmeddelande till en enskild överordnad post. E-postposter kan nu associeras med flera poster, till exempel konton, kontakter, leads, affärsmöjligheter och ärenden via den nya kolumnen för typ av aktivitetspart med namnet Relaterat. När ett e-postmeddelande är associerat till flera poster visas det på tidslinjen för var och en av de associerade posterna.

Obs!

Den här funktionen kan närvarande bara användas med e-postaktiviteter.

Den relaterade kolumnen läggs inte till i e-postformuläret som standard. Om du vill göra det möjligt för användarna att använda den här nya kolumnen, ska du lägga till den relaterade kolumnen i e-postformuläret. Om du vill ha mer information om hur du lägger till en kolumn i ett formulär, går till Lägga till kolumner i ett formulär. När du har lagt till den relaterade kolumnen i formuläret kan användare associera en e-postpost med andra relaterade poster (parter) som ärenden eller affärsmöjligheter.

Se även

Göra det möjligt för användare att associera aktiviteter med flera poster (dokument)