Lägga till en anslutningsroll för att länka rader till varandra
Med anslutningar kan du enkelt koppla användare, kontakter, offerter, försäljningsorder och många andra tabellrader till varandra. De kopplade rader kan tilldelas särskilda roller som hjälper dig att definiera syftet med relationen.
Det är ett snabbt sätt att skapa flera anslutningar och roller för en viss rad. En kontakt kan till exempel ha många relationer med andra kontakter, konton eller kontrakt. En kontakt kan har olika roller i olika relationer.
Anslutningsrollerna är direkt kopplade till en anslutning. För att kunna använda en anslutningsroll måste du först lägga till en anslutning till raden.
Innan du kan lägga till anslutningsroller måste administratören vara aktiverad av din administratör. Mer information finns i konfigurera anslutningsroller.
Om du vill lägga till eller hantera anslutningar väljer du den rad som du vill hantera som en affärsmöjlighet.
Välj fliken Relaterad och välj sedan Anslutning. Då öppnas anslutningsrutnätet med listan över anslutningar för raden.
Välj Anslut och välj sedan Till en annan eller Till mig.
I kolumnen Namn anger du eller söker efter namnet på raden för anslutningen.
I kolumnen Som den här rollen väljer du uppslagsikonen och sedan Ny anslutningsroll. Eller så kan du söka efter en befintlig roll som du vill koppla till anslutningen. Välj sedan Spara.
Anteckning
Om du har angett information innan du skapar en ny anslutningsroll visas en varningsdialogruta där du tillfrågas om du vill avbryta och fortsätta att arbeta med anslutningen eller om du vill fortsätta och lämna den aktuella raden som du arbetar med.
Om du vill skapa en ny anslutningsroll anger du ett namn på skärmen Ny anslutningsroll och väljer sedan en Kategori för anslutningsroll.
När du är klar väljer du Spara och stäng.
Hantera anslutningsroller
Om du vill hantera en anslutningsroll väljer du anslutningsrollen från en anslutningstabellen. Då öppnas tabellraden för anslutningsrollen. Du kan redigera namnet, välja en kategori för anslutningsrollen och lägga till en beskrivning.
Du kan också hantera de typer av anslutningsroller som du vill koppla till anslutningsrollen.
Öppna anslutningsrollen och välj sedan Hantera radtyp.
Därmed öppnas en lista över de typer av anslutningsroller som du kan lägga till eller ta bort för den här anslutningsrollen.
Anteckning
Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)
Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).