Dela via

Konfigurera leadhantering för Salesforce

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar ditt Salesforce-system för att bearbeta försäljningsleas från dina erbjudanden i Microsoft AppSource och Azure Marketplace.

Obs

Azure Marketplace stöder inte förifyllda listor, till exempel en lista med värden för fältet Country. Kontrollera att inga listor har konfigurerats innan du fortsätter. Du kan också konfigurera en HTTPS-slutpunkt eller en Azure-tabell för att ta emot leads.

Konfigurera ditt Salesforce-system

  1. Logga in på Salesforce.

  2. Gå till inställningarna för Web-to-Lead.

    Om du använder Salesforce Lightning Experience:

    1. Välj Konfigurera på salesforce-startsidan.

      Salesforce-konfiguration

    2. På sidan Konfiguration går du till Plattformsverktyg>Funktionsinställningar>Marknadsföring>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Om du använder den klassiska salesforce-upplevelsen:

    1. Välj Konfigurera på salesforce-startsidan.

      klassiska Salesforce-konfigurationen

    2. På sidan Konfigurera väljer du Skapa>Anpassa>Leads>web-to-lead-.

      Salesforce Classic Web-to-Lead

    De återstående stegen är desamma för båda Salesforce-upplevelserna.

  3. På sidan Webb-till-lead-konfiguration väljer du den knappen Skapa Webb-till-lead-formulär.

  4. På Web-to-Lead-konfigurationväljer du Skapa ett webb-till-lead-formulär.

    Salesforce Web-to-Lead-konfiguration

  5. På Skapa ett webb-till-lead-formulärkontrollerar du att inställningen Include reCAPTCHA in HTML är avmarkerad och väljer Generera.

    Salesforce Skapa ett webb-till-lead-formulärfönster

  6. Du kommer att få html-text. Sök efter texten "oid" och kopiera värdet "oid" från HTML-texten (endast texten mellan citattecken) och spara den. Du klistrar in det här värdet i fältet Organisationsidentifierare på publiceringsportalen.

    Salesforce Skapa ett webb-till-lead-formulär som visar HTML-oid-värde.

  7. Välj Slutförd.

Konfigurera ditt erbjudande för att skicka leads till Salesforce

Följ dessa steg när du är redo att konfigurera leadhanteringsinformationen för ditt erbjudande i publiceringsportalen.

  1. Logga in på PartnerCenter.

  2. Välj ditt erbjudande och gå till fliken Erbjudandekonfiguration.

  3. Under avsnittet Customer leads väljer du Connect.

    Kundkontakter

  4. I popup-fönstret Anslutningsinformation, välj Salesforce som Lead-destination och klistra in värdet oid från formuläret Web-to-Lead du skapade i fältet Organisationsidentifierare.

    Anslutningsinformation popup-fönster Verifiera kontaktens e-postadress.

  5. Under Kontakta e-postanger du e-postadresser för personer i företaget som ska få e-postaviseringar när ett nytt lead tas emot. Du kan ange flera e-postmeddelanden genom att separera dem med ett semikolon.

  6. Välj OK.

Kontrollera att du har anslutit till en lead-destination genom att välja Verifiera. Om det lyckas kommer du att ha en testansvarig i måldestinationen.

Verifiering av anslutningsledare

Not

Du måste slutföra konfigurationen av resten av erbjudandet och publicera det innan du kan ta emot leads för erbjudandet.