Konfigurera rapporteringsår
I den här artikeln förklaras hur du skapar och hanterar rapporteringsår i Microsoft Sustainability Manager. När du skapar ett rapporteringsår namnger du ditt rapporteringsår, definierar startdatumet och använder en mall för att bestämma antalet perioder som ska skapas. När du har skapat det kommer rapporteringsåret vara tillgängligt att väljas på insiktssidorna.
Rapporteringsperioder har standardstatusen öppen. Om du vill tillhandahålla en förbättrad granskningskontroll kan en period stängas för att förhindra att data ändras.
Tänk på följande när det gäller rapporteringsår:
Rapporteringsår ger förbättrade funktioner för att bättre kunna kontrollera data för att bättre kunna stödja interna och externa granskningar.
Rapporteringsår ger stöd för mer än bara månatlig rapportering.
Definition av rapporteringsår är valfritt.
Om du inte definierar ett rapporteringsår förutsätts automatiskt ett 12-månaders rapporteringsår med hjälp av den startdag och den startmånad som du konfigurerade i Allmänna inställningar.
Du kan inte öppna eller stänga en rapporteringsperiod om du inte har definierat ett rapporteringsår.
Skapa ett rapporteringsår
I huvudnavigeringsfönstret, välj Inställningar > företagsprofilen > rapporteringsår.
Välj Skapa rapporteringsår.
I fältet Namn ange namnet på rapporteringsår. Namnet visas på insiktssidorna i Microsoft Sustainability Manager.
På fältet Startdatum, ange den första dagen i ditt rapporteringsår.
I fältet Årsmall, välj antingen Årlig, Halvårsvis, Kvartalsvis, Månadsvis eller 4-veckors period (13 per år). Mallen År används för att skapa perioder från startdatumet. Om du till exempel väljer Månad skapas 12 månadsperioder från startdatumet. Om du väljer Kvartal skapas fyra lika stora perioder från startdatum.
Välj Spara. Rapporteringsåret skapas med den första perioden från Startdatum och den sista perioden som slutar ett år från Startdatum.
Redigera ett namn för rapporteringsår
I huvudnavigeringsfönstret, välj Inställningar > företagsprofilen > rapporteringsår.
Välj rapporteringsår att redigera.
Från Hantera rapporteringsår, välj Redigera. Du kan nu ändra namnet på rapporteringsåret.
Redigera en rapporteringsperiod
I huvudnavigeringsfönstret, välj Inställningar > företagsprofilen > rapporteringsår.
Välj rapporteringsår om du vill redigera en eller flera perioder.
Välj ellipserna (...) för den rapporteringsperiod som ska redigeras.
Välj Redigera. Nu kan du ändra namn, status, startdatum och slutdatum.
Välj Spara om du vill upphäva ändringarna eller Avbryt om du vill stänga utan att spara ändringarna.
Kommentar
Systemet tillåter inte att rapporteringsår eller perioder överlappas. Om du försöker skapa ett år där perioddatumen överlappas med ett annat rapporteringsår förhindrar systemet att det nya rapporteringsåret skapas. Om du väljer en rapportperiod och försöker ändra Startdatum eller Slutdatum till ett datum som överlappas med en annan period, förhindrar systemet att ändringen sparas.
Redigera status för rapporteringsperiod
I huvudnavigeringsfönstret, välj Inställningar > företagsprofilen > rapporteringsår.
Välj rapporteringsår om du vill redigera en eller flera perioder.
Markera listrutan Status och välj antingen Öppen eller Stängd. Med en period i öppet läge kan nya poster skapas och befintliga poster redigeras. När en period har stängts förhindrar systemet beräkningar, datainmatning, skapande av data, ändring eller borttagning av poster under den stängda perioden. Följande datum används i systemet för att avgöra om en post faller inom en preiod av typen Öppen eller Stängd.
Om du upptäcker att data saknas under en stängd period måste du ändra statusen till Öppna och lägga till saknade data.
Startsida och insiktssidor
Med chefsinstrumentpanelen och insiktssidorna kan du välja 1:N-rapporteringsår. Data visas i visuella element enligt perioddefinitionen Månad, Kvartal, Halvår, Årsvis, 4-veckors eller en egendefinierad mall.
