Hantera scorekort och mål
Denna artikel förklarar hur du skapar styrkort och mål, samt hur du uppdaterar målstatusen. Med hjälp av styrkort och mål kan organisationer ta hand om mätvärdena och spåra dem mot de viktigaste affärsmålen. Mål kan skapas utifrån aktuella och målvärden som anges manuellt eller härleds från anslutna datakällor. Användare kan manuellt söka efter uppdateringar, eller så kan systemet automatiskt uppdatera de aktuella värdena och statusen.
Skapa ett styrkort
- Välj i huvudnavigeringsfönstret väljer du Styrkort.
- Välj Lägg till styrkort för att skapa ett styrkort.
- I fältet Namn ange namnet på styrkort.
- I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för styrkort. Beskrivningen ska beskriva de mål som ska associeras med styrkorten.
- I fältet Ägare, välj en kontaktperson att tilldela styrkortet. Kontaktpersonen kan vara antingen den person som ansvarar för styrkorten eller den person som skapar och hanterar det.
- Välj Spara för att spara styrkortet. Nu kan du börja ange de associerade målen enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
Om du vill redigera eller ta bort ett styrkort markerar du knappen Hantera styrkort (kuggsymbol) högst upp på sidan Styrkort.
Skapa mål
Välj i huvudnavigeringsfönstret väljer du Styrkort. Välj sedan det styrkort som du vill ange mål för.
Du kan också välja Inställningar i navigeringsfönstret och välj sedan Företagsprofil > Struktur. Välj en organisationsenhet och välj sedan Visa mål.
Välj Lägg till mål.
I fältet Målnamn ange namnet på målet.
I fältet Ägare anger du namnet på den person som hanterar målet eller ansvarar för det.
I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för målet.
Markera kryssrutan Överensstämmer med Science Based Targets-initiativet (SBTi) om dina mål överensstämmer med SBTi.
I fältet Styrkort väljer du det styrkort som ska associeras med målet. Det här fältet återställs till standardvärdet om du skapar ett mål från ett styrkort.
I fältet Överordnat mål väljer du det överordnade målet om detta är ett underordnat mål.
Valfritt: I fältet Organisationsenhet, välj en organisationsenhet. Välj en lokal i fältet lokal.
I fältet Startdatum välj startdatum för målet. I fältet Slutdatum anger du datumet då du förväntar dig att målvärdet för målet kommer att nås, eller också anger du förfallodatumet.
I fältet Måttenhet ange måttenheten. På så sätt anger du även måttenheten för dina aktuella värden och målvärden. Alla datapunkter som kommer in konverteras automatiskt till den måttenhet du väljer här.
I fältet Har målet ett baslinjeår?, välj Ja om du vill jämföra förloppet för det här målet från ett tidigare år och värde. I fältet Baslinjeår väljer du år för historisk rapportering. I fältet Baslinjevärde anger du jämförelsevärdet.
I fältet Har målet ett baslinjeår?, välj Nej och ange startvärde i fältet Startvärde.
I fältet Källa till nuvarande värde väljer du ett alternativ för att ange hur aktuellt värde ska uppdateras:
Ange manuellt – Det aktuella värdet uppdateras manuellt med hjälp av incheckningsfunktionen som beskrivs senare i den här artikeln.
Anslut till data – Det aktuella värdet uppdateras automatiskt varje dag eller när ny data förs in i systemet.
Kommentar
Maxfrekvensen är en gång per dag. För att använda det här alternativet, följ dessa steg:
- Välj Anslut till data>Konfigurera anslutning. Alternativt kan du skapa regler utifrån förinställda uppsättningar som har upprättats för att skapa en guide över vanliga anslutningsregler.
- I fältet Datakälla väljer du datakälla. I fältet Värde väljer du värdet. En förhandsgranskning av värdet från den datakälla visas. För att uppdatera väljer du Beräkna.
- Välj Spara.
Ange målets målvärde manuellt i fältet Målvärdets källa eller anslut till data (det vill säga det värde du vill nå). Även om du vanligtvis inte uppdaterar målvärdet när du har angett ett mål, kan du redigera målet och uppdatera målvärdet.
Kommentar
Du kan också ange manuella målvärden i procent av grundvärdet. Om ditt grundvärde till exmepel är 100 000 och du anger värdet för Procentandel av baslinjevärdet som "50", fyller fältet Målvärde automatiskt i "50 000".
I fältet Metod för statusuppdatering väljer du metod för att ange målets status. Det finns två sätt att uppdatera status:
- Gå in manuellt – Ställ in målet manuellt till Inte startat, På spår, I riskzonen, Efter, Ouppfyllt eller Träffat. Statusen kan uppdateras som en del av den incheckningsprocess som beskrivs längre fram i denna artikel.
- Automatisk – Statusen uppdateras automatiskt baserat på regler som du definierar. Om du vill använda det här alternativet väljer du Skapa regler och lägger sedan till ett villkor för värde och datum för respektive status. Systemet anger sedan målet till den statusen om villkoret uppfylls.
Välj Spara för att spara målet till ditt styrkort.
Paneler överst på sidan Mål ger insikt i antalet mål och deras status. Markera filterrutan eller målstatusen för att filtrera mål.
Checka in uppdateringar för ett mål manuellt
När du skapar ett mål kan du regelbundet uppdatera det aktuella värdet och statusen.
På sidan Mål välj ett mål och välj sedan Håll detta mål på rätt spår genom att checka in.
Aktuellt datum används som standard. Du kan emellertid ändra värdet om du skapar en historisk incheckning.
Ange datumet för incheckningen om den inte anges automatiskt.
Ange status för incheckning om den inte ställs in automatiskt.
Valfritt: Lägg till en anteckning som referens.
Välj Spara. Incheckningen läggs till i trenddiagrammet överst på sidan.
Kommentar
När du har spara en incheckning genererar systemet automatiskt ett värde för Procentändring, vilket motsvarar den procentandel som har ändrats mellan din sista incheckning och din senaste. Om till exempel värdet för din senaste incheckning var 4 000 miljoner ton CO2e och värdet för din senaste incheckning var 8 700 miljoner ton CO2e blir ändringsprocenten 117 %. Om detta är din första incheckning är värdet tomt.
Följ dessa steg för att redigera en befintlig incheckning.
Välj målet för att öppna incheckningssidan.
Markera de tre stående prickarna till höger om incheckningen och välj sedan ett av följande alternativ:
- Redigera målkontroll
- Ta bort målkontroll
- Lägg till anteckning
Uppdatera målets status
Uppdatera aktuell incheckning genom att välja Uppdatera för idag.
Uppdatera incheckningsvärden över ett visst datumintervall genom att välja Uppdatera för ett datumintervall. Använd det här alternativet när du skapar ett nytt mål om du vill visa mer än en enda incheckning i förloppets diagram. Vid uppdatering för ett datumintervall skapas automatiskt incheckningar antingen dagligen, månadsvis eller årsvis under angiven tidsperiod. Dessutom kan organisationer uppdatera för ett datumintervall och beräkna om sina målincheckningsvärden för att ta hänsyn till ändringar i beräkningsmetoden.
