Ställa in avdragshantering
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in workbench för avdrag så att du kan bearbeta kundbetalningar som omfattar avdrag.
En kund som ska få rabatt kan välja att inte vänta på utbetalningen av rabatten. I stället kan kunden skicka en betalning som inkluderar ett avdrag för rabattbeloppet. För att hantera den här typen av transaktioner kan du använda workbench för avdrag för att matcha avdrag för att öppna kredittransaktioner, delade avdrag, avslagna avdrag och avskrivna avdrag.
Innan du kan använda workbench måste du ställa in en avdragsjournal, avdragstyper, orsaker till nekade avdrag och orsaker till avskrivning av avdrag.
1. Ange en avdragsjournal
Du måste ange en avdragsjoural i formuläret Hanteringsparametrar för handelsavdrag. Denna journal används för att matcha, avslå eller avskriva avdrag. Du kan även ange om journalen ska bokföras manuellt eller automatiskt.
Gör på följande sätt när du vill specificera en avdragsjournal.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Hanteringsparametrar för handelsavdrag.
Välj en journal på snabbfliken Avdrag i fältet Namn på avdragsjournal.
2. Ställa in avdragstyper
Du kan skapa avdragtyper för att beskriva olika typer av rabatter som kunder kan använda.
Så här ställer du in s avdragstyper.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Avdrag > Avdragstyper.
Klicka på Ny och ange sedan ett namn och en beskrivning för avdragstypen. Välj det motkonto som ska användas när du bokför, matchar eller skriver av ett avdrag i fältet Avdragsförskjutning.
Upprepa steg 2 om du vill skapa till alla avdragstyper som du behöver.
3. Ställa in orsaker till nekade avdrag
Du kan ställa in orsakskoder för att beskriva olika orsaker till att för att neka ett avdrag av avdragarbetsbänken.
Gör på följande sätt när du vill ställa in orsaker till nekade avdrag.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Avdrag > Orsaker till att neka avdrag.
Klicka på Ny och ange sedan en orsakskod och en beskrivning.
Upprepa steg 2 om du vill lägga till alla orsakskoder som du behöver.
4. Ställa in orsaker till avskrivning av avdrag
Du kan ställa in orsakskoder för att beskriva olika orsaker till att för att skriva bort ett avdrag av workbench för avdrag.
Gör på följande sätt när du vill ställa in orsaker till avskrivning av avdrag.
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Avdrag > Orsaker till att skriva av avdrag.
Klicka på Ny och ange sedan en orsakskod och en beskrivning.
Ange det största avskrivningsbeloppet för orsakskoden. Värdet 0 innebär att det inte finns något högsta belopp.
Ange huvudkonton som ska användas för bokföring i redovisningen.
Upprepa steg 2 till och med 4 för att lägga till alla orsakskoder som du behöver.
När du har ställt in en avdragsjournal, avdragstyper och orsakskoder kan du använda workbench för avdrag. Mer information finns i Hantera avdrag i workbench för avdrag.
Ställa in och underhålla kundrabatter
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
Hantering av handelsavdrag-konfigurationsnyckel |
Säkerhetsroller och behörigheter |
Inkassochef |