Hantering av handelsavdrag

Hantering av handelsavdrag hjälper företag att hantera säljfrämjande program som erbjuder monetära ersättningar i form av "prestationslön" till kunder som uppnår volym- och beteendemässiga mål. Funktionens kapacitet är utformad för företag som fokuserar på omfattande kampanj till vinst-processer från kampanjmedelsbudgetering och fördelning, till förmånsavtalsinställningar till anspråksskapande och bearbetning, till betalningsbearbetning, till analys av kampanjens effektivitet.

Den här artikeln ger en översikt över funktionen hantering av handelsavdrag och bekantar dig med vanliga uppgifter som används vid hantering av ett säljfrämjande program. Flera typer av användare som har ansvarsområden inom drift och beslutsfattning förväntas använda den här funktionen för att uppnå respektive mål:

• Fördela godtyckliga medel till valda konton och sätta upp avtal för handelsavdrag för erbjudanden baserade på återfakturering och enstaka engångsbelopp (för en överenskommen tjänst)
• Köra förhandlade kampanjavtal med löpande försäljning och generera återfaktureringskrav
• Beräkna, godkänna och behandla genererade anspråk och skicka dem till Kundreskontra som avdrag för betalningskvittning
• Stämma av kundens korta återbetalning med avdrag för det som har förfallit
• Spåra användningen av kampanjmedel och utvärdera programmets lönsamhet och effektivitet

Publik och syfte

Informationen i detta dokument riktar sig till beslutsfattare inom företag som innehar positioner som exempelvis inköpschef, ekonomichef och redovisningschef, och som har ansvar för följande:

• Budget på hög nivå och fördelning av medel
• Planering och analys av försäljningserbjudanden
• Hantera personalen som bearbetar återfaktureringskrav, kör betalningar baserat på marknadsföringsevenemang och kvittar korta återbetalningar och avdrag

Personer i dessa roller söker metoder att uppnå dessa mål:

• Då används marknadsföringkampanjmedel.
• Hantera olika typer av kampanjprogram och förmåner.
• Minska den administrativa belastningen och antalet misstag kopplade till övervakning av kampanjresultat och behandling av ansökningar.
• Förbättra kassaflödesprognoserna genom periodisering för framtida skulder.
• Ha en kvantifierad grund för pågående och framtida kampanjförhandlingar med kunder.

Avtal för kampanjmedel och handelsavdrag

Ett avtal för handelsavdrag är ett bonusprogram där monetära belöningar i form av prestationslön ska erbjudas kunder som uppnår specifika volymmål och/eller beteendemässiga mål. Kampanjmedel är budgeterade utgifter. På så sätt kan marknadsföringskampanjer fångas.

Kampanjmedel

Medel som är allokerade till avtal om handelsavdrag registreras på sidan medel. För att öppna sidan Medel, välj Försäljning och marknadsföring>Handelsavdrag>Medel>Medel.

På sidan Medel kan du visa information om kampanjmedel.

Snabbfliken allmänna visar perioden som gäller för fonden och dess budgeterade belopp. För att medlen ska allokeras till kampanjavtalet måste fältet Status ha värdet godkänd.

Snabbfliken kunder visar kundhierarkin. För att välja de kunder som medlen avser, drar du dem så att de är under Medel till kunder. Den här snabbfliken visat även hur den totala mängden medel fördelas.

Snabbfliken objekt visar artiklarna som ingår i kampanjen.

Handelsavdragsavtal

När fonddefinitionen är på plats, är nästa steg i kampanjplaneringen att registrera kampanjavtal (som kallas för handelsavdragsavtal), tilldela medel och definiera resultatmål för varje marknadsföringsevenemang.

Handelsavdragsavtal registreras på sidan Handelsavdragsavtal. För att öppna sidan Handelsavdragsavtal, välj Försäljning och marknadsföring>Handelsavdrag>Handelsavdragsavtal.

Sidhuvud

Välj Rubrik för att växla till rubrikvyn.

På snabbfliken allmän definierar fälten Order till och Order från perioden då avtalet gäller. Godkännandestatusen internt godkänd för avtalet innebär att avtalet ännu inte är giltigt och kan inte användas under bearbetning av försäljningsorder.

Avsnittet Analys på snabbfliken allmänna innehåller viktiga fält som definierar kvantiteter och kostnader som används för utvärdering av kampanjen:

• Fältet Basenheter anger kvantiteten av produkterna som måste säljas till valda kunder innan kampanjen tillämpas.
• Värdet beräknad försändelsekvantiteten beräknas baserat på värdet lyftprocent, vilket är en planerad målökning för denna kampanj.
• Fältet Kostnad för handelsavdrag beräknas utifrån mängden av de olika händelser i handelsavdragsavtalet.

På snabbfliken kunder i listan till vänster kan du markera och visa kundgrupperna som ställs in som fördefinierade hierarkier. Du kan sedan välja hela hierarkin eller specifika konton som mål för handelsavdragsavtalet.

På snabbfliken artiklar på snabbfliken artiklar på sidan medel läggs produkter till i avtalet för att koppla företagets försäljning till det avdrag som har kommit överens om.

På snabbfliken medelkan du visa de kampanjmedel som är associerade med kontraktet. Du kan också visa avtalets händelsekostnadsallokering. En händelsekostnadsallokering på 100 procent innebär att denna kampanj kommer att finansieras utifrån en fond. Alternativt kan ett händelseavtal ställas ut på flera medel och kan använda lika eller olika procentuell allokering.

Rader

Markera sedan rader för att växla till vyn Rader.

Fliken Marknadsföringshändelser visar vilka typer av händelser som omfattas av ett avtal. Det finns tre typer: återfakturering, klumpsumma och fakturaavdrag.

När du markerar marknadsföringshändelsen och sedan väljer fliken belopp hittas information om händelsen.

I avsnittet Handelsavdragsrader anger du kvantitet eller beloppsintervall som kunden måste uppnå för definitioner för att erhålla belöningarna.

När det gäller en marknadsföringshändelse av typen Återfakturering definierar de övre sektionen av fliken belopp regeln som återfakturering tillämpas, genereras och betalas i enlighet med. Exempelvis anger reglerna följande villkor för återfaktureringskravet:

• Det baseras på när försäljningsordern skapades (värdet Beräkningsdatumtyp är Skapad).
• Den beräknas utifrån försäljningsorderradens belopp före rabatter, inte nettobeloppet, som inkluderar rabatter (värdet Tagen från är Brutto).
• Den baseras på mängden sålda produkter, inte beloppet (värdet Radbrytningstyp för rabatt är kvantitet).
• Den beräknas per period om en månad (värdet ackumulera försäljning per är månad).
• Kvittas som ett avdrag inte genom att använda A/P (värdet betalningstyp är Kundavdrag).

När det gäller en marknadsföringshändelse för typen klumpsumma visar fliken belopp vilken kvantitet som ska betalas till kund i form av ett avdrag som kunden får en särskild prestanda. Godkännandestatusen öppna anger att klumpsumman ännu inte har betalats.

Om du vill tillämpa avtalet till försäljningsorder som uppfyller villkoren i avtalet måste avtalets status vara bekräftat.

Utför försäljning under den planerade försäljningshändelsen och generera återfaktureringskrav

När du skapar en försäljningsorder med rader som uppfyller bestämmelserna i avtalet kan du visa relaterad information på sidan Försäljningsorder genom att välja Försäljningsorderrad>Vy>Prisinformation.

På sidan prisinformationpå snabbfliken rabatter kan försäljningsansvarig se en strukturlista från giltigt handelsavdragsavtal (rabattprogram-ID visas) och det totala beloppet som gäller för raden. Detta belopp visas även i fältet Rabattbelopp i avsnittet Marginalberäkning på sidan Prisinformation.

När försäljningsfakturan bokförs skapas motsvarande återfaktureringskrav för varje fakturarad.

Notering

För att visa sidan prisinformation på sidan parametrar för kundreskontra på fliken priser, markera kryssrutan aktivera prisinformation. I

Bearbeta anspråk och skicka dem som avdrag till kundreskontra

Nästa steg i processen för hantering av återfakturering är att granska, beräkna, godkänna anspråk och konvertera dem till avdrag.

Återfakturerings-workbench är där ägaren av kampanjavtalet regelbundet granskar och bearbetar de anspråk som genereras. Det är också där administratören för kundreskontra omvandlar godkända anspråk till avdrag eller regelbundna utbetalningar beroende på betalningsmetoden för anspråket.

På sidan Återfakturerings-workbench kan du granska anspråksraderna. Om anspråket är i status Att omberäknas måste de räknas om för en ackumulerande effekt.

Beräkna om anspråk

Markera om du vill omberäkna anspråk, i åtgärdsfönstret, Ackumulera. I dialogrutan ackumulera rabatter markerar du sedan kunden.

Till följd av omräkning skapar programmet nya anspråk för beloppen för att justera det ursprungliga anspråket till kvalificerade belopp per enhet. En anspråksjustering genereras för varje unik kombination av en kund, en artikel, en valuta, en måttenhet, lagerdimensioner, ekonomiska dimensioner och en momsgrupp. De här anspråksjusteringarna har samma referens till försäljningsordern och fakturanumret som de anspråk som har justerats (det vill säga de anspråk som ursprungligen har skapats från dokumentet). Till skillnad från det ursprungliga anspråket har inte justeringsanspråk värden i fälten som beskriver den ursprungliga försäljningsorderradens belopp och kvantitet.

Efter att omberäkningen är klar ändras status för anspråket till beräknat. För att godkänna anspråken väljer du Ackumulera i åtgärdspanelen.

Bearbeta anspråk och skicka till kundreskontra

Anspråken är nu redo att bearbetas av kundreskontra. Välj Bearbeta för att bearbeta dem i åtgärdsfönstret.

Vid bearbetning av anspråk har status ändrats till Markera och anger att en journalbokföring (journalen som bokförts är periodiseringsjournalen för rabatt enligt parametrarna för kundreskontra) orsakade följande händelser:

• Anspråk har överförts till tillfälliga kundsaldot som avdrag.
• Rabattperiodiseringskontot har krediterats för att representera framtida ansvar för kunden.
• Utgiftskontot för rabatt debiterades för att känna igen den kostnad som uppstod i samband med försäljning.

För att slutföra processen måste kundreskontraansvarig hantera periodiseringsavdrag genom att föra över dem till kundsaldot som en kreditfaktura (skuld).

För att starta uppgiften, på åtgärdsfönstret på sidan kund, välj samla in>kvitta transaktioner. Sedan på sidan kvitta transaktioner väljer du funktioner>återfaktureringsprogram. Denna rabattsida visar alla återfaktureringskrav som har bearbetats tidigare.

Om du vill skapa en kreditfaktura markerar du kryssrutan Markera för alla rader och väljer sedan Funktioner>Skapa kreditfaktura.

Vid skapande av en kreditfaktura bokförs en journal. (Journalen som bokförs är KR-förbrukningsjournalen enligt kundreskontraparametrarna.) Som ett resultat har real skuldbelopp (kredit) flyttats till kundens saldo. Ekonomiskt innebär detta att följande händelser har inträffat:

• Kundens kundfordringar har krediterats.
• Rabattperiodiseringskontot har debiterats.

För att godkänna en marknadsföringshändelse av typen klumpsumma väljer du händelsen på sidan Handelsavdragsavtal på fliken belopp och väljer Godkänn.

Kvitta avdraget som förfaller och kundens korta återbetalning med avdrags-workbench

Ofta, i avvaktan på återfakturering, väljer kunder valda fakturor med kort återbetalning. För att undvika problem med avstämning i framtiden registrerar kundreskontraansvarig de korta återbetalningar som avdrag när han eller hon registrerar de faktiska kundbetalningarna. På avdrags-workbench, kan sedan dessa kundavdrag enkelt kvittas mot kravbeloppen som företaget är skyldig.

Om du vill registrera kundens korta återbetalningar i betalningsjournalen väljer du kundreskontra>betalningar>betalningsjournal och skapar en ny betalningsjournal. I åtgärdsfönstret markerar du sedan avdrag. På sidan avdrag kan du skapa och följa upp det belopp som har återbetalades kort.

En insamlingsansvarig är nu ansvarig för kvittning av öppna kreditfakturatransaktioner och korta återbetalningstransaktionen mot varandra i avdrags-workbench.

Om du vill hantera avdrag, välj Försäljning och marknadsföring>Handelsavdrag>Avdrag>Avdrags-workbench. Den övre delen av sidan innehåller rader som representerar korta återbetalningar från kunden. Den nedre delen av sidan innehåller kundernas öppna kredittransaktioner.

Om du vill kvitta avdraget mot den öppna transaktionen, markerar du avdragsraden och markerar raden på fliken Öppna transaktioner. På åtgärdsfönstret klickar du på Underhåll > Matcha.

Status för de ursprungliga anspråken är nu inställd på slutförd.

Analysera effektiviteten hos kampanjen och fondförbrukning

Om du vill få en översikt över programmets viktig statistik och användning av fonden, kan du använda flera rapporter och analytiska vyer som är tillgängliga i Hantering av handelsavdrag.

På sidan Aktivitet för handelsavdrag visar fliken översikt de huvudsakliga detaljerna i handelsavdragsavtalet. De övriga flikarna visar mer detaljerad information om de associerade dokumenten, betalningarna och andra händelser som hör till programmet.

Fliken sammanfattning visar det totala antalet produkter som har sålts under kampanjen, det försäljningsbelopp som har fakturerats och återfakturering och klumpsummor som har betalats.

Fliken Återfaktureringskredit innehåller detaljerad information om återfakturering som kunden har krediterats.

Om du vill få en mer analytisk översikt av de olika resultatmåtten för kampanjen kan du använda analysvyn. Gå till analysvyn genom att klicka på Försäljning och marknadsföring>Handelsavdrag>Handelsavdragsavtal. Klicka på Analys på åtgärdsfönstret.

Om du vill få en mer analytisk översikt av de olika resultatmåtten för kampanjen kan du använda analysvyn. Gå till analysvyn genom att klicka på Försäljning och marknadsföring>Handelsavdrag>Handelsavdragsavtal. Klicka på Analys på åtgärdsfönstret.