Sälja och allokera produktpaket
Denna artikel beskriver hur du arbetar med produktpaket i försäljningsorder och relaterade dokument, samt förklarar hur priser för paketartiklar fördelas på respektive paketkomponent.
En produktpaket består av en överordnad artikel (produktpaketartikel) samt flera komponentartiklar. Den överordnade artikeln anges på en försäljningsorderrad. Därför är orderposten mer effektiv. Den överordnade artikeln bryts sedan emellertid ned i komponentartiklarna. Interna dokument, till exempel plocklistor och följesedlar, listar komponentartiklarna. Externa dokument såsom bekräftelser av försäljningsorder och försäljningsfakturor visar dock endast den överordnade artikeln.
Obs
Funktionen för produktpaket stöds inte i Microsoft Dynamics 365 Commerce-kanaler såsom online, kassa (POS) och callcenter. Den stödss heller inte av lösningen Potentiell kund-till-kontanter för Dynamics 365 Supply Chain Management och Dynamics 365 Sales. Artiklar som konfigureras som produktpaket ska inte läggas till i order eller transaktioner som skapas i Commerce-kanaler eller i lösningen Potentiell kund till kontanter.
Hur paketartiklar konfigureras in och hanteras
Du använder funktionen för strukturlistor (BOM ) för att konfigurera paket. Mer information om hur du konfigurerar en paketartikel finns i Aktivera och konfigurera produktpaket.
Överordnade artiklar som flaggas som produktpaket hanteras annorlunda än andra strukturlisteartiklar. Här följer en lista över skillnaderna:
- Du bryter ned produktpaket som är inkluderade i en försäljningsorder genom att bekräfta ordern. Öppna försäljningsordern och välj sedan Bekräfta försäljningsorder på fliken Sälj i åtgärdsfönstret. Bryt aldrig ned en produktpaketsartikel fråbn snabbfliken Försäljningsorderrader (genom att välja Försäljningsorderrad > Bryt ned > strukturlisterader i verktygsfältet). I annat fall behandlas artikeln som en strukturlista istället för som ett produktpaket av systemet.
- En försäljningsorder som innehåller en produktpaketartikel måste bekräftas innan plocklistan, följesedeln eller fakturan skapas.
- När ett produktpaket bryts ned genom bekräftelse av försäljningsorder annulleras den överordnade artikeln, och dess enhetspris och rabatter fördelas på paketets komponentartiklar.
- Summan av komponentartiklarna måste alltid vara lika med priset på den överordnade artikeln. Därför finns det begränsningar i fälten som kan uppdateras eller ändras för komponentartiklar. Enhetspriset kan till exempel inte ändras manuellt. Det kan heller inte ändras indirekt. Du kan förhindra scenarier som att söka och tillämpa ett nytt pris – lagerdimensioner för komponentartiklarna kan inte ändras.
- När ett externt dokument, till exempel försäljningsorderbekräftelser eller fakturor skrivs ut, visas endast den överordnade artikeln på det utskrivna dokumentet. Komponentartiklarna visas inte.
Exempel på en försäljningsorder som inkluderar ett produktpaket
Du konfigurerar produktpaket på följande sätt:
- Överordnad artikel:Bunt för bärbar dator
- Komponent artikel: 1 st. Av artikel 1000 (själva datorn), som har ett basförsäljningspris på $1 900,00
- Komponent artikel: 1 st. av artikel S0021 (försäkring), som har ett basförsäljningspris på $150,00
- Komponent artikel: 1 st. av artikel Support (support), som har ett basförsäljningspris på $500,00
Basförsäljningspriset för respektive komponentartikel är en vital del av komponentkonfigurationen. Detta ställs in på snabbfliken Sälj försäljning för artikeln. Basförsäljningspriset används för att beräkna allokeringsfaktorn när den överordnade artikelns enhetspris fördelas på komponentartiklarna. Handelsavtalsförsäljningspriserna används aldrig i detta syfte.
Sedan ska du ha en försäljningsorder som omfattar en enskild försäljningsorderrad för artikeln Bärbart datorpaket. Standardpriset per enhet för den överordnade artikeln kan hämtas från flera platser, till exempel handelsavtalet eller basförsäljningspriset. I det här exemplet angavs $2 300 manuellt som enhetspris på försäljningsordern, vilket visas i illustrationen nedan.
Bekräfta ordern att bryta ned produktpaket
Eftersom försäljningsordern omfattar en artikel i form av ett produktpaket måste den bekräftas. I dialogrutan Bekräftelseförsäljningsorder visas komponenterna i produktpaket enligt illustrationen nedan.
Eftersom den utskrivna bekräftelserapporten utgör det externa dokumentet för kunden visar den emellertid endast produktpaketets överordnade artikel, i enlighet med bilden nedan.
När försäljningsordern har bekräftats visas den överordnade artikeln fortfarande på försäljningsordern, men dess status ändras till Annullerad. Nettobeloppet spåras dessutom i fältet Paketets nettobelopp. Detta belopp krävs för att fakturan ska skrivas ut, eftersom fakturan visar den överordnade artikeln och inte komponentartiklarna.
Fördela priser på komponentartiklar
Summan av komponentartiklarna måste vara lika med värdet Paketets nettobelopp för den överordnade artikeln, detta eftersom detta värde är det belopp som visas för kunden när fakturan skapas. För att säkerställa att fakturan matchar beloppen som bokförs i redovisningen går det bara att redigera komponentartiklarna i begränsad utsträckning. Platsen och distributionslagret kan till exempel inte ändras eftersom dessa ändringar kan utlösa en prisändring baserat på ett handelsavtal.
Eftersom summan av komponenterna inte matchar det paketpris som har angetts på försäljningsordern i det här exemplet omberäknas enhetspriserna och fördelas till komponenterna på följande sätt:
- Produktpaket pris som angetts på försäljningsordern: $2 300
- Totalt basförsäljningspris från komponenter: $1 900 + $500 + $150 = $2,550
- Allokerat pris för komponent 1: 2 300 USD × (1 900 ÷ 2 550) = $1,713.73
- Allokerat pris för komponent 2: 2 300 USD × (500 ÷ 2 550) = $450.98
- Allokerat pris för komponent 3: 2 300 USD × (150 ÷ 2 550) = $135.29
Summan av komponenterna måste vara lika med $2 300, och det gör ($1 713,73 + $450,98 + $135,29 = $2 300).
Om du behöver göra ändringar av alla komponentartiklar kan du ta bort den överordnade artikeln. I så fall tas även komponentartiklarna bort. Den överordnade artikeln kan sedan läggas till igen, och redigeringar kan göras innan försäljningsordern bekräftas.
Plocka, packa och skeppa ordern
Medan försäljningsordern plockas och packas visas endast komponenterna i produktpaketet. Följesedeln och fakturan måste emellertid omfatta ett helt produktpaket. Annars kan de inte bokföras. I dialogrutan visas till exempel tre komponentartiklar. Om du försöker ta bort en av dem visas ett felmeddelande om att alla produkter i produktpaketet måste levereras innan de kan faktureras.
Varje produktpaket måste levereras och faktureras som ett helt paket. Om du till exempel ändrar kvantiteten för komponentartikel 1 000 till 4, men lämnar kvantiteten för de andra komponentartiklarna på fortsatt 5, kan följesedeln och fakturan inte bokföras.
En delmängd kan bara levereras och faktureras om kvantiteten reduceras för alla komponenter i paketet. Låt oss säga att kvantiteten 5 för artikeln bärbart datorpaket anges på en försäljningsrad. När försäljningsordern har bekräftats visas de tre komponentartiklarna på försäljningsordern och kvantiteten för var och en av dem är 5. Som standard anges kvantiteten för varje komponent som 5 under leverans och fakturering. Du kan emellertid justera kvantiteten ned till 3 för alla tre komponentartiklar. I det här fallet levereras och faktureras tre fullständiga produktpaket. De återstående två produktpaketartiklarna (kvantitet 2 för samtliga tre komponentartiklar) kan levereras och faktureras senare.
Fakturera försäljningsordern
Det sista steget är att fakturera försäljningsordern. Vad gäller försäljningsorder visas komponentartiklarna i fakturadialogrutan, medan den utskrivna fakturan endast visar överordnad artikel.
Fakturajournalen som skapas efter bokföringen skapas inte med den överordnade artikeln från produktpaketet, detta eftersom artikeln har statusen Annullerad.
Fakturajournalen får inte innehålla den överordnade artikeln från produktpaketet, detta eftersom eventuella processer som utförs efter att fakturan har bokförts baseras på fakturajournalen. Om du till exempel skapar en kreditfaktura från fliken Sälj i åtgärdsrutan, kommer kreditfakturan som skapas att inkludera komponentartiklarna men inte den överordnade artikeln.
Produktpaket i journaler (förhandsversion)
[Detta avsnitt är förhandsdokumentation och kan komma att ändras.]
Funktionen Produktpaket i journaler utökar funktionen Produktpaket (se även Aktivera och konfigurera produktpaket). Det gör det möjligt för systemet att bevara detaljerad information om produktpaket i sin databas. Därför kan du skriva ut de ursprungliga försäljningsorderbekräftelserna och fakturorna även efter att den relaterade försäljningsordern har tagits bort eller arkiverats och raderats. Den här funktionen förbättrar också möjligheten att utbyta orderbekräftelser och fakturor elektroniskt. Eftersom produktpaket nu representeras i journaler kan du elektroniskt utbyta orderbekräftelser och fakturor som innehåller produktbuntar.
Det här avsnittet beskriver de ändringar som funktionen Produktpaket i journaler introducerar. Dessa ändringar bygger på funktionerna som beskrevs tidigare i den här artikeln.
Viktigt
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och kan ha begränsad funktionalitet. Dessa funktioner omfattas av tilläggsvillkoren för förhandsgranskning är tillgängliga före en officiell utgåva så att kunder kan få tidig åtkomst och ge feedback.
Ändringar i försäljningsbekräftelsejournaler
När en försäljningsorder har bekräftats visas den överordnade artikeln fortfarande på försäljningsordern, men dess status ändras till Annullerad. Ett ytterligare statusfält, Status för paketrad, representerar den övergripande statusen för komponenterna i produktpaketet. Använd det för att identifiera övergripande status för produktpaketet och dess komponenter på försäljningsorderraderna. En symbol i kolumnen Typ hjälper dig att identifiera vilken orderrad som är ett produktpaket och vilken som är en komponent. Nettobeloppet spåras i fältet Paketets nettobelopp.
Raderna i försäljningsbekräftelsejournalen innehåller nu information som är relaterad till produktpaket. Den här informationen visas i kolumnen Överordnat paket. För varje komponentjournalrad som ingår i ett paket visar kolumnen Överordnat paket parti-ID och namn för paketet. Använd alternativet Gruppera efter i kolumnen Överordnat paket om du vill se vilka komponenter som tillhör vilket paket.
Informationen om produktpaket på journalraderna gör det möjligt att skriva ut försäljningsbekräftelser korrekt även efter det att försäljningsordern har raderats.
Ändringar i journaler för följesedel
Journalraderna för försäljningsföljesedel innehåller nu information som är relaterad till produktpaket. Den här informationen visas i kolumnen Överordnat paket. För varje komponentjournalrad som ingår i ett paket visar kolumnfältet Överordnat paket parti-ID och namn för paketet. Använd alternativet Gruppera efter i kolumnen Överordnat paket om du vill se vilka komponenter som tillhör vilket paket.
Informationen om produktpaket på journalraderna gör det möjligt att skriva ut försäljningsföljesedlar korrekt även efter det att försäljningsordern har raderats.
Ändringar i försäljningsfakturajournaler
Raderna i försäljningsfakturajournaler innehåller nu information som är relaterad till produktpaket. Den här informationen visas i kolumnen Överordnat paket. För varje komponentjournalrad som ingår i ett paket visar kolumnfältet Överordnat paket parti-ID och namn för paketet. Använd alternativet Gruppera efter i kolumnen Överordnat paket om du vill se vilka komponenter som tillhör vilket paket.
Informationen om produktpaket på journalraderna gör det möjligt att skriva ut försäljningsfakturer korrekt även efter det att försäljningsordern har raderats.
Entitetsstöd för export av försäljningsbekräftelser och fakturering med paketinformation
Följande dataentiteter stöder paketinformation på journalrader för försäljningsbekräftelser och försäljningsfakturor. Med dessa entiteter kan du skicka bekräftelser på försäljningsorder och försäljningsfakturor som omfattar produktpaketrader till dina kunder.
- Överordnade rader för bekräftelse av försäljningsorderbunt – Denna entitet omfattar både rot- och mellanliggande överordnade buntrader. Om du vill ställa in kriterier som definierar vilka rader som inkluderas använder du ett filter på journalradtypen. Välj överordnat paket om du bara vill inkludera det överordnade paketet.
- Bekräftelserader för försäljningsorder, inklusive buntkomponent – Den här entiteten innehåller standardtransaktioner för exteriör av försäljningsorder och buntkomponenter, om de är tillgängliga. Om du vill ange kriterier som definierar vilka rader som ska inkluderas använder du ett filter på journalradstypen . Välj standard om du vill exkludera alla komponenter.
- Överordnade rader för försäljningsfakturabunt – Den här entiteten omfattar både rot- och mellanliggande överordnade buntar. Om du vill ställa in kriterier som definierar vilka rader som inkluderas använder du ett filter på journalradtypen. Välj överordnat paket om du bara vill inkludera det överordnade paketet.
- Försäljningsfakturarader inklusive buntkomponent – Den här entiteten innehåller standardfakturatransaktioner och buntkomponenter, om de är tillgängliga. Om du vill ange kriterier som definierar vilka rader som ska inkluderas använder du ett filter på journalradstypen . Välj standard om du vill exkludera alla komponenter.
De data som exporteras via dessa entiteter liknar de data som skrivs ut på försäljningsbekräftelser och försäljningsfakturor.
Viktiga begränsningar
Följande viktiga begränsningar gäller när du använder produktpaketartiklar:
- Produktpaketfunktionen stöds inte i Handelskanaler, såsom online, kassa (POS) och callcenter. Den stöds inte heller av lösningen potentiell kund-till-pengar för Supply Chain Management och Försäljning. Artiklar som konfigureras som produktpaket ska inte läggas till i order eller transaktioner som skapas i Commerce-kanaler eller i lösningen Potentiell kund till kontanter.
- Produktpaketartiklar stöds inte i koncerninterna order. I ett tredelat scenario bryts inte produktpaketartiklar ned vid bekräftelse av försäljningsorder på den ursprungliga försäljningsordern. I ett tvådelat scenario blockeras bekräftelseprocessen för försäljningsordern.
- Produktpaketartiklar stöds inte för direktleveranser.
- Produktpaketartiklar stöds inte i leveransscheman.
- Leveranstypen för försäljningsorderraden för paketkomponenter är alltid Lager, oavsett direktleveransinställning för den frisläppta produkten.
- Såvida du inte använder funktionen (förhandsgranskning) Produktpaket i journaler kan du bara skriva ut en faktura eller bekräftelse på en försäljningsorder igen om den relaterade försäljningsordern som medföljer produktpaketets orderrader fortfarande finns. Om försäljningsorderraderna tas bort omfattar de omutskrivna fakturorna och försäljningsorderbekräftelserna komponentartiklarna men inte den överordnade artikeln.
- Diverse tillägg som läggs till på en överordnad artikelrad fördelas inte på komponentartikelraderna när den överordnade artikeln bryts ned.