Skapa och fakturera en koncernintern försäljningsorder för en extern kund
Du kan använda koncernintern handel för att registrera försäljning av en produkt från en juridisk person till en annan juridisk person som finns i samma organisation.
När du skapar en ursprunglig försäljningsorder kan du automatiskt skapa en koncernintern inköpsorder för den koncerninterna leverantören. Detta skapar automatiskt en koncernintern försäljningsorder hos den koncernintena leverantörens juridiska person.
Illustrationen visar flödet för transaktionerna när du skapar en försäljningsorder för en extern kund, men produkten måste beställas från en annan juridisk person inom din organisation innan du kan leverera produkten till kunden. I detta fall skapas en koncernintern inköpsorder för leverantörskontot som representerar den andra juridiska personen. I sin tur skapas en koncernintern försäljningsorder i den andra juridiska personen för det kundkonto som representerar din juridisk person. När en koncernintern inköpsorder faktureras, bokförs fakturan för den ursprungliga försäljningsordern automatiskt om det är en direktleverans.
Om du använder direktleverans och väljer Följesedel i fältet Kvantitet på sidan Bokföra faktura kommer den koncerninterna leverantörsfakturan att baseras på den koncerninterna produktinleverans som tidigare har bokförts.
Förutsättningar
Innan du börjar kontrollerar du att följande förutsättningar är uppfyllda för att automatiskt bokföra och skriva ut de koncerninterna fakturorna.
- Gå till Försäljning och marknadsföring > Kunder > Alla kunder.
- Välj Koncernintern på fliken Allmänt i åtgärdsfönstret.
- Gå till Anskaffning och källa > Leverantörer > Alla leverantörer.
- Välj Koncernintern på fliken Allmänt i åtgärdsfönstret.
- På sidan Koncernintern för antingen leverantören eller kunden, i området Inköpsorderpolicyer i fältgruppen Koncernintern inköpsorder (direktleverans), markera kryssrutan Bokför faktura automatiskt.
- I området Inköpsorderpolicyer i fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder (direktleverans), markera kryssrutan Bokför faktura automatiskt. Markera den här kryssrutan om du vill att fakturan för den ursprungliga försäljningsordern ska skrivas ut automatiskt när du bokför den koncerninterna leverantörsfakturan.
Notering
Utskriftsinställningarna för fakturan bestäms av inställningen för modulen, dokumentet eller transaktionen på sidan Konfiguration för utskriftshantering.
Skapa en ursprunglig försäljningsorder för en extern kund
Utför de här stegen i juridisk person A. Den här proceduren motsvarar rutan med etikett 1 i bilden.
- Gå till Kundreskontra > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.
- Från listsidan Alla försäljningsorder, skapa den ursprungliga försäljningsordern. Fältvärdena kopieras från kundkontot till försäljningsordern.
- På sidan Försäljningsorder, välj Huvudvy i åtgärdsrutan.
- På snabbfliken Koncerninterna inställningar markera kryssrutan Skapa koncerninterna order automatiskt.
- Om du vill att den koncerninterna leverantören ska leverera artikeln direkt till den externa kunden markerar du kryssrutan Direktleverans.
- När du är klar att ange försäljningsordern, stänger du sidan försäljningsorder.
Den koncerninterna inköpsordern skapas automatiskt för alla artiklar som tilldelats en koncernintern leverantör, och sedan skapas den koncerninterna försäljningsordern. Ett informationsmeddelande visar att en koncernintern inköpsorder och koncernintern försäljningsorder har skapats. Meddelandet innehåller också länkar till dessa order. Om en artikel inte var hittad visas en röd varning som innebär att orderprocessen inte kunde skapas.
Notering
Om du skapar flera order i olika juridiska personer och artiklarna inte var tillgängliga i en av de juridiska personerna slutar programmet att skapa order, även för de juridiska personer som kunde uppfylla sina order.
Fakturera en koncernintern försäljningsorder
När en koncernintern försäljningsorder faktureras, faktureras motsvarande koncerninterna inköpsorder automatiskt. Då, om den ursprungliga försäljningsordern är en direktleveransorder, faktureras den ursprungliga försäljningsordern automatiskt.
Utför de här stegen i juridisk person B. Den här proceduren motsvarar rutan med etikett 2 i bilden.
- Gå till Kundreskontra > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.
- På listsidan Alla försäljningsorder, välj koncernintern försäljningsorder.
- I Åtgärdsfönster, på fliken Faktura och välj sedan Faktura.
- Markera kryssrutan Bokföring.
- Välj försäljningsordern och klicka sedan på OK.
Kundfakturan för den koncerninterna försäljningsordern bokförs automatiskt i juridisk person B. Den koncerninterna leverantörsfakturan skapas och bokförs sedan automatiskt i juridisk person A. Om den ursprungliga försäljningsordern har ställts in som en direktleverans skapas kundfakturan för den ursprungliga försäljningsordern i juridisk person A.
Notering
För koncerninterna försäljningsscenarier tidigare, om leverantörsfakturaarbetsflödet har konfigurerats i det koncerninterna inköpsföretaget, kan den koncerninterna försäljningsordern inte faktureras. Därför måste arbetsflödet för leverantörsfakturan stängas av för det koncerninterna inköpande företaget.
Denna begränsning har fastställts av en ny funktion i version 10.0.25. Koncerninterna försäljningsorder kan nu faktureras när arbetsflödet för leverantörsfakturan konfigureras i det koncerninterna inköpande företaget.
Följ dessa steg om du vill aktivera denna funktion.
- Välj den juridiska personen i koncernintern försäljningsorder.
- Gå till Leverantörsreskontra > Kunder > Alla kunder.
- Välj kund för det koncerninterna inköpande företaget.
- Gå till Allmän > Inställningar > Koncernintern.
- På fliken Inköpsorderpolicyer, välj parameter Kringgå arbetsflöde för leverantörsfaktura för koncerninterna leverantörsfakturor.