Dela via

Skapa och underhåll leverantörssamarbete

  • Artikel

Obs

Azure Active Directory är nu Microsoft Entra ID. Läs mer

Gränssnittet för leverantörssamarbete visar en begränsad uppsättning information om inköpsorder, fakturor och försändelselager till användare av externa leverantörer. Från det här gränssnittet kan en leverantör också svara på anbudsförfrågningar och visa och redigera grundläggande företagsinformation.

Denna artikel förklarar hur du konfigurerar leverantörssamarbete i Dynamics 365 Supply Chain Management. Här förklaras också hur du konfigurerar ett arbetsflöde för nya leverantörers samarbetsanvändare och hu du hanterar säkerhetsrollerna för dessa användare.

Skapa säkerhetsroller för leverantörssamarbete

Ett anskaffningsproffs eller en leverantör som har tillräcklig behörighet en leverantör som har tillräckligt med behörigheter kan begära att en kontaktperson tillhandahålls som en användare genom att aktivera Reservera leverantörsanvändare på kontaktpersonsposten. Under försörjningsprocessen väljs användarbehörigheter för den nya externa användaren, och den nya leverantörsanvändarförfrågan skickas. Det är viktigt att du anger användarbehörigheter som går att välja på rätt sätt i leverantörens användarbegäran. I annat fall kan leverantörer beviljas åtkomst till information som de inte ska ha tillgång till i Supply Chain Management.

Ställ in de säkerhetsroller som är tillgängliga för urval när en ny användarbegäran används för en kontaktperson

  1. Välj Systemadministration>Säkerhet>Externa roller.
  2. Välj Ny och välj sedan en säkerhetsroll och partirollen Leverantör.

Du kanske vill lägga till rollerna Leverantörsadministratör (extern) och Leverantör (extern) som finns i Supply Chain Management. Du kan även använda säkerhetsroller som ditt företag har skapat.

Du bör bara göra rollen Leverantörsadministratör (extern) tillgänglig om leverantörer ska kunna skapa nya kontakter, skicka användarförfrågningar från leverantörer för samarbete med nya användare och ändra användarinformation och hantera dessa förfrågningar via ett arbetsflöde.

Om du tänker konfigurera leverantörskontakter och -användare manuellt kan du bara göra rollen Leverantör (extern) tillgänglig. Denna roll kommer sedan att vara den enda rollen som kan begäras via en leverantörsanvändarbegäran.

Notering

Rollen SystemUser beviljas automatiskt när du manuellt skapar ett nytt användarkonto. Därför måste du ta bort rollen och tilldela rollen SystemExternalUser. Om nya användarkonton skapas via arbetsflödet som initieras av en leverantörsanvändares begäran att tilldela en ny användare, tilldelas en eller flera roller som du har ställt in för leverantörssamarbete och rollen SystemExternalUser.

Säkerhetsrollen Leverantörsadministratör (extern)

Rollen Leverantörsadministratör (extern) kan användas för externa leverantörer som underhåller leverantörens kontaktinformation och gör förfrågningar om att tillhandahålla nya användare av leverantörssamarbete. Externa användare med den här säkerhetsrollen kan utföra följande uppgifter:

  • Visa och ändra kontaktpersoninformation, t.ex. personens titel, e-postadress och telefonnummer.
  • Lägg till en ny eller befintlig kontaktperson till leverantörskontona som de är kontaktperson för.
  • Ta bort alla kontaktpersoner som de har skapat.
  • Aktivera eller inaktivera associationen mellan en kontaktperson och ett leverantörskonto. Efter att kopplingen mellan en kontaktperson och ett leverantörskonto har inaktiverats kan kontaktpersonen inte hänvisas till på nya inköpsorder eller andra dokument.
  • Neka eller tillåt en kontaktpersons åtkomst till dokument i gränssnittet för leverantörssamarbete som är specifika för leverantörskontot. När kopplingen mellan en kontaktperson och ett leverantörskonto har inaktiverats, nekas alltid åtkomst till dokument som är specifika för leverantörskontot.
  • Begära ett nytt användarkonto för en kontaktperson med åtgärden Provisionsanvändare.
  • Begär att kontaktpersonens användarkonto ska inaktiveras.
  • Begära att en kontaktpersons användarkonto ändras för att lägga till eller ta bort säkerhetsroller.
  • isa anbudsförfrågningar.

Säkerhetsrollen leverantör (extern)

Rollen Leverantör (extern) kan användas för externa leverantörer som arbetar med inköpsorder. Externa användare med den här säkerhetsrollen kan utföra följande uppgifter:

  • Besvara och visa information om inköpsorder.
  • Underhåll leverantörssamarbetsfakturor.
  • Visa försändelselager.
  • Visa och svara på anbudsförfrågningar.
  • Visa leverantörsinformation.

Ställ in säkerhetsroller som används när potentiella leverantörer blir inbyggda

Du måste konfigurera en extern säkerhetsroll för leverantörer som initieras via en potentiell registreringsbegäran för leverantörer. Den här rollen tilldelas nya användare under försörjningsprocessen som kontrolleras av arbetsflödet för typen Arbetsflöde för användarbegäran (plattform). Mer information finns i avsnittet Konfigurera arbetsflöden för att bearbeta användarförfrågningar för leverantörssamarbete längre fram i denna artikel.

Information om hur du introducerar potentiella leverantörer finns introducera leverantörer.

Ställ in en säkerhetsroll som används när en ny begäran om leverantörsanvändare skickas in

  1. Välj Systemadministration>Säkerhet>Externa roller.
  2. Välj Ny och välj sedan en säkerhetsroll och partirollen Potentiell leverantör.

Du bör lägga till rollen Potentiell leverantör (extern) som finns i Supply Chain Management.

Säkerhetsrollen beviljar endast åtkomst till den nya guiden för leverantörsregistrering.

Skapa arbetsflöden som bearbetar användarförfrågningar om leverantörssamarbete

För att garantera att alla relevanta uppgifter är slutförda och att godkännanden ges, måste du konfigurera arbetsflöden för hantering av användarbegäranden om leverantörssamarbetsflöde.

Användarförfrågningar om leverantör samarbete skickas antingen av externa leverantörer med säkerhetsrollen Leverantörsadministratör (extern) eller liknande behörigheter, eller av anskaffningspersonal i ditt företag. De kan också genereras från potentiella leverantörsregistreringsförfrågningar under processen för leverantörsregistrering.

Det finns tre typer av begäranden:

  • Begäran att skapa en ny användare
  • Förfrågningar om att inaktivera en befintlig användare
  • Begäran om ändring av säkerhetsrollerna för en befintlig användare

För mer information om användarförfrågningar från leverantörssamarbete, se Hantera användare av leverantörssamarbete.

Du måste skapa två eller fler arbetsflöden för att kunna bearbeta alla tre typerna av användarbegäranden för leverantörssamarbetsflöde. Nya arbetsflöden skapas på sidan Användararbetsflöden.

Exempel på ett arbetsflöde där nya användare kan reservering och ändring av säkerhetsroller

Om du vill hantera leverantörsanvändarförfrågningar för att skapa nya användare och ändra säkerhetsroller, kan du skapa ett förgreningsvillkor i början av arbetsflödet. På det här sättet används en annan förgrening av arbetsflödet, beroende på om begäran är att skapa en ny användare eller ändra en befintlig användare.

För att konfigurera denna förgrening, skapa ett nytt arbetsflöde för Arbetsflödet för användarbegäran (plattform). Förgreningarna i arbetsflödet kan innehålla följande element.

Förgrening för att skapa nya användare

  1. Tilldela en godkännandeuppgift till den person som ansvarar för godkännandet av att nya användare ska beviljas åtkomst till leverantörens samarbetsinformation.

  2. Tilldela en uppgift till den person som är ansvarig för begäran om nya Microsoft Microsoft Entra användarkonton i Azure-portalen. Använd den fördefinierade uppgiften Skicka Azure B2B användarinbjudan för det här steget. B2B-användare kan automatiskt exporteras till Microsoft Entra ID. Använd den fördefinierade Etablera Microsoft Entra B2B-användaren. Mer information finns i Exportera B2B-användare till Microsoft Entra ID.

  3. Tilldela en godkännandeuppgift till den person som överför till Azure. Om en kontonummer inte skapats, avvisar denna person uppgiften och avslutar arbetsflödet. Denna godkännandeuppgift kan hoppas över om du har inkluderat steget som automatiskt exporterar nya användarkonton till Azure via B2B-programgränssnittet (API).

  4. Lägg till en automatisk uppgift som gör att en ny användare kan läggas till. Använd den fördefinierade uppgiften Användare av automatiserad etablering för det här steget.

  5. Lägg till en uppgift som meddelar den nya användaren. Du kanske vill skicka ett välkomstmeddelande till den nya användaren, som innehåller en URL för Supply Chain Management. E-postmeddelandet kan använda en mall som du skapar på sidan E-postmeddelanden och sedan välja på sidan Användararbetsflödesparametrar. Mallen kan innehålla taggen %portalURL%. När välkomstmeddelandet genereras ersätts det här märket av URL:en för Supply Chain Management-innehavare.

    Notering

    Det här arbetsflödet kan användas i flera olika scenarier där användarna måste registrera sig. Det kan till exempel användas när potentiella leverantörer eller kontaktpersoner kräver ett konto för leverantörssamarbete. Därför ska du formulera e-postmeddelandet som ett allmänt uttryck som kan användas för flera syften.

Förgrening för ändring av säkerhetsroller

  1. Tilldela en godkännandeuppgift till den person som är ansvarig för godkännandet av ändringar av säkerhetsrollerna.
  2. Lägg till en automatisk uppgift som lägger till eller tar bort relevanta säkerhetsroller. Använd den uppgiften Användare av automatiserad etablering för det här steget.

Exempel på ett arbetsflöde där en användare inaktiveras

Skapa ett arbetsflöde med typen Inaktivera arbetsflödesplattform för användarbegäran och lägg sedan till följande uppgifter.

  1. Tilldela en godkännandeuppgift till den person som är ansvarig för acceptera förfrågningar om att inaktivera användare. Du kan lägga till villkor för att automatisera det här godkännandesteget.
  2. Lägg till en automatisk uppgift som inaktiverar användaren. Använd den uppgiften Automatisk användarinaktivering för det här steget.
  3. Lägg till alla rensningsuppgifter som behövs. Du kan till exempel lägga till en uppgift som tar bort kontot från katalogen i Azure-portal.

Aktivera leverantörssamarbete för en specifik leverantör

Innan du skapar ett användarkonto för någon som ska använda leverantörssamarbete måste du konfigurera leverantören så att den kan använda leverantörssamarbete. För mer information om hur du gör detta finns i Leverantörssamarbeten med externa leverantörer.

Felsöka nya användare av leverantörssamarbete

Nya användare av leverantörssamarbete tillhandahålls via arbetsflödet som du konfigurerar för att bearbeta användarförfrågningar från leverantörssamarbete av typen Etablera användare av leverantör.

Om e-postadressen till en ny samarbetsanvändare för leverantörer tillhör en domän som har registrerats med Azure som innehavare (det vill säga om det är ett hanterat domänkonto), måste e-postadressen vara ett befintligt Microsoft Entra konto. Annars kan etableringsprocessen inte slutföras.

Mer information om den process som används i uppgiften Skicka Azure B2B användarinbjudan i arbetsflödet för Microsoft Entra kontohantering finns i Microsoft Entra B2B-samarbete.

Ytterligare resurser

Leverantörssamarbete med externa leverantörer

Se en kort video om leverantörens introduktionsprocess: introducera en ny leverantör