Anskaffnings- och källarbetsflöden
Vissa organisationer kräver att inköpsrekvisitioner och inköpsorder godkänns av en annan användare än den som registrerade transaktionen. Ställ in en godkännandeprocess genom att skapa ett arbetsflöde.
Ett arbetsflöde representerar en affärsprocess. Det visar ett dokuments väg genom systemet och anger vem som måste genomföra en uppgift eller godkänna ett dokument. Det finns flera fördelar med att använda arbetsflödessystemet i organisationen:
- Konsekventa processer – Du kan definiera godkännandeprocessen för specifika dokument, till exempel inköpsrekvisitioner och utgiftsrapporter. Med arbetsflödessystemet blir det enklare att se till att dokumenten bearbetas och godkänns på ett enhetligt och effektivt sätt.
- Processsynlighet – Du kan spåra status, historik och prestandamått för en specifik arbetsflödesinstans. Det blir då enklare att ta reda på om du bör göra ändringar för att höja effektiviteten.
- Centraliserad arbetslista – Användare kan visa en centraliserad arbetslista för att visa de arbetsflödesuppgifter och godkännanden som tilldelats dem i alla arbetsflöden som de deltar i. Detta är tillgängligt på sidan Arbetsuppgifter.
De typer av arbetsflöden som du kan skapa
Följande arbetsflödestyper är tillgängliga för Anskaffning och källa.
| Typ | Använd den här typen för att |
|---|---|
| Granskning av inköpsrekvisition | Skapa gransknings- och godkännandearbetsflöden för inköpsrekvisitioner. |
| Granskning av inköpsrekvisitionsrad | Skapa gransknings- och godkännandearbetsflöden för inköpsrekvisitionsrader. |
| Arbetsflöde för inköpsorder | Skapa granskning- och godkännandearbetsflöden för inköpsorder. |
| Arbetsflöde för inköpsorderrad | Skapa granskning- och godkännandearbetsflöden för orderrader. |
| Ansökningsarbetsflöde för leverantörstillägg | Att granska och godkänna arbetsflöden för att lägga till nya leverantörer via leverantörsförfrågningar. |
Viktigt
När du lägger till ett nytt arbetsflöde kan du också se följande föråldrade arbetsflöden i dialogrutan Skapa arbetsflöde. Dessa är relaterade till funktionen bekräftelse av kvitto som fanns i Dynamics AX 2012, men som nu är föråldrade. Dessa arbetsflöden stöds för närvarande inte.
- Meddelandearbetsflöde för leveransens förfallodatum
- Meddelandearbetsflöde för mottagen faktura
- Produktinleveransen godkändes inte i meddelandearbetsflödet
- Meddelandearbetsflöde för avvisad obekräftad produktinleverans
Skapa ett arbetsflöde
Om du vill skapa ett arbetsflöde, gå till Anskaffning och källa > Inställningar > Anskaffnings- och källarbetsflöden och skapa ett nytt arbetsflöde genom att välja vilken typ av arbetsflöden som du vill skapa.
I arbetsflödets arbetsyta kan du dra arbetsflödeselement till designern och länka elementen till ett flöde. Arbetsflödeselementen bör konfigureras. För arbetsflödeselement för godkännande och uppgift kan du konfigurera vilken deltagare som ska vidta åtgärder.
Typer av deltagare
Du kan tilldela ett godkännandesteg till följande grupper för deltagare.
| Användargrupp | Beskrivning |
|---|---|
| Deltagare | Tilldela godkännandesteget till medlemmar i en grupp eller en roll. |
| Hierarki | Tilldela godkännandesteget till användare i en viss organisationshierarki |
| Användare av arbetsflöde | Tilldela godkännandesteget till användare i arbetsflödet. |
| Kö | Tilldela godkännandesteget till en arbetsuppgiftskö. |
| Användare | Tilldela godkännandesteget till specifika användare. |